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1、2024 iResearch Inc.2024年人工智能+教育行业发展研究报告教无定法，AI育才部门：企服研究三组署名：杭静 张滕月2前言PREFACE在人类文明的长河中，教育作为知识与智慧传承的基石，几千年来始终保持着人与人之间言传身教的形式。若把教育看作一个产业，不难发现其本质上是一个强烈依赖人力资本的人力密集型产业。也因此，人力因素成为限制教育规模化与个性化双向发展的核心因素，而AI技术正是能够突破这一局限的重要变量，其强大的数据处理与学习能力，不仅能够在精细化辅导、个性化学习路径规划等方面为学生提供前所未有的支持，还能够在教师日常工作中发挥重要作用，从多个维度促进教育质量与效率的提升。
2、随着AI技术由弱转强，其在教育中的应用前景更加广阔，预示着未来AI技术能够在教育场景中发挥更大的作用及影响。自2019年中国AI+教育行业发展研究报告发布至今，中国AI+教育行业迎来了技术与市场的双重变革。一方面，AI技术的持续进步，催生了众多新兴教育产品与服务，产品形态日益丰富。尤其是AIGC（生成式人工智能内容创作）的兴起，为教育行业带来了更多的想象力与可能性，新的探索层出不穷。另一方面，教育环境与政策不断变化，市场挑战与机遇并存。在此背景下，深入剖析当前AI+教育的应用场景、产品模式、发展成熟度及商业落地情况，显得尤为迫切。本报告旨在全面审视AI+教育的最新动态，分析行业发展背景、应用成
3、熟度及商业模式，以期为行业内外提供有价值的参考与启示。教无定法，AI育才3摘要ABSTRACT 挖掘深度：关注知识学习本身以外，思维培养、个性发展、心理健康等多维度的发展。拓展宽度：拓宽AI技术在职业教育、企业培训等场景的应用，同时国内企业可基于教育或技术层面的考量选择不同的出海思路。保持思考：在关注与挖掘人工智能技术在教育领域发展前景的同时，我们还需要关注信息安全、过度依赖人工智能、模糊教育本质等问题的出现。行业发展思考 目前我国在教育侧与技术侧的发展均为AI+教育提供了较为良好的软硬件基础，在此背景下AI技术的赋能将有望打破“不可能三角”挑战，实现教育过程中对个性化的追求。政策方面，我国已
4、在AI+教育领域布局多年；资本方面，AI+教育相关投融资情况逐渐回暖，且投融资轮次更加丰富；从用户角度，家长和成人学习者积极拥抱AI技术在教育中的应用。B端AI+教育市场发展向好：2023年B端AI+教育市场规模约为213亿元，未来三年的增长预计保持超过20%的复合增长率。C端AI+教育市场空间广阔：2023年C端教育智能硬件市场规模约为512亿元，AI贡献率约为11%；2023年C端在线教育市场规模2628亿元，AI贡献率约为7%。基础教育阶段应用成熟度最高，高等教育学段和语言学习应用紧随其后。SMSSMS中国发展背景 纵观全球AI+教育产业的发展历程，AI技术变革推动全球AI+教育发展，个
5、性化教与学逐步成为现实。政策方面，UNESCO及全球各国政府共同关注AI+教育的机遇及风险；社会方面，大模型技术的突破让全球公众及学术界对AI+教育产生极高关注；资本方面，全球资本长期关注AI+教育行业。在此浪潮之下，技术公司不断突破技术上限，拓展教育应用的想象空间；特殊教育、职业教育等领域教育公司积极引入AI功能，拓展AI惠及的人群类型。全球发展概览当前，AI+教育产品服务模式均展现出相对稳定的态势，AI大模型的应用主要聚焦于功能层面的优化迭代与解决方案效果的提升。校内场景的AI+教育应用以软硬件一体装配、软件系统部署、单次服务购买为主要服务模式。典型玩家多数为原教育信息化厂商，科技厂商优先
6、选择从新兴应用场景切入赛道。校外场景的AI+教育应用以嵌入学习工具APP及智能硬件中为主，学习机是主要搭载AI+教育的产品形态。中国产品应用实践4目 录CONTENTS01全球发展概览Overview of Global Development02中国发展背景Chinas Development Background04中国企业标杆案例Chinese Enterprise Case Study05行业发展思考Industry Development Thinking03中国产品应用实践Chinese Product Application Practice5全球发展概览Overview of
7、Global Development0162024.8 iResearch I教学环节研究范围聚焦人工智能技术在教育“教学、学习、测评、管理”各环节的应用随数字技术的发展，通过人工智能（AI）、大数据、ICT等技术加持教育教学以提升教育质量、促进教育公平已成为教育界的共识。本报告将主要聚焦AI技术对教育教学的赋能作用这一主题，重点关注AI技术在“教学、学习、测评、管理”等各教育环节中的应用。因此，本报告中“人工智能+教育”（后文简称：AI+教育）指人工智能技术在教育教学中的应用。其中，人工智能技术包含但不限于机器学习、人工智能大模型、自然语言处理、计算机视觉、知识图谱、智能语音等技术。来源：艾
8、瑞咨询研究院自主研究及绘制。“人工智能+教育”概念界定提高教育质量，实现因材施教促进教育公平，扩大优质教育资源规模推动减负增效，提升教学效率机器学习人工智能大模型自然语言处理计算机视觉知识图谱智能语音实现支持赋能教研支持精准教学作业批改教师助手学习环节智能助教精准学习口语陪练拍照搜题测评环节智能阅卷英语听说理化生实验体育测评管理环节智慧校园决策支持校园安防智能排课教师学生学校家长行政部门及政府教育目标教育主体教育应用AI技术72024.8 iResearch I全球AI+教育发展历程AI技术变革推动全球AI+教育发展，个性化教与学逐步成为现实纵观全球AI+教育产业的发展历程，不难发现其发展受A
9、I技术变革影响明显。在AI+教育走过漫长的萌芽及摸索期时，深度学习技术的突破发展推动AI开启商业化之路，AI+教育也随之进入产业期。近两年间，随大数据、云计算等技术的提升，大规模语言模型急速发展，ChatGPT、Stable Diffusion、Gemini等通用大模型争相发布，MathGPT、子曰等教育垂类模型也相继问世。在大模型加持下的AI+教育产业再次迸发生机，帮助师生大幅提升教学效率，推动大规模的因材施教逐步落地。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。195419561960196519701973推理期将逻辑推理能力赋予计算机系统知识期总结人类知识教授给计算机系统198219
10、92 19962006201220142016201920222023新行为主义学习理论创始人斯金纳发表了题为学习的科学和教学艺术，推动了程序教学运动的发展达特茅斯会议诞生了人工智能学科世界上第一个计算机辅助教学系统PLATO系统诞生DENDRAL-世界上第一例成功的专家系统的诞生提出智能型计算机辅助教学系统的构想提出智能教学系统框架提出智能导师系统概念提出智能授导系统第一个自适应教学系统问世Hinton发表深度学习的Nature文章CNN超第二名十个百分点夺冠ImageNet麻省理工学院研发社交技能训练系统MACHAlphaGo战胜人类顶尖围棋选手首届国际人工智能与教育大会在北京召开Chat
11、GPT引发海内外生成式大模型研发浪潮，多家教企上线智能助教MathGPT、子曰等教育大模型发布机器学习期计算机从数据中学习算法深度学习在语音、图像、文本领域大获成功人工智能大模型与教育的结合更加紧密诞生期摸索期产业期2024GPT-4o、LearnLM发布，多模态实时交互成为现实，模型首先关注教育应用全球AI+教育发展历程82024.8 iResearch I全球政策关注国际组织及各国政府共同关注AI+教育的机遇及风险站在国际组织及各国政府的角度上，AI技术的发展一方面带来了新的机遇，另一方面也带来了一系列风险及挑战。世界范围内，UNESCO长期关注AI技术对教育领域可能带来的变革及影响，并在
12、2023年特别关注生成式人工智能技术与教育领域的结合，并提出相关监管建议及促进应用策略。随着生成式人工智能技术的突飞猛进式发展，其对教育领域深度影响受到各国政府的高注关注。2023年以来，各国政府陆续发布政策法案用以指导和规范生成式人工智能技术，能够在保障道德准则和隐私安全前提下得以有效应用。来源：UNESCO、美国教育部官网、欧洲议会官网、日本文部科学省官网、英国教育部官网、澳洲教育部官网、加拿大网络安全中心、斯里兰卡政府官网等公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。世界范围2017年 UNESCO2017青岛声明：利用信息通信技术实现2030年教育的实施策略关注到人工智能技术可能带来的变化
13、，呼吁各国利用新兴技术改造教育体系。2019年 UNESCO北京共识人工智能与教育关注到人工智能将带来教育机遇和挑战，提出系列行动计划建议。2021年 UNESCO 人工智能与教育：政策制定者指南认可人工智能有望解决部分教育痛点，并提出具体政策制定建议。2023年 UNESCO 教育和研究中的生成式人工智能指南关注生成式人工智能对教育的影响，提出监管建议及促进创造性应用策略。2021年 OECD OECD2021数字教育展望展望了通过人工智能、区块链及机器人技术改变教育的方式。美国2024年 教育技术办公室国家教育技术计划2024为解决数字使用、数字设计、数字访问鸿沟问题提供可行建议。提及新兴
14、的人工智能技术可能会带来隐私问题。英国2023年 教育部生成式人工智能在教育中的应用阐述生成式人工智能为教育部门带来的机遇及挑战，提出有效利用人工智能的建议。欧盟2024年 欧洲议会人工智能法案将用于包含教育和职业培训的人工智能系统归入高风险范围，并明确了其安全义务。日本2023年 文部科学省关于生成式AI在大学和高专教学方面的处理初等中等教育阶段生成式AI使用暂行指南包含生成式人工智能的应用方向及注意事项，为初等、中等学校以及大学和高专提供参考。澳大利亚2023年 教育部澳大利亚学校生成式人工智能框架提出6项指导原则，以指导各方以有益于学生、学校和社会的方式负责任和合乎道德地使用生成式人工智
15、能工具。加拿大2023年 加拿大网络安全中心生成式人工智能使用指南提及生成式人工智能可以让教育工作者为学生量身定制个性化的学习计划，以满足他们的个人表现、需求和兴趣。斯里兰卡2023年 内阁小组委员会2023年-2033年国家教育政策框架（草案）政策目标涵盖：人工智能等工具用于促进学习者和教育者协作交流，用于评估和改善学习。提及使用相关工具时需注意道德准则及数据隐私安全问题。国家/地区范围2023年 教育技术办公室人工智能与教与学的未来：见解与建议描述了利用人工智能改善教育的机会及将出现的挑战，并提出指导政策制定的建议。全球AI+教育相关政策及倡导92024.8 iResearch I2024
16、.8 iResearch I来源：Google Trends，数字代表相对于图表中2019年-2024年间最高点的搜索热度，热度最高的字词得100分，热度是前者一半的字词得50分，没有足够数据的字词得0分，动态数据查询时间为2024年6月初，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：ScienceDirect数据库，动态数据查询时间为2024年6月初，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全球社会关注生成式AI技术突破，引领“AI+教育”课题再次成为全球焦点2022年11月，OpenAI推出了ChatGPT，这一突破性大语言模型凭借其卓越的文本处理和生成能力，迅速引发全球关注。自此高速发展的生成式AI技术进
17、入了一个新纪元，成为各行各业热议的焦点。在众多领域中，教育界对这项技术的应用前景尤为关切学习者、教育工作者、教育研究人员和政策制定者积极研究并探讨这项技术给教育带来的新的可能性以及长足影响。2019-2024年AI+教育相关词条谷歌搜索趋势2014-2024年ScienceDirect数据库中AI+教育相关文献数量01020304050607080901002019/6/22019/8/252019/11/172020/2/92020/5/32020/7/262020/10/182021/1/102021/4/42021/6/272021/9/192021/12/122022/3/62022/
18、5/292022/8/212022/11/132023/2/52023/4/302023/7/232023/10/152024/1/72024/3/31“AI Education”的谷歌搜索热度“ChatGPT Education”的谷歌搜索热度2022/12/412481500 15261868218526973785489662128824867313271925396514425836111252400“AI Education”相关文献数量（个）“Generative AI Education”相关文献数量（个）102024.8 iResearch I2024.8 iResearch
19、I来源：海外融资数据来源于dealroom；中国融资数据根据烯牛数据、IT桔子数据、dealroom数据整理，其中未披露金额融资事件未纳入融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算，近千亿、千亿级按照1000万核算，汇率按照当年人民币兑美元平均汇率折算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：海外融资数据来源于dealroom；中国融资数据根据烯牛数据、IT桔子数据、dealroom数据整理，其中未披露金额融资事件未纳入融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算，近千亿、千亿级按照1000万核算，汇率按照当年人民币兑美元平均汇率折算，
20、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全球资本关注受生成式AI热度影响，近两年间的AI+教育领域的投融资态势趋稳全球资本长期关注AI+教育行业，2020年的全球AI+教育融资规模达65.9亿美元，其中约59.9亿美元融资均是来源于中国地区标的的融资事件。随中国“双减”政策影响以及全球投融资趋冷态势影响，2020年2022年间AI+教育融资规模经历了2轮下降。此后，生成式AI在2023年后开始急速发展，一定程度上抵消了全球的投融资悲观情绪，近两年间AI+教育领域的投融资态势趋稳。从地区分布来看，美国仍然是AI+教育投融资事件发生最为火热的地区，欧洲地区和中国紧随其后。2020年-2024年H1全球AI+
21、教育融资规模及次数5.914.45.26.82.559.92.00.90.70.3246231156164802020年2021年2022年2023年2024年H1海外融资规模（亿美元）中国融资规模（亿美元）全球融资事件次数（次）2024年H1全球AI+教育融资事件地区分布41.3%31.3%13.8%6.3%6.3%1.3%美国欧洲中国亚洲其他地区世界其他地区未披露来源于中国教育行业投融资规模下滑，海外投融资趋势依然向好来源于全球投融资趋冷态势影响160（全年预测值）112024.8 iResearch I全球前沿探索（1/2）OpenAI突破多模态交互、情感理解等技术上限，逐步探索高教等场
22、景在全球政府、社会、资本的高度关注下，AI技术不断突破已有上限，并拓展教育应用想象空间。以Open AI为例，其于2024年5月推出GPT-4o，实现了更快的响应速度，更优秀的多模态交互能力，更细腻的情感理解能力和更高的性能与更低的运行成本。同年6月，Open AI推出专为高校场景设计的GPT-edu，为学生与教师提供个性化的服务，可灵活应用于学习、教学、科研等细分场景，并且为教育场景提供定制化功能，如更高级别的数据安全控制，模型微调合作许可等。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。OpenAI突破技术上限拓展教育应用想象技术能力突破更快的响应速度：GPT-4o平均响应速
23、度比GPT-4提升了约20-30%。GPT-4o对音频输入的响应时间最快为232ms，平均320ms，与人类在对话中的反应速度相近，提供了更即时的互动体验更优秀的多模态交互能力：文本、视觉、音频的输入和输出均由同一神经网络处理，在此之前是由3个独立模型组成，成功缩短跨模态交互时间，且提供更自然的互动体验更细腻的情感理解与输出：可感受文本、语音中的细微情感差异，并基于情感作出适当回应，如输出笑声、歌声或表达情感，提供更类人的交互体验真实落地案例GPT-edu简介：OpenAI基于GPT-4o专为高校设计的产品，利用大模型为学生提供个性化的学习体验，具备强大的文本理解、代码编写及数学计算能力更高的
24、性能与更低的运行成本：在处理英语文本和代码方面，GPT-4o的性能与GPT-4 Turbo相当，但在处理非英语文本时有显著改进，运行速度更快，使用API的成本降低50%学习侧：根据学生学习进度与理解能力，个性化辅导教学侧：提供教学策略建议，教学中实时分析学生数据科研侧：辅助撰写自助申请等，提高研究效率基本功能数据安全：强化消息限制，承诺GPT-edu的数据与对话不用于训练模型，并允许大学构建定制版GPTs模型微调：与高校合作后可根据研究领域进行模型微调，如医学领域药物致死研究、语言学习辅助能力等定制功能122024.8 iResearch IAI功能全球前沿探索（2/2）特殊教育、职业教育积极
25、引入AI功能，拓展AI惠及人群类型回归到教育价值本身，AI技术对教育的加持应关注到各类群体的教育需求。如在我国国内较少有所应用的特殊教育领域，以Classworks为例，其推出了人工智能助手Wittly，利用生成式AI为学生提供量身定制的解释与支持的同时，通过无开放式问答的方式尽量消除不适当对话的风险。在职业教育领域，zSpace也已通过引入人工智能学习助手，为实训学习加入实时交互功能与职业生涯指导等功能。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。多领域教育公司通过融合AI优化自身应用能力企业简介Classworks成立于2003年，面向K12特殊教育和分级干预平台，分析学生
26、数据提供循证（evidence-based）学习路径能力2024年6月推出人工智能个性化学习助手Wittly功能介绍差异化教学：利用生成式AI为每个学生量身定制解释和支持，以适应其学习风格和偏好语言提升教师工作效率：借助AI为学生提供即使解释和指导，让教师专注于小组教学与个性化支持特殊性无开放式问答：学生与Wittly互动时，需要从预先创建的回答中选择，以表明差异化的指导是否有所帮助，或是否需要进一步指导，消除不适当对话的风险特殊教育（学生点击预设答案后，互动将继续）职业教育实时交互：精选符合学生需求的内容实时集成在交互学习过程中，丰富学习体验职业教练：为学生个性化提供职业生涯的建议指导企业简
27、介zSpace提供交互式立体裸眼3D学习体验，专注于美国K12职业与技术教育领域，如汽车工程/维修、健康科学、Unity3D软件编程和先进制造等领域培训2024年7月推出人工智能学习助手zSpace AI（学生基于笔记本电脑、外设摄像头、触控笔实现裸眼3D互动示意图）13中国发展背景Chinas Development Background02142024.8 iResearch I中国教育行业全景图来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国教育体系全景图校内学历教育校外非学历教育学前教育基础教育高等教育职业教育教育信息化中小学教育信息化高等学校教育信息化职业院校教育信息化幼儿园教育信息化产教融
28、合中小学课后服务培训服务K12素质教育早幼教职业培训升学考试服务成人兴趣培训高中学科教育成人语言培训教育内容在线教育工具与平台智能教育硬件与教育用品儿童数字内容成人数字内容中国教育体系主要分为校内学历教育及校外非学历培训，本报告将跟随这一体系，主要从校内、校外两方面展开对中国AI+教育产业的分析产教融合152024.8 iResearch I教育侧背景：中国教育信息化发展教育信息化发展20余年，为AI赋能教育奠定软硬件设备与交互能力基础在教育总体战略的变迁和发展下，我国的教育信息化已走过20余年的历程。2000年我国将教育信息化纳入战略规划，教育信息化正式进入酝酿期。2012年教育信息化进入1
29、.0时代，该阶段侧重于宽带接入等基本教学环境的硬件建设，为2.0时代的信息与资源互通、资源平台建设、乃至教育数字化阶段的技术溢出效应奠定良好基础。2022年初，教育部启动实施国家教育数字化战略行动，2024年全国教育工作会议强调开辟教育数字化新赛道。信息化到数字化的转变过程不仅意味着信息技术更深入、全面的运用，更是让教育与技术真正产生交互，释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应，同时为进一步的AI技术赋能教育提供良好的发展基础与交互土壤。来源：政府官方网站公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育信息化发展历程酝酿期教育信息化1.0阶段2000-2012年特征国务院及教
30、育部分别出台纲领性文件，将教育信息化纳入战略规划关键政策2004年3月，国务院批准了2003-2007年教育振兴行动计划，将教育信息化建设工程列为六大工程之一教育信息化十年发展规划（2011-2020 年2012-2018年特征侧重于各级各类学校的宽带接入及网络条件下的基本教学环境等硬件建设。部分先进地区和学校开展硬件基础上的资源平台建设关键政策开展 2014 年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知关于积极推进“互联网+”行动的指导意见教育信息化“十三五”规划新一代人工智能发展规划特征注重信息、资源的互联互通，注重师生信息素养提升，注重资源平台建设关键政策中小学数字校园建设规范（试行）智 慧
31、 校 园 总 体 框 架（GBT36342-2018）教育部关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见教育信息化2.0阶段全面实施国家教育数字化战略行动2018-2022年2022-至今特征将诸多典型应用、资源内容进行有效串联集成，释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应关键政策2024年全国教育工作会议强调不断开辟教育数字化新赛道，坚持应用为王走集成化道路，以智能化赋能教育治理，拓展国际化新空间，引领教育变革创新标志性事件首次明确提出“三通两平台”概念，教育信息化进入1.0时代标志性事件出台教育信息化 2.0 行动计划，首次提出“三全两高一大”概念，教育信息化进入2.0时代
32、标志性事件提出“联结为先、内容为本、合作为要”的3C理念，集成上线国家智慧教育公共服务平台，全面实施国家教育数字化战略行动162024.8 iResearch I教育侧背景：中国校外数字教育产业发展校外数字教育产业的演变推动校外AI+教育发展，当前处于转型期注：本报告中校外数字教育产业包含在线课程、在线学习工具、智能教育硬件等子产业。来源：2020年中国在线教育行业研究报告，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国校外数字教育产业发展历程起步期成长期爆发期转型期萌芽与初探初步产业化快速发展重塑格局，多元发展互联网走向普及，移动互联网初兴；同时，1999年起高考扩招，校外培训需求逐步爆发，中
33、国C端数字教育产业进入起步期。教学软件、在线课程及智能教育硬件等产品形态初现。随网络基础条件提升，在线产品从图文形式开始向录播视频升级；硬件侧则开始进行多样化的产品模式探索。云服务发展、带宽扩容、4G网络和智能终端普及，在线教育迎来资本热潮，开始步入产业化阶段。多样化的产品服务形式出现，AI技术开始发力，从学科教育、素质教育、软硬件产品多角度出发入局。2020年疫情催化下，教育在线化率由13%15%飞升至23%25%，推动软硬件服务热潮，融资金额不断攀升。AI+教育更加积极的探索，智慧小猿、口语测评及学科启蒙领域，教育+AI实践成熟。2021年“双减”政策落地，在线K12教培行业规范化发展，原
34、K12在线教培厂商尝试多元转型。C端数字教育赛道格局重塑，资本关注步入冷静期。2023年AI大模型热潮再次推升数字教育热潮，软硬件产品服务模式进一步创新迭代。1999年2013年2019年2021年至今 沪江网成立；诺亚舟推出电子词典 新 东 方赴 美 上市 网 易 有道 推 出有 道 词典 新 东 方在 线 成立 读 书 郎推 出 点读机 学而思网校上线 洪恩点读笔、火火兔故事机、读书郎学生平板推出 VIPKID、流利说、猿题库上线 360智能手表、小叶子智能钢琴推出 编程猫获大额融资，红黄蓝、无忧教育等集中赴美上市 有道词典笔、阿尔法蛋机器人等被推出 有道、跟谁学、新东方在线集中上市 讯飞
35、推出AI学习机 作业帮、猿辅导获大额融资 腾讯智能教育本、大力智能作业灯被推出 MathGPT、子曰等教育大模型发布 星火大模型搭载讯飞AI学习机，好未来学习机搭载MathGPT 好未来布局素质教育、教育科技等方向；高途重点发展K9素养、成人教育、海外留学等业务 有道AI学习机、小度学习机被推出172024.8 iResearch I技术侧背景：中国AI产业发展现状（1/2）我国AI产业发展态势向好，预示AI+教育将迎来更广阔的发展前景站在AI技术产业发展维度，2023年中国人工智能产业规模已达到2137亿元，在大模型架构的加速下，2028年中国人工智能产业规模将达到8110亿元。其中，大模型
36、在语言语音模态规模加成最为显著，未来大语言模型、语音大模型的产品门槛与应用成本将逐步降低。这一产业发展态势将利好AI技术在教育领域的应用，尤其AI语言语音模态与教育的结合将更具想象空间。站在产品维度，纵然生成式AI产品的出现重新引发了产学研界对AI的关注，然而AI的技术跃升并未达到无所不能的地步，以AI驱动的原生生态尚未出现，AI原生应用带来的教育供给端生产重构，及教育用户端的流量洗牌值得期待。注：中国人工智能产业规模口径包括中国AI芯片市场规模、AI基础数据服务规模、计算机视觉市场规模、对话式AI与智能语音市场规模、NLP市场规模、知识图谱市场规模。来源：引用自艾瑞咨询2023年中国人工智能
37、产业研究报告(VI)中国人工智能产业规模及产业模态分布中国人工智能产品演进形态分析138916211687209326203293409249556104170621372800376249326251811020202021202220232024E2025E2026E2027E2028E中国人工智能产业加速前规模（亿元）中国人工智能产业加速后规模（亿元）大模型架构加速人工智能技术变现点2020-2028年中国人工智能产业规模2023年与2028年中国人工智能产业模态分布变化计算机视觉模态（图像识别、图像生成）语言语音模态（对话式AI、智能语音、NLP文本、知识图谱）数据模态（机器学习产品）
38、AI功能替代原有组件新增加AI组件使用AI来控制已有组件AI赋能产品AI原生产品以AI能力运行产品系统重构B端生产系统重构C端流量生态原本产品形态抢占用户心智原生应用思维：摆脱传统软件架构，以AI视角借助全新技术框架构建渗透软硬件生成式AI的技术变革，在媒体、资本、厂商的影响宣传下，仿佛被打造成“无所不能”的形象，然而从B端和C端实际落脚点出发，AI产品方案落地仍需严谨方法论及场景结合。AI带来的新一轮认知GAP2023年2028年62.1%25.2%12.6%49.6%37.4%13.0%182024.8 iResearch I技术侧背景：中国AI产业发展现状（2/2）我国AI产业发展位于第
39、一梯队，教育在大模型落地领域中位居前列根据全球人工智能创新指数报告，中国的人工智能创新指数连续三年保持全球第二水平，持续位于人工智能产业发展的第一梯队。在全球生成式AI产业竞争中，我国与美国也为头部竞争关系，从基础层到应用层全栈组合拳拉锯发展。随着两国在基础层和应用层的不断突破，AI技术在教育领域的应用将更加广泛和深入。聚焦国内生成式AI产业，根据艾瑞不完全统计，截至2023年底，中国行业大模型率先落地医疗与金融领域，科研、教育大模型紧追其后。这预示着AI技术将会进一步赋能教育，提升教学效率和质量，实现个性化教学和精准学习。来源：引用自艾瑞咨询2023年中国人工智能产业研究报告(VI)美国中国
40、欧洲印度起步早，重视人工智能技术发展，走在生成式AI产业浪潮前列，全球范围内占位基础层以英伟达为代表与模型层以Open AI为代表的头部厂商，不断丰富工具层及应用层的落地发展。着重技术创新追赶，由下到上打造从基础层到应用层的全栈自主能力，应用层及工具层生态活跃，模型层及基础层的技术能力相较于美国仍有代际差距。欧洲地域分散，基座模型研发集中在英国、法国等国家。总体来看，在AI大模型方面，欧洲或更多扮演一个应用者角色，即通过接入各国大模型基座的API能力来开发应用。法国、德国、英国等国家在支出和采用方面处于领先地位印度对生成式AI充满期待，人工智能相关课程需求及社区开发者数量大幅增长，与海外英伟达
41、等厂商展开合作建设算力资源及基础设施，重点发力模型层与应用层产业发展。资源限制渠道限制基础资源提供基础资源提供资金提供头部竞争关系全球生成式AI产业洞察21.9%12.8%6.0%5.3%5.3%4.5%4.2%4.2%3.8%3.8%3.0%3.0%2.6%2.6%2.3%1.9%1.9%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.1%1.1%1.1%医疗医药金融科研教育政务法律工业营销创作媒体企业服务编程其他安全交通运输端侧电商客服矿山通信文旅运维自动驾驶车载农业心理截至2023年底行业大模型分布情况行业大模型率先落地领域与内容、交互场景高度相关。192024.8 iResearch I为
42、什么要关注AI+教育我国教育仍面临“不可能三角”挑战，AI技术的赋能将有望打破这一挑战当前，我国仍然面临着传统教育领域的“不可能三角”挑战：即在规模化、公平化与个性化之间寻求平衡的难度。现阶段我国教育体系在规模化与公平化上已取得显著成就，但在实现个性化教育的道路上仍有待提升。而AI技术作为模拟人类智能、辅助决策并具备部分替代人力、拓宽人力边界的数字化工具，为这一挑战带来了转机。通过深度融合AI技术于教育教学之中，赋能教学主体、教学载体、学习主体，从而提升普惠教育下的基本教学质量，并实现教育过程中对个性化的追求，逐步打破传统教育领域的“不可能三角”。再纵观我国教育体系与AI产业的发展，校内外教育
43、体系均经历20余年的信息化变革之路，我国AI产业发展态势向好，国际竞争力稳居前列，教育与技术领域均已为AI+教育的发展奠定了基础。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统教育领域“不可能三角”规模化重点强调教育可覆盖区域的广泛程度公平化重点强调可提供教育质量的公平程度个性化重点强调教育对不同学生个体的针对性程度现阶段已基本达成截至2022年底，我国义务教育巩固率达95.5%现阶段难以实现人工智能（AI）技术助力打破“不可能三角”现阶段难以实现AI技术加持下的教育教学教学主体教学载体学习主体 更优秀的教学资源：如借助平台积累并分析已有优质资源 更高效的教研：如快速大量获取
44、积累资源 更高的教学水平：如多元化教学培训 更便捷的教学管理：如智能分析校园 更优质的教学反馈：如课堂实时反馈 更个性的学生评价：如个性化分析学生 更个性的学习内容：如个性化推送有待加强学习内容 更多维的成长发展：如重视学习、身体、心理多维发展情况打破“不可能三角”202024.8 iResearch IAI+教育发展：政策关注政策持续关注，推动人工智能在各教育阶段、各教育环节中应用落地站在国家战略的角度，我国早有在AI+教育领域的政策布局，并早已为中小学及高等学校等阶段的教学、管理、评价、师资培养提供了政策指导。今年，政府工作报告从国家层面中提点了AI技术及其应用在未来一年发展中的重要性。教
45、育部也在今年积极动作，推动AI技术在教育领域的广泛应用和深度融合，这将进一步利好我国AI+教育的发展。来源：教育部、人民政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI+教育相关政策及动态汇总时间发文机构政策文件主要内容解读2024.03国务院政府工作报告提及深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动；并要求加强高质量教育体系建设，其中包含要求大力发展数字教育从国家战略层面关注“人工智能+”以及数字教育2023.12教育部教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知鼓励有条件的地方利用人工智能等技术活化教学内容、创新教学方式、丰富艺术体验、改进评价过程提供人工智能技术在教育多领域、多学科、多
46、环节的具体应用支持2023.05教育部办公厅基础教育课程教学改革深化行动方案利用人工智能等技术加强教学过程性与增值性评价，助推教师队伍建设2023.05教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见提及探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学2022.11教育部办公厅关于开展信息技术支撑学生综合素质评价试点工作的通知用5年左右的时间，创新评价工具，利用人工智能、大数据等技术，探索开展学生各年级学习成长情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价2022.08教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见推动办学管理智慧化。其中提及，主办高校要充分运用大数据、人
47、工智能等技术手段，创新高等学历继续教育办学管理方式，提高办学管理的数字化智能化水平2022.04教育部等八部门新时代基础教育强师计划探索人工智能助推教师管理优化、教师教育改革、教育教学方法创新、教育精准帮扶的新路径和新模式，逐步在全国推广使用2021.07教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见要求坚持创新引领的基本原则，要求深入应用5G、人工智能、大数据等新一代信息技术，推动教育数字转型。并在重点方向里提及在数字资源、基础设施、教学应用等方面利用人工智能技术2019.02中共中央、国务院中国教育现代化2035要求建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理
48、与服务平台在国家战略层面布局智能教育，为人工智能技术在教育系统的应用提供政策支持2018.04教育部教育信息化2.0行动计划提出大力推进智能教育，开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用2017.07国务院新一代人工智能发展规划提出三步走发展人工智能的战略目标，规划第二步到2025年智能社会建设取得积极进展。并提出发展智能教育，开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用2024.07教育部部长怀进鹏在中共中央新闻发布会上表示：大力推进智慧校园建设，打造中国版人工智能教育大模型。2024.04教育部公布首批18个“人工智能+高等
49、教育”应用场景典型案例。2024.03教育部部长怀进鹏于3月9日记者会上表示未来将把人工智能技术深入到教育教学和管理全过程、全环节。同月，教育部启动人工智能赋能教育行动。2024年教育部相关动态212024.8 iResearch IAI+教育发展：资本复苏AI+教育相关投融资情况开始缓慢回暖，但同时谨慎于中后期轮次投资站在资本关注角度，AI大模型的出现烧了一把火，一定程度上重燃了资本市场对于AI+教育行业的信心，近三年间AI+教育相关投融资事件数呈上升趋势。虽然我国AI+教育行业已发展多年，但资本市场仍出于对政策、经济环境等因素的考量，更倾向于进行早期投资及战投和收购，而对大额、中后期的投资
50、较为谨慎。业内商业模式较为成熟的企业仍较难从资本市场直接获得大笔融资；而初创公司或可能在发展初期获得资本市场的雪中送炭，或可能吸引到产业链横、纵向的大企业的注资，成为其战略布局的一部分。来源：艾瑞咨询研究院根据烯牛数据、IT桔子数据、dealroom数据整理，其中未披露金额融资事件未纳入融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算，近千亿、千亿级按照1000万核算。汇率按照当年人民币兑美元平均汇率折算。2020年-2024年H1中国AI+教育相关投融资事件统计2020年-2024年H1中国AI+教育融资规模及次数413.412.96.05.22.329187101
51、12020年2021年2022年2023年2024年H1融资规模（亿元）融资事件次数（次）2022年-2024年H1中国AI+教育投融资事件轮次分布28.6%30.0%45.5%42.9%10.0%9.1%14.3%20.0%14.3%20.0%27.3%10.0%9.1%10.0%9.1%2022年2023年2024年H1种子及天使轮Pre-A轮及A轮B轮C轮股权投资战略投资相比2022年，投融资事件轮次更加丰富，开始吸引战略投资者关注此外，投资轮次仍主要集中在早期，资本对于中后期融资仍然谨慎403.5亿元来源于对猿辅导及作业帮2家公司的大额EH轮融资。此外剩余融资规模与2021年水平较为持
52、平。22（全年预测值）222024.8 iResearch IAI+教育发展：用户关注家长与成人学习者积极拥抱AI技术对教育的影响，利好产业端发展站在微观用户视角，家长与成人学习者积极拥抱AI浪潮对教育教学的影响。他们认同AI技术应尽快应用于教育中，也认同AI技术能够促进教育产品升级，提升学习效率。用户的积极心态也进而指导了他们的购买决策，推动其更倾向于选择带有AI大模型的教育软硬件。用户对AI+教育的拥抱态度也将利好AI+教育软硬件产业的发展，并将有助于推动教育行业智能化升级，从而为学习者提供更加高效、个性化的学习体验。来源：教育用户群体N=1000，艾瑞于2024年6月调研获取。艾瑞咨询研
53、究院自主研究及绘制。教育用户关于AI+教育的观点观点：AI技术应该尽快应用在教育中63.3%68.1%32.1%28.7%4.6%3.2%孩子教育成人教育同意很难说不同意观点：AI能促进教育软硬件的升级迭代，提升学习效率73.7%73.0%23.9%24.5%2.4%2.5%教育硬件教育软件同意很难说不同意问题：相比传统教育硬件，是否更倾向带有AI大模型等的硬件58.8%69.5%33.3%27.9%7.9%2.6%孩子的教育硬件成人的教育硬件倾向AI大模型的硬件现在很难说倾向传统的硬件问题：相比传统教育硬件，是否更倾向带有AI大模型等的软件56.3%65.6%35.2%29.9%8.5%4.
54、5%孩子的教育软件成人的教育软件倾向AI大模型的软件现在很难说倾向传统的软件232024.8 iResearch IB端市场规模2023年AI+教育B端市场规模约为213亿，预计2027年将达到约476亿元随着我国于2022年全面开始实施国家教育数字化战略行动，包含AI技术在内的数字技术在幼儿教育、小初高基础教育、高等教育、职业教育等各学段教育中发挥的价值持续放大，技术与教育各环节的融合也愈发紧密。截至2023年，我国AI+教育B端市场规模约为213亿元。未来3年内，随着AI大模型等技术的进一步成熟，学校、企业等B端用户的相关教育需求将得到进一步满足，市场规模的增长预计将保持超过20%的复合增
55、长率，应用范围也逐渐从基础教育更多的拓展至幼儿教育、高等教育、职业教育、社会企业培训等领域。注释：B端客户主要涵盖采买了教育相关服务的学校和教育机构。B端市场规模测算范围主要涵盖幼儿教育、小初高基础教育、高等教育、职业教育。以小初高阶段为例简述市场规模测算逻辑，小初高阶段AI+教育B端市场规模=年度人均教育经费*教育信息化经费比例*AI贡献率。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料及自由模型统计核算及绘制。1421561812132633244054777.9%9.9%16.4%17.4%23.3%23.4%25.0%17.7%-150.0%-130.0%-110.0%-90.0%-70.
56、0%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%010020030040050060070080020202021202220232024e2025e2026e2027e市场规模（亿元）同比增速（%）2020-2027年中国AI+教育B端市场规模CAGR=22%242024.8 iResearch I2523574325125756326917631.0%42.0%20.8%18.7%12.2%9.9%9.4%10.4%202020212022202320242025e2026e2027e市场规模（亿元）同比增速（%）2024eC端市场空间及AI贡献率-智能硬件端2023年教育智能
57、硬件市场规模512亿，AI贡献率11%2023年中国教育智能硬件市场规模约为512亿元，在头部厂商的AI技术布局应用下，预计2023年硬件端AI技术的贡献率约为11%。AI技术的嵌入带来教育智能硬件可观的销量增长，艾瑞判断，随着技术应用的继续深化，预计2027年教育智能硬件端的AI贡献率或将上升至37%。注释：C端用户主要指普通学习者。来源：消费级教育智能硬件市场规模来源艾瑞咨询2024年中国教育智能硬件行业报告，AI贡献率为艾瑞根据专家访谈及公开资料推算得到，口径为在公司营收/市场规模中AI技术的贡献占比。艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料及自由模型统计核算及绘制。2020-2027年中国
58、消费级教育智能硬件市场规模及AI贡献率11%2023年C端教育智能硬件市场规模AI贡献率37%2027年C端教育智能硬件市场规模AI贡献率252024.8 iResearch IC端市场空间及AI贡献率-内容服务端2023年在线教育市场规模2628亿，AI贡献率7%，市场空间广阔据艾瑞估算，2023年中国在线教育市场的规模达2628亿元，AI贡献率约在7%左右。AI技术对于在线教育市场的影响主要体现在学习软件的功能迭代及教师效率提升等方面。随着AI技术的不断突破与创新，行业内头部厂商为进一步降本增效，将更积极地推动AI相关应用的落地实施。预计到2027年，AI在在线教育市场中的贡献率将攀升至1
59、6%左右。注释：C端用户主要指普通学习者。在线教育市场规模测算口径包含C端低幼及小初高阶段、高等教育阶段、职业教育、成人语言及通识教育的教育内容与课程等各种服务模式。AI贡献率为艾瑞根据专家访谈及公开资料推算得到，口径为在公司营收/市场规模中AI技术的贡献占比。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料及自由模型统计核算及绘制。2573294623192628292035.5%14.5%-21.3%13.3%11.1%-300.0%-250.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%05001000150020002500300035004000202020212022
60、20232024e市场规模（亿元）同比增速（%）2020-2024年中国在线教育市场规模及AI贡献率7%2023年C端在线教育市场规模AI贡献率16%2027年C端在线教育市场规模AI贡献率262024.8 iResearch IAI+教育产业图谱注释：排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。基础服务2024年AI+教育产业图谱智能云IT设施通信服务数据服务OEM/ODM/整体解决方案服务商学校、教育机构等2B端解决方案2C端解决方案基础教育精准教学智慧测评智能管理智慧教学智慧教室理化生实验智慧体育英语听说自动评阅考试管理校园安全职业教育实操实训高等教育教学管理助手科研助手校园安全（清
61、华大学AI助教）（北京理工大学）（华中师范大学）机器学习AI技术知识图谱机器视觉自然语言处理智能语音学前教育通用大模型智能硬件教育软件学习平板词典笔错题打印机早教故事机点读笔教育电子纸听力宝智能乐器拍照搜题智能口语学习AI作文批改素质教育AI高考志愿职业培训儿童启蒙儿童智能手表教育大模型学习者272024.8 iResearch IAI+教育发展：各教育环节发展成熟度AI+教育已在校内外多点应用，其中中小学教育应用已步入高成熟度阶段在政策、资本、用户关注等多方推动下，AI+教育已在校内外多点落地应用。从学段维度来看，中小学阶段在校内外场景中均为应用成熟度最高的阶段。在校内场景中，考试测评应用成
62、熟度最高，其次是教学应用；在校外场景中，居家学习已达到高成熟度阶段。此外，语言学习应用整体成熟度也较高，该场景对多模态数据要求相对较低，且学习标准较为统一。相对中小学阶段，成年人教育阶段、早幼教阶段的AI+教育应用成熟度则相对较低，这主要来源于成年人教育内容及目标多样化，高校学科知识图谱构建难度大、职教及兴趣培训知识点分散，模型构建难度大等原因。注释：B端“管理”场景下，不包含“安防”这一细分应用。来源：通过专家问卷法，结合专家访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。图例成熟度高成熟度低成熟度高成熟度低校内场景学前教育基础教育高等教育企业培训儿童启蒙教学考试测评管理教学科研管理实训企业培
63、训校外场景早幼教中小学教育成年人教育语言学习早幼教居家学习升学指导素质教育升学指导兴趣培训职业教育语言学习数据规模及质量算法成熟度商业化水平教育场景效果提升程度整体成熟度2024年AI+教育各环节发展成熟度28中国产品应用实践Chinese Product Application Practice03292024.8 iResearch IAI+教育发展：走在前列的产品应用本章将从校内、校外两类场景出发，选取较为成熟应用进行分析来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。校内场景应用自动评阅精准教学理化生实验听说考试体育测评校外场景应用精准学习口语测评作文测评拍照搜题HELLO
64、!IM CHATBOT.CAN I HELP YOU?HELLO CHATBOT!YES PLEASE:)不同应用场景中典型场景应用概览30校内场景应用312024.8 iResearch I校内场景应用商业模式总览软硬件一体装配、软件系统部署、单次服务购买为主要服务模式。典型玩家多数为原教育信息化厂商，科技厂商优先选择从新兴应用场景切入赛道来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同应用场景中典型玩家类型数量分布情况概览自动评阅听说考试理化生实验体育测评精准教学教育信息化厂商科技厂商在线教育厂商其他厂商传统应用场景传统应用场景新兴应用场景校内AI+教育应用很大程度上源于教育信息化，因此目前存在最
65、多数量的玩家是原教育信息化厂商，其在传统应用场景中优势尤为明显科技厂商主要从近些年由政策推动而出现的新兴应用场景中切入赛道校内学习场景下校内解决方案概览理化生实验听说考试自动评阅高利害场景：主要为中高考场景，单次服务购买制为主低利害场景：视需求方扫描仪等硬件配备情况，可选择软硬件一体或纯软件购买体育测评（半）室内场景：常见便携式测试站或一体机设备室外场景：常见分布式建设方案，将整个操场改造为智慧操场精准教学硬件为基础搭载软件：在智慧白板等原有硬件基础上，搭载或更新软件功能软件系统单独进校：提供单点功能软件，或全流程功能软件考试场景：在中高考听说正考及模考场景，按人头收取考务费教学场景：针对学校
66、提供软件系统、或提供配套硬件，按项目制收费全面部署：全面装配实验室，收取整间建设费用独立部署：仅部署核心智能教考设备，收取建设教考设备费用送考到校：每次考试租售便携式设备，每次考试收取考务费322024.8 iResearch I应用分析-自动评阅（1/2）扫描、数据预处理与主观题评分为核心环节，AIGC拓展题型与提升准确性自动评阅主要分为四大核心流程：首要步骤是试卷的电子化转换，即将纸质试卷扫描为电子图像，并实现客观题的自动评分。其次是主观题数据的预处理，其核心环节是对文本的识别与转换。而后是主观题的评分环节，其核心在于生成评分模型后实现主观题评分，不同利害场景对评阅精度的要求各异。最后一步
67、则是对所有评阅数据进行汇总与数据分析。受技术所限，当前中英作文领域的自动评阅较为成熟，文、理科大题均只能覆盖较低年级，未来有望通过技术提升及模型优化，进一步拓宽覆盖年级、科目与题型。注释：定标样本指“专家评分样本，且分数段分布符合真实情境下的样本分布情况”。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。自动评阅关键环节梳理与主观题自动评阅覆盖范围Step 1试卷扫描及客观题评分Step 2主观题数据预处理Step 3主观题评分Step 4结果汇总与数据分析高利害考试场景评分模型生成：基于定标样本提取评分特征，根据神经网络等算法形成当次考试的精准评分模型主观题智能评分：基于所有待评分试卷提取评
68、分特征，并通过评分模型实现主观题智能评分手写识别：电子图像中的文本信息转化为计算机可识别字符及数值信息可疑试卷检测：检出高相似度试卷、空白试卷、乱涂乱画试卷等低利害日常场景评分模型生成：基于题库积累，训练日常通用评分模型主观题智能评分：基于模型对题意、解题逻辑的理解，实现主观题智能评分(评阅精准性需求存在不同，衍生出高、低利害不同场景)自动评测技术实现难度低高 中文作文：模型训练资源积累多，可支持评测维度较多 英文作文：非母语语言，评测关注维度、模型训练资源积累、AI可支持评测维度均较少中英作文 覆盖范围：主要包含历史、地理、政治等范围 教育学段：可用于基础教育、高等教育、成人教育等阶段 随年
69、龄升高，测评严格性有所下降，AI使用率有所升高文科简答 覆盖范围：主要包含物理、化学、生物等范围 教育学段：受限于人工智能技术的逻辑推理能力，目前常用于小学、初中等较低学段理科大题自定评阅关键环节梳理主观题自动评阅能力分析扫描环节：纸质文件转为电子图像，并进行图像校正、智能切割、空白卷剔除客观题评分：捕捉由试卷反射回的光信号，通过光电信号转换实现客观题评分332024.8 iResearch I应用分析-自动评阅（2/2）产品买断与服务购买为主要商业模式，场景利害性决定AI评阅介入程度自动评阅功能的应用场景可分为高利害与低利害场景，其中高利害场景主要指中高考场景，该场景中科大讯飞、海云天等企业
70、为主要玩家；低利害场景主要指区域联考、校内日常考试等日常场景，科大讯飞、佳发教育等企业为主要玩家。产品买断与服务购买为典型商业模式，其中产品买断可应用于所有场景中，主要涵盖软硬件一体化打包售卖和软件单独售卖等方式；服务购买主要应用于中高考场景下，企业为考试院等服务需求方提供硬件搭建、阅卷需求匹配、试卷扫描等全流程服务。目前所有细分场景下均可实现客观题的完全自动评测，主观题的AI介入程度取决于应用场景的利害性与评阅要求的严谨性。来源：结合专家访谈、公司财报等公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。自动评阅功能在不同场景下的应用情况高利害场景（政府端为主）低利害场景（校园端为主）细分场景高考中考区
71、域联考校内日常考试日常作业商业模式产品买断制（适用于所有场景）软硬件一体化：扫描设备等硬件与评阅软件，打包售卖给考试院、校方等服务需求方 软件单独售卖：仅售卖评阅软件，并与服务需求方原有扫描仪等硬件设备进行关联匹配服务购买制（常适用于中高考）全流程服务：考试院等服务需求方提供物理空间场所，企业提供驻场全流程服务，如扫描设备的硬件搭建，阅卷需求的软件匹配，试卷扫描与实时问题处理等服务 收费标准主要取决于试卷张数典型玩家高考中考开始出现规模较小的地方性公司进入赛道日常整体概况随评阅场景利害性下降，评阅严谨性越来越低，主观题AI介入程度越来越高 客观题：主要涵盖选择题填涂、填空题等题型，目前所有场景
72、下均可实现纯AI测评 主观题：高利害场景下，目前以人工阅卷为主，AI测评为辅，主要覆盖中英作文；低利害场景下，小学学段的各种主观题型均可在技术层面实现纯AI测评，初中及以上学段以中英作文为主，理综、文综评测准确度有待提升342024.8 iResearch I专家标定语音数据集，AI通过机器学习学习标准，人工二次核准。专用耳麦采集答题录音，智能音质检测技术实时检测语音数据质量。应用分析-听说考试（1/2）随着新高考改革，当前已有越来越多的省市开始将英语听说考试纳入中高考范围内，其中智能口语测评系统也已参与多省市的英语听说考试批改，从而解决传统语言类考试人工评分组织难度大、测评结果受主观影响大等
73、问题。从考评题型来看，目前中高考考试中智能测评题目类型以朗读、复述、问答等封闭式或半开放式题型为主，随自然语言处理及生成等技术发展，未来语音测评精度将进一步提升，在更远的未来测评题目将可能延伸至开放类题目；从测评流程来看，目前中高考考试仍以机器+人工背对背双测评的模式为主。来源：智能技术赋能教育评价、专家访谈，艾瑞咨询研究院根自主研究及绘制。考评题型英语听说考试AI考评题型及测评流程封闭及半开放题目测评技术成熟，自由对话、表达等测评技术有待发展考察考生听取信息、记录信息、询问信息、话题知识及对情景的理解、组织文端的语篇能力和表达过程中的策略能力智能测评流程数据采集模型训练从准确度、语速、流利度
74、、语调等维度综合评分，通常需要人工二评及专家复核。出具语言能力测评报告，并支持会放录音和播放标准答案。智能评分报告生成朗读单词、句子、短文朗读听短文模仿朗读复述听短文转述/复述问答提问、简答听短文/独白简答考察考生语音语调、准确度、流利度、完整性、模仿能力特征在中高考等考试中，仍以封闭式和半开放式题型为主测评维度和实际交流有一定的出入。发展大模型的发展下，当前测评精度已有提升。随技术提升，远期的未来或可以实现在给定场景下的、自由对话式的开放式测评。特征智能阅卷系统在中高考等考试中的测评效果已较为稳定，但其评分效果仍取决于前期学习是否到位。为保证准确性及安全性，目前仍以一人加一机的评分模式为主。
75、发展随测评技术发展，未来或将探讨采取双机评+人工仲裁的模式，以提升考试评分的客观性及考评效率。352024.8 iResearch I应用分析-听说考试（2/2）听说考试AI测评的市场远没有达到饱和的状态，未来市场仍有一定的发展空间，但新高考改革已进行多年，目前市场的增速已有所放缓。当前市场集中度较高，在正考场景下CR1达到90%的水平。由于学校模考、教学非常看重“中高考同源测评技术”，率先占领区域考试场景的厂商更易在校内教学场景中占据一席之地，并以此为基础影响学生购买练习产品。由听说考试需求延申出的自主练习场景，应用的采购者也因此从区域或学校端转变为学生端，形成了服务C端学生的市场。因此在C
76、端服务中，CR2也已达到80%的水平。当前市场中，讯飞、听说科技已在这一领域深耕多年，佳发教育随后入局，此外希望进入市场的厂商类型丰富，C端也已有更多软硬件产品开始植入英语听说模考练习功能，在竞争之下，艾瑞预估未来校内、校外两端市场的集中度均将下降。来源：市场集中度数据来源于专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。以考促学，收费模式以收取考务费及服务费为主，市场集中度较高CR1=90%CR2=80%+以考促学中高考英语听说统考学校AI听说课堂及模考练习教育场景收费模式按人头收取考务费项目制报价向学生售卖，按年收取服务费区域考试场景学校教学场景学生居家自主练习模式一：基于原先学校/考场
77、机房，直接部署英语听说正式考试平台/模考平台。产品服务模式模式一：基于原先学校/考场机房，直接部署英语听说正式考试平台。模式一：基于原先学校/考场机房，直接部署英语听说正式考试平台/模考平台。模式二：机房条件有限的情况下，部署平板及机柜。可在任意大型场所（如食堂等）开展考试。模式一：基于原先学校/考场机房，直接部署英语听说正式考试平台/模考平台。模式一：基于原先学校/考场机房，直接部署英语听说教学及模考系统，可在语音机房组织教学及模考练习。模式一：基于原先学校/考场机房，直接部署英语听说正式考试平台/模考平台。模式二：在普通教室组织教学，配备大屏教学软件、学生答题器，提供教学资源、口语测评及分
78、析报告服务。模式一：基于原先学校/考场机房，直接部署英语听说正式考试平台/模考平台。有软件、硬件两种产品形态，其核心功能均为中高考英语听说模考、练习及评分，此外还有智能批改作文等功能。市场集中度学生自学场景英语听说AI测评商业模式362024.8 iResearch I正在发展中当前主流评分方法应用分析-理化生实验（1/3）政策关注利好理化生实验测评行业发展，测评方式向AI智能评分发展2019年教育部印发关于加强和改进中小学实验教学的意见，提出要在2023年前将实验操作纳入初中学业水平考试，进而带动了理化生实验测评解决方案赛道的形成。2023年教育部办公厅印发基础教育课程教学改革深化行动方案，
79、提出加强实验教学，强化学生动手操作实验，将实验操作纳入中考，这将进一步利好理化生实验测评行业。然而在实操过程中，教师一人盯多人的评分方式存在较大的局限性需要大量教师、实验操作评分标准主观。相比于传统信息化手段，AI智能评分方法能更有效的解决上述问题。目前业内大部分AI解决方案仍以AI辅助教师测评为主，而以码隆科技为代表的厂商已可以实现AI独立评分。厂商在探索考试场景应用的同时，也同步在探索在教学、学习场景的应用，更有码隆科技等厂商已开始探索AI大模型与实验教学相结合，进一步提升实验教学效率及学生学习兴趣。理化生实验考试发展趋势技术参与度低技术参与度高人工实时评分评分方式每考场设置数位监考教师，
80、每位老师需同时查看26位学生的实验操作，并在当场给出考试成绩。此过程中基本无信息技术支持。优势无需额外购买教考系统，便宜实惠。痛点需要大量教师参与，教师无法专注每位学生操作，容易误判。每位教师评判标准不统一，遇到评分纠纷无法回看。人工后置评分评分方式考场部署信息化管理系统，同时每个实验操作台上设置13个摄像头，录制每位考生实验操作视频。考试结束后，教师封闭集中观看视频、给出评分，并上传至教考管理系统。优势教师可以专注每位学生的操作过程，相对更难误判，且遇到评分纠纷可以回看。痛点每位教师评判标准仍然不统一。AI智能评分评分方式每个实验操作台上配备智能终端，通过23个摄像头录制每位考生实验操作视频
81、。AI通过对视频的分析，对学生操作步骤及实验结果进行评分。解决方案分为两类：1.AI辅助评分方案：AI先评，而后老师复核关键步骤评分，为当前主流AI解决方案；2.AI独立评分方案：AI完全独立评分，老师仅进行抽检。优势评分标准统一、评分速度快、需要教师数量少、遇到纠纷可回看。痛点购置成本相对更高。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。372024.8 iResearch I应用分析-理化生实验（2/3）理化生实验AI测评处于发展初期，仍存在模型泛化困难等技术难点理化生实验操作考试智能评分需要硬件和软件两相配合：硬件方面需要摄像头拍摄画面清晰且无遮挡，软件方面需要深度学习等
82、技术对视频画面的精确识别及特征提取，从而实现高精度评分。目前理化生实验AI测评解决方案仍在发展初期，当前产品已能实现对仪器设备的准确识别和学生动作的准确判断，但技术难点依然存在，如同一个实验的不同地区评分点不同，对模型的泛化能力有所考验；或原本就较难依赖人眼判别的题目类型，单纯依赖AI视觉技术也较难判别。而随未来AI技术提升、实验教考应用数据的逐步积累，以及智能传感器设备的介入，AI可测评的精度及维度将进一步提升，未来AI评分解决方案将走向成熟，从而进一步支持实验操作考试测评的开展。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。理化生实验AI评分技术原理实验操作台教考系统终端设备
83、学生信息确认，教考科目及项目信息确认实验器材学生操作实验器材，进行练习/测试多角度摄像头从23个角度拍摄学生实验操作过程，需拍摄清晰、无遮挡视频管理模块存储、管理各学生的实验操作视频，可调用、查看考务管理模块调用该考试科目评价标准、及智能评分算法模型；存储评分结果、评分依据及错误分析智能评分模块多帧人体骨骼点多帧器材位置识别识别学生人体实验器材及其类型提取识别最终器材位置、状态识别提取提取实验步骤评分对比标准答案对比标准答案深度学习 神经网络 OCR 人体骨骼识别算法 物体检测算法实验操作台示意图学生终端设备摄像头1（正面拍摄）摄像头2（俯视拍摄）摄像头3（侧视拍摄）实验结果评分学生实验视频视
84、频运动特征382024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用分析-理化生实验（3/3）教育装备厂商及AI技术厂商为AI测评领域的主要竞争者理化生实验设备供应是个发展了几十年的传统行业，但智能测评产品是个刚刚起步的发展新方向。理化生实验考场建设的可规模化、实验环境的标准化、各地实验考纲的相似性，吸引了一批智能测评产品供应商入局。理化生AI测评解决方案的主流竞争者为传统教育装备厂商及AI技术厂商2类玩家。前者的智能教考产品可与实验室设备整合后打包进校
85、，建设整体实验室及标准化考场。其服务优势也十分明显了解教育客户，客户口碑占优。后者则基于自身的AI技术优势，所研发的产品智能化程度高、效果佳，多在原有实验室基础上独立部署进校，也可与教育装备厂商合作，整合实验器材整体打包进校。由于理化生AI教考设备的模式较重，同时AI技术进入正式考试需要较长的试点、验证的周期，目前AI解决方案多以试点形式落地区域考试或学校教学，而代表性厂商如锡鼎已服务全国近半数省份的市区及学校。理化生实验AI评分解决方案商业模式理化生实验AI评分解决方案主要竞争者情况应用环节产品服务模式收费模式全面部署（主流）可以支持实验操作教学、学习、考试多环节应用全面装配实验室，包含：智
86、能教考终端、智能教考系统、传统实验室设备（如吊装、实验器材、水槽等）收取整间建设费用，价格数十万元/间独立部署（主流）可以支持实验操作教学、学习、考试多环节应用在原有实验教室基础上，仅独立部署核心智能教考设备，包含智能教考终端、智能教考系统收取建设教考设备费用送考到校仅支持实验操作考试每次考试租售便携式产品，考试完成后供应商回收设备，将考试数据返回客户或按人头收费，或收取考试期间服务费竞争劣势教育装备厂商AI技术厂商竞争劣势其他跨界厂商竞争优势竞争优势竞争优势竞争劣势长期为学校供应实验室设备、提供基础建设支持，客户口碑占优，了解教育需求缺乏AI技术背景，产品智能化较弱长期深耕AI领域，AI技术
87、优势明显，在与教育场景完成打磨后，AI应用效果佳面向教育客户的销售网络及客户口碑较弱服务网络好，品牌效应佳AI技术及教育理解相对较弱392024.8 iResearch I应用分析-体育测评（1/2）随测评范围及项目的逐步拓展，AI测评有望成长为主流测评方式从1979年上海崇明中学试行体育作为升学考试内容开始，我国开始了横跨四十多年的中考体育改革。最初体育中考以人工评分为主，而后随着2009年我国中考体育在全国的统一开展，中考体育的公平性、效率性、评价准确性进一步受到重视，因此在计时、计数类项目（如长跑、仰卧起坐）中开始逐步引入准确性更高的红外传感测评方案。2020年“新中考体育改革”开始，测
88、评项目更加灵活多样，篮球、足球等项目逐渐被纳入选考范围，且过程性评价开始受到重视，如上篮动作是否标准，传统的人工和传感测评方案无法继续完整、高效且公平的实现测评，通过对人体骨骼进行关键点采集实现识别和动作判断的AI视觉方案逐步进入大众视野，并有望逐步成长为主流测评方式。来源：结合专家访谈，白银龙我国中考体育改革的历史变迁、演进特征与未来路向等公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。体育测评变革历史梳理1.0时代 体育测评试点开展2.0时代 体育测评全面实施3.0时代 新中考体育改革标志性事件测评方式人工测评为主标志性事件标志性事件项目覆盖范围公平性效率评价准确性流程流畅性成本优势项目覆盖范围公
89、平性效率评价准确性流程流畅性成本优势项目覆盖范围成本优势1979年，上海崇明中学试行将体育作为升学考试内容，中考体育登上历史舞台1997年，国家教委印发初中毕业生升学体育考试工作实施方案，提出从1998年起逐步在全国实施中考体育结合教师培训，可覆盖所有希望测评的体育项目，且成本优势明显2009年，我国31个省市均将中考体育成绩计入中考总成绩，中考体育全面实施2016年9月，教育部颁发关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见规定，体育科目纳入录取计分科目测评方式开始出现红外传感测评相较于人工测评，红外传感方案有效提升考试公平性、效率与评价准确性2020年10月，中国中央办公厅、国务院
90、办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见该文件在考试的分值、内容、方式等方面均出现变化，被称为“新中考体育改革”测评方式开始出现AI视觉测评随着测评项目更加灵活，评价更加看重过程性，AI视觉方案被逐步引入，从而保证公平性、效率与准确性项目覆盖范围公平性效率评价准确性流程流畅性成本优势公平性效率流程流畅性评价准确性2009年份20201979402024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用分析-体育测评（2/2）便携/一体机、智慧操场建设为AI体育测评的主要解决方案体育AI测评领域目前最主要的
91、解决方案是便携式/一体机式和智慧操场建设2类方案，前者通常资金投入较低，且设备使用灵活，商业模式以租赁和软硬件一体化购买为主；后者通常资金投入较大，但最符合传统体育活动的开展需求，商业模式以软件算法服务采购为主。目前行业内的玩家基于自身基因选择不同切入赛道方式，AI视觉科技厂商通过“AI+体育”的方式，借助技术优势从中考体育尝试延伸至日常教学场景；教育信息化厂商通过“AI+教育+体育”的方式，借助渠道优势从传统教学场景延伸至体育场景；传统体育服务厂商通过“体育+AI”的方式，尝试在传统测评方案中加入AI技术继续保持自身竞争力，但难度较大。体育AI测评常见解决方案体育AI测评领域玩家类型划分智慧
92、操场 解决方案便携式/一体机式 解决方案简介测试站设备，常应用于考试场景下。室内室外均可使用一体机式设备，常应用于课间体感游戏互动等场景。多见于楼道等（半）室内空间商业考试期间租赁形式付费软硬件一体化购买优势资金投入低，设备使用灵活资金投入较低，无需对原有空间进行大规模改造，设备移动较为灵活简介在操场等大面积空间内，对空间进行严格区分，每个区域内均配备摄像头等专业设备进行前端数据采集，并在后端配备专业数据分析平台优势最符合传统体育活动开展需求，体育项目及数据覆盖全面商业软件算法服务购买为主，硬件视学校基建程度购买或改造来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI视觉科技厂商
93、AI+体育教育信息化综合服务厂商AI+教育+体育传统体育服务厂商体育+AI企业优势：在AI视觉领域有较强的技术积累，可快速复用于体育场景，对人体形态分析的准确度高切入赛道：从中考体育等高利害性场景切入，以识别准确、系统稳定等优势打动考试院或校方，从而逐步延伸至日常教育场景典型企业企业优势：在教育信息化领域有较强技术和渠道资源积累，可快速拓展已有系统功能，覆盖体育教学，并逐步增加体育测评功能切入赛道：从重点学科教育信息化逐步延伸至体育领域，并基于课堂场景的AI视觉技术积累，逐步完善体育测评能力典型企业企业优势：在体育中考场景有多年的应用积淀，由于多使用红外技术辅助测评，部署成本较低切入赛道：体育
94、新改革后，个性化测评项目逐渐增多，红外技术可覆盖科目逐渐变少，市场竞争力下降常应用于日常教学、考试场景，多见于操场等室外空间412024.8 iResearch I应用分析-精准教学（1/3）人工智能动态分析学情数据，数据轮转赋能课前课中课后精准教学相关应用目前在校内覆盖范围较广，主要指在行为采集、学情分析、知识图谱等技术的支持下，通过跟踪、记录和分析学生学习过程数据，为教师教学设计、教学决策等环节提供科学依据的一种教学形式。数据主要产生并流转于课前、课中和课后三个环节。课前环节中，教师可以基于历史学情数据，对成熟教学资源进行班级个性化调整，高效形成班本课程，截至2024年5月，国家中小学智慧
95、教育平台作为全国最大的教学资源平台，资源板块浏览量累计近150亿次。课中环节中，在智慧白板等智能硬件的加持下，教师可以快速获取为后续教学优化所需的数据。课后环节中，教师结合现阶段知识重点与班级学生分层薄弱点，精准下发个性化专题作业，并在作业回收后借助OCR技术实现作业智能评分与数据归纳，动态更新学生学情数据。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。精准教学现状环节梳理学情数据构建学生精准画像知识基础画像构成因素能力水平学习风格认知方式数据形式较为统一，可通过作业回收、考评数据等方式实现，现阶段较为成熟数据形式多样化，存在收集与分析困难，现阶段不成熟 课前教学准备教学目标获取
96、优质教学资源教学平台历史学情数据分析精准教学课程内容调整授课关键性重点个性分析提供教研支撑提升教研精准性数据采集摄像头课堂画面麦克风课堂音频智慧白板课堂笔记保存课堂完整记录，便于教学资源积累与复用客观分析课堂数据，为教学设计优化提供数据支撑数据上传与分析上传平台1教学资源积累数据分析2基本情况：总互动时长、频率、形式多样性等教研落实：互动与教学目标关联性 学生分层 精准作业错因归纳 学情积累教学管理精准提升，减少学生精力浪费解放教师劳动力，实时跟踪学生学情变化数字化管理，一目了然课后教学评价明确知识掌握目标精准下发个性化专题作业智能评分 数据归纳动态更新学情统考试卷结合分层薄弱点OCR识别关联
97、知识图谱分布“省-市-区-校”学情汇总课中教学过程0123学情数据课前准备课后评价课中过程422024.8 iResearch I应用分析-精准教学（2/3）解决方案自由搭配，模式以硬件搭配软件进校、软件系统独立进校为主精准教学解决方案并非是行业统一的标准化解决方案，不同厂商、不同客户的解决方案均可能有所差别。从客户角度，校方可基于自身课前、课中、课后的教研教学需求，自由组合不同软硬件方案。课前环节教学资源平台与学情数据平台共同支持教师教研；课中环节教师可借助智慧交互白板等硬件设施的加持，基于课堂智能互动系统等软件系统优化课堂互动；课后环节教师可借助智能扫描仪、智能手写笔等硬件设施的帮助，基于
98、智能题库、智能阅卷系统等高效汇总分析课后作业情况，并进一步完善学情数据平台，实现课前-课中-课后的数据闭环。从厂商角度，当前主要有两类服务模式。第一类是以硬件为基础率先部署进校，后续对搭载或升级软件功能实现增值收费，典型代表有希沃、鸿合等企业；第二类是以软件为基础进校，根据区域政府/校方需求，提供“教-学-管-评-测”或单环节解决方案，后续派驻技术员提供软件培训、实时响应技术问题等服务，典型代表有科大讯飞、佳发教育等企业。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。精准教学软硬件完整解决方案与常见服务模式课前课中软件平台系统硬件设施智慧交互白板摄像头、麦克风课堂智能互动系统互动
99、效果反馈系统课后软件平台系统为主，较少涉及硬件设施教学资源平台（含AI搜索引擎等资源）学情数据平台软件平台系统硬件设施智能扫描仪智能手写笔智能题库智能阅卷系统学情数据平台学生平板“课前-课中-课后”完整解决方案常见服务模式硬件基础借助智慧白板、摄像头、麦克风等硬件设施率先部署进校硬件为基础，搭载软件功能软件功能在原有硬件基础上，根据用户需求进一步搭载或更新软件功能，如课堂录制、影像分析、课堂实时反馈等典型代表希沃、鸿合、奥威亚等。考虑到软硬件适配问题，用户更容易倾向于继续使用同品牌软件功能，用户粘性较高软件基础 单点功能软件：如评测环节的智能阅卷系统 全流程功能软件：“教-学-管-评-测”全流
100、程完整解决方案软件系统单独进校典型代表科大讯飞、佳发教育等。该类服务模式部署成本较低，可根据校方需求组合搭配所需软件，同时部署方式灵活校方可根据自身需求与发展阶段自由组合搭配各环节软硬件设施432024.8 iResearch I应用分析-精准教学（3/3）海内外前沿应用辅助教师开拓教研思路，帮助学生提升自学效果精准教学类应用虽然是教育信息化过程中重要的应用之一，但当前该类应用在各环节对师生的帮助仍有待提高。艾瑞观察到，海内外众多企业目前正在探索如何借助AI的力量进一步实现教学相长，螺旋优化。首先教师需要更开阔的思路、更实时的信息、更应用化的引入来优化课堂的互动，如Khanmigo的“现实世界
101、上下文生成器”等众多教研工具可以在提升教研效率的同时，进一步优化教研质量。其次学生端需要更个性化的引导、更多维度的分析来查漏补缺，如GPT-4o、学而思九章大模型等大模型技术均在探索引导式教学，且在此过程中持续关注学习状态，提供正向情感激励。最后师生两端需要更高效的挖掘过程性数据的价值，如Khanmigo正在探索AI在作业完成过程中的互动与留痕、松鼠Ai推出草稿纸分析功能，辅助教师更加全面且高效地了解学生。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。精准教学领域前沿应用探索师生两端，挖掘过程性数据精准教与学教师端精准教学学生端精准学习开拓教研思路帮助教师发现新的想法、内容、教学
102、活动：如Khanmigo forTeachers可提供“现实世界上下文生成器”功能，根据教研目标生成生活实际例子，降低学生学习门槛共享教研过程帮助年轻教师理解优秀教师的完整教研思路：如Perplextiy AI推出的Pages功能，可将A用户与AI的发散性对话，根据“Thread（对话线索/脉络）”转化为视觉丰富且易于理解的完整内容提高学生自学效果：如GPT-4o可在不直接告诉学生最终答案的前提下，基于实时语音的互动载体，跟随学生已有思路对学生进行引导，且过程中可随时打断，模拟真人教师优化学生自学感受：如GPT-4o在引导学生学习过程中可通过语气的变化的方式给予学生正向激励，且可以通过学生呼吸
103、频率等方式判断学生情绪状态并及时提供调整建议作业设计与下发下发作业内容设置AI参与程度。如基本监督，定期保存学生作业进度、写作辅导，可以与学生进行讨论、共创等角色：教师设置基本评分标准。如文献选择、论点选择、论据充分度作业完成学生&AI：共同完成作业AI：实时留痕互动过程角色：学生&AI作业评价AI：根据教师设定标准出具过程评价报告与评分。如在论点决定环节提供帮助，顺利加强论点等再审再评。结合学生与AI的互动过程和AI评价，对学生的作业进行再审再评角色：教师&AI探索代表1V1引导式教学正向情感反馈探索代表探索代表44校外场景应用452024.8 iResearch I校外场景应用商业模式总览
104、AI+教育应用多嵌入学习工具APP及智能硬件中，并主要搭载在学习机上在校外场景中，AI+教育应用主要载体为教育智能硬件和学习工具APP，用户群体目前以中小学生居多。面对日益激烈的市场竞争，硬件厂商纷纷开启智能化转型，以期获得更强的竞争优势，硬件产品主要通过整机销售获利，AI+教育功能通常作为产品亮点，不额外收费。与此相比，学习工具APP的盈利模式更为多样：1.将AI功能作为核心付费项目，提供月/季/年订阅；2.将AI功能纳入综合会员服务包，按月/季/年统一收费；3.提供免费AI功能，用以吸引用户并引导至其他付费服务或产品。尽管软件应用日益丰富，硬件产品，尤其是智能学习机，仍然是当前AI+教育校
105、外场景应用的主要产品形态。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。校外学习场景应用商业模式精准学习应用产品形态收费模式作文测评口语测评拍照搜题学习机类硬件学练机类硬件词典笔类硬件听力宝类硬件拍照搜题类软件电子词典类软件作业批改类软件产品售卖，整机收费收取月度/季度/年度会员费免费功能462024.8 iResearch I知识图谱构建完整：题目与知识点、知识点间的关联完整，知识点分层精细，精准定位学生知识点漏洞并提供深层次建议题目更新及时性：与权威、资深内容供应商合作，实时更新题库学科广度及深度：涵盖的题目及学科类型扩充，更丰富的练习及测评题型多模态人机互动：多模态感知学生学习行为、获取学情数据，
106、AI助教能够与学生自由交流及答疑应用分析-精准学习（1/2）支持学生同步学，补足漏洞，提高学习效率，大模型介入产生新变量当前AI精准学类产品发展势头强劲，这主要来源于政策、疫情等多方面影响下，学生对个性化的学习支持的需求更加旺盛。而AI精准学应用能够个性化定位知识点漏洞、精准推荐学习资源的特点，进而迎合了学生的这一需求。但其实这一类“自适应学习”类应用已经发展多年，本身技术框架成熟且稳定，基础架构的构建难度并不算高，但训练数据规模、算法能力、学习资源等仍是制约不同厂商打出差异化优势的主要因素。从产品应用本身的发展来看，大模型的介入为AI精准学功能带来了新的发展，学生练习题目类型更加丰富、知识点
107、漏洞定位更精准、画像构建更完整，由此可见大模型也是推动各家厂商在AI精准学功能上更进一个身位的新变量。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。学生选择A章节a小节测试数道十数道题目填空、选择、判断题了解知识图谱掌握情况掌握一般较差生成知识图谱、优先提升知识点建议推荐学习资源学习教学视频例题练习&测试数道十数道题目更新知识图谱分析正答率、用时、相似题目表现等应用功能AI精准学习应用功能框架差异化能力大模型介入：逐步拓宽测评学科类型及题目类型，逐步脱离题库限制 需要更少的测试题目来定位学生知识点漏洞大模型介入：练习类型更加丰富，离散知识点间实现关联，错因分析更精准大模型介入：多
108、模态人机交互，逐渐实现有问有答，情绪感知生成下一步提升建议472024.8 iResearch I应用分析-精准学习（2/2）AI精准学类产品以学习机为主要产品形式，随学习机市场爆发火热当前AI精准学类应用最为主流的产品服务模式是以软件功能的形式嵌入到学习机中。从学习机的产品服务模式出发还有两类收费模式，其一为单纯售卖整机产品的逻辑，其二为售卖整机+延申服务的逻辑。对于前者而言，AI技术占优的公司会将AI精准学打造为学习机的核心卖点；对于后者而言，学习机与AI自习室服务二者缺一不可，是学习机产品的外延增值服务，同时也有助于拓展学习机的线下销售渠道。这一类应用技术门槛并不算高，当前各类学习机厂商
109、均已打出了AI精准学功能，竞争者类型丰富。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI精准学习产品服务模式AI精准学功能产品形态：以应用/功能的形式，嵌入学习机等教育智能硬件中。基本上已成为学习机产品的必配功能，对于AI属性较强的企业，甚至会作为学习机的核心卖点来打造。收费模式：一般直接收取学习机整机购买费用售卖产品逻辑产品形态：以单一功能的形式嵌入作业答疑类软件，功能模式与学习机中的功能一致。收费模式：收取会员权益费，以年度/季度/月度会员形式收费售卖功能逻辑产品形态：以AI自习室服务+学习机产品为主。AI精准学功能以应用/功能的形式，嵌入学习机中，学习机是AI自习室服务
110、的核心及标配。收费模式：订阅费：订阅AI自习室使用时长及督学服务，不售卖学习机售卖费+订阅费：收取售卖学习机费用+AI自习室服务订阅费售卖产品+服务逻辑AI教育厂商：如科大讯飞、松鼠AI传统在线教育厂商：如好未来、作业帮传统学习机厂商：如步步高竞争者类型及竞争优势AI算法占优，知识图谱分级精细，知识点掌握情况判断精准度高教育资源占优，题库及课程内容丰富，知识点标注精细，用户认知度高品牌效应占优，传统学习机厂商占据用户心智482024.8 iResearch I教学逻辑，重输入应用分析-口语学习（2/2）传统自适应学习类APP为教学逻辑，AIGC技术推动口语练习类APP出现在自由对话类APP出现
111、前，AI技术在英语听说自学场景下，以测评、自适应推荐学习路径为主要作用方向，产品服务模式也以“测试-基于学生个体的英语水平及兴趣点推荐学习资源-再测试-再推荐”的循环路径为主，产品逻辑为教学逻辑，重输入。而在AIGC技术发展逐步成熟后，AI技术在英语听说自学场景下，在原先的语法、语义、发音等测评技术的基础上，开始向对话及评估反馈生成的方向发展，以自由英语口语对话为主要服务模式的新产品出现，用户可选择不同的情境进行对话，也可在标准化的口语考试（如雅思）的考试模考、练习中进行对话。在对话中，产品将实时为用户的语法、发音进行评估，并在多轮对话结束后，生成最终评估方案。此类产品是练习逻辑，重输出。来源
112、：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品功能流程梳理自适应学习类应用用户英语水平诊断 语法 听力智能规划学习路径智能推送学习内容情景语料朗读材料单词储备智能挖掘学习问题智能推送练习内容真人对话看图说话答题竞赛智能评估教学效果自适应口语测评 词汇 语法 发音 准确度 完整度 流利度智能评估教学效果自由对话类应用数字人引导发问可选不同应用场景练习可选数字人外观及口音用户作答数字人反馈实时评估用户作答内容评估语法、词汇、发音、流利度，实时生成润色后的内容实时生成对话内容生成对用户所述内容的适当反应，生成下一句对话引导数字人反馈用户作答智能评估口语短板生成最终评估报告练习逻辑，重输
113、出 口语 词汇 词汇 语法 发音 准确度 完整度 流利度492024.8 iResearch I应用分析-口语学习（2/2）传统口语学习产品服务模式稳定，AI外教类应用快速吸引多类厂商入局传统口语学习APP类产品已在国内发展多年，无论是自适应学习类APP还是英语配音类APP，其产品服务模式均已成熟稳定。但同时，这类产品的用户增长也已步入了平台期。在AIGC技术驱动下，各类传统口语学习软件厂商均开始布局自由对话式AI功能，以寻求更多的发展可能性。由于自由对话类应用模式较轻，技术难度不高，对教育内容积累要求不高，入局门槛低但变现周期短，从AIGC兴起的短短2年时间内，多类型公司挤入此类赛道。但也由
114、于其发展时间较短，目前产品仍有对话模式僵化、识别或反馈内容不精确等问题，若未来希望达到优质真人外教的教学及练习效果，此类产品仍有较长的发展及迭代空间。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业模式分析自由对话类应用自适应学习类应用产品定位：因材施教、个性化教学的英语口语在线自学软件收费模式：收取课程内容费，提供基于用户测评结果的定制化学习计划。已有多年的发展，产品服务模式较为成熟稳定。发展方向：开始布局交互式AI对话功能，作为学后补充练习的一环，并且能作为第二增长业务。产品定位：一对一AI外教，作为真人外教的替代品收费模式：1.单独APP应用：收取会员权益费；2.嵌入智能
115、硬件中：不再单独收费，作为学习机、听力宝等智能硬件中的一个附加功能发展方向：向越发像真人外教教学、交流的方向发展，加入雅思等标准化考试模考功能。品牌产品产品服务模式传统AI口语学习软件厂商趣配音AI外教 APP单独软件APP，收取会员权益费流利说流利说 APP内嵌在流利说APP中，可单独购买AI外教课程，可和流利说口语课程打包购买传统英语学习工具厂商有道Hi Echo APP单独软件APP，收取会员权益费有道学习机、词典笔、听力宝Hi Echo AI外教嵌在智能硬件中，收取整机购买费传统AI技术厂商科大讯飞讯飞星火语伴 APP单独软件APP，收取会员权益费讯飞学习机讯飞星火语伴嵌在智能硬件中，
116、收取整机购买费其他新进入厂商TalkAITalkAI练口语 APP单独软件APP，收取会员权益费火山创想SpeakGuru APP单独软件APP，收取会员权益费reply学英语reply学英语 APP单独软件APP，收取会员权益费自由对话类APP厂商列表（不完全统计）502024.8 iResearch I应用分析-作文评阅（1/2）大语言模型技术加持下，语义理解能力快速提升，未来着重优化个性化中英文作文评阅功能主要基于OCR、数据标注、语言模型预训练、大语言模型等技术。基础功能目前多数企业均可实现，主要包含基本筛选功能与基本评阅功能，如中文作文中的文字、成语检错，英文作文中的单词拼写、词汇用
117、法等。高级功能可重点体现各玩家的能力差异，主要包含语义理解、结构评价和优秀例文推荐，大语言模型的出现使得语义理解部分的功能逐渐强大，从简单的优美表达识别，逐渐拓展至文章立意、上下文逻辑、跨学科内容、个性化内容优化等能力。未来随着大语言模型的进一步发展和学生个人数据的采集与分析，跨学科与个性化批改能力将有望进一步提升。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。作文自动评阅原理框架基础功能高级功能未来升级方向 语种判定：如用拼音混作英文等 基本内容筛选：如抄写试卷阅读材料、抄写参考答案范文等 中文作文：文字检错、成语检错、语法结构、标点检错 英文作文：单词拼写、词汇用法、标点与空
118、格、语法检错、句型结构 结构质量评估：文章是否符合规定文体基本框架，如论点论据完整、首尾呼应等大语言模型核心赋能环节 结合立意：判断文章引用内容是否符合文章主旨立意 综合能力：作文的考察逐步加入历史反思、当下发展、未来展望等维度，对学生和自动评阅能力均提出更高要求 个性化推送例文：结合行文风格、优势跨学科能力等 情感激励：更类人给予学生正向反馈，捕捉学生在文章中反映出的新颖角度、创造力思考、深入洞察等能力基本筛选功能基本评阅维度语义理解结构评价优秀例文推荐跨学科能力个性化能力智能评分具体功能 优美表达识别：比喻等修辞手法、景物描写等描写手法 文章立意理解：作文主旨是否符合题目的要求范围 上下文
119、逻辑理解：前后文是否逻辑顺承，是否始终在围绕同一主题展开记叙、议论 跨学科内容理解：文章中引用的人文历史、科普常识等是否正确 个性化内容优化：基于文章前后文理解，在不偏离原文主旨立意的前提下，提供个性化且符合文风的优化方式OCR语言模型预训练数据标注大语言模型支撑技术能力512024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用分析-作文评阅（2/2）搭载硬件和软件会员充值较为成熟，可尝试探索拓展服务流程与应用范围作文自动评阅功能现有商业模式主要取决于产
120、品载体，一方面可选择嵌入进学习平板、词典笔等教育智能硬件中，通过硬件的一次性购买实现盈利，典型代表企业为科大讯飞；另一方面可选择直接开发为APP端/网页端软件应用，通过免费使用实现为其他功能、课程引流，或通过会员充值模式解锁更多评阅维度，典型代表企业为有道。除此之外，不同类型企业也在探索新的商业模式发展方向。服务于传统中英作文评阅的企业尝试通过延伸服务流程增加盈利空间，从仅提供评测功能向前延伸至思维引导、课程提升，向后延伸至个性化文章优化建议。职业教育等领域的企业尝试将作文评阅类功能迁移至全新应用范围，如国考领域的申论AI测评。但整体而言，作文评阅类功能目前属于各企业相关产品的标配功能，短期内
121、依旧难以实现单一功能的独自盈利。搭载硬件学习平板词典笔购买硬件使用内置功能单次买断模式，通常无后续付费1000-7000元300-1500元盈利模式价格区间以语言类技术起家，在中文作文测评领域优势较为明显典型企业现存痛点单一功能难以实现独自盈利硬件端：虽是多品牌学习平板的标配功能，但难以成为学习平板的重点宣传功能软件端：作文测评通常是会员充值后众多权益之一，难以成为单独付费权限作文自动评阅现有成熟商业模式作文自动评阅商业模式探索方向探索全新应用范围，提升服务效率与质量服务流程从“评测”环节向前后延伸，增加盈利空间服务流程向前延伸 突出玩家类型：语言类大模型玩家 优势：可通过与学生互动实现思维引
122、导，同时可针对题目和交互内容提供个性化可参考素材从审题开始引导思维发散、素材搜索 突出玩家类型：传统教育企业 优势：保有大量优质教学、教研资源提供课程等增值服务内容服务流程向后延伸 突出玩家类型：语言类大模型玩家 优势：基于技术理解学生作文的文意，并结合题目要求提供个性化优化建议。而不是简单的提供优秀范文个性化文章优化建议 2019年起，国考报考人数连年走高，而申论是其必考科目之一 申论文章具有内容覆盖广泛、逻辑性要求高、答案不唯一等特点，适合基于神经网络衍生出的生成式AI等技术介入典型探索领域：申论AI测评软件应用APP端/网页端盈利模式价格区间2.会员充值模式 200元/年以翻译软件有道词
123、典起家，英文领域资源积累较多，且软硬端服务均可提供典型企业1.为其他功能、课程引流免费522024.8 iResearch I应用分析-拍照搜题当前拍照搜题APP尝试拓赛道、拓功能、拓市场以寻求新盈利出口拍照搜题是中国AI+教育市场最早出现的一类应用，最初拍照搜题的核心用户群为中小学学生及其家长，其商业模式包含两类逻辑：其一为工具属性，以收取会员订阅费为主要盈利模式；其二为引流属性，将搜题软件的用户引流至同APP/同品牌课程中，最终收取课程费。而随2021年拍照搜题软件面临的管控与整改要求，其产品定位逐渐转向为辅助家长进行作业检查与辅导。此时，拍照搜题软件的核心商业模式其实并未转变，但为找寻新
124、的盈利出口，厂商开始尝试在现有模式的基础上拓赛道、拓功能、拓市场用户群拓展至成年人阶段，功能类型拓展了更多批改功能，产品服务模式拓展至嵌入到硬件之中，覆盖市场开始拓展至海外市场。同时，随着大模型的发展，如好未来等厂商开始尝试通过构建AI模型，通过大量学习，理解题目内容从而给出解析，降低成本的同时，脱离原有题库内容的桎梏。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。拍照搜题应用商业模式分析拓展拓展拓展拓展工具属性免费获取答案解析，但需付会员费获取视频讲解及知识点讲解等功能引流属性汇聚目标用户进入用户池，而后引流至购买课程、或硬件核心商业模式产品形态软件APP用户群体中小学学生及家
125、长功能类型拍照搜题功能为核心，同时提供背单词、作文库、同步练习等功能覆盖市场中国国内产品形态1.软件APP2.嵌入学习机等智能硬件中用户群体1.中小学家长2.在校大学生3.职业考试备考学生功能类型1.基础功能拓展：拍照搜题功能为核心，同时提供错题本功能，并可关联错题打印机，并整合智能批改、作文批改等功能2.大模型介入：如好未来等厂商开始尝试通过让大模型学习大量题目，从而理解题目逻辑，直接生成题目答案及解析，或通过苏格拉底式提问的方式进行题目讲解，从而脱离题库限制。覆盖市场1.中国国内2.海外国家53中国企业标杆案例Chinese Enterprise Case Study04542024.8
126、iResearch I幸福泉AI赋能学前创新教育，培养儿童创新素养，引领学前教育行业升级幸福泉，深耕儿童教育领域近30年，已成为集一个研究院与连锁幼儿园、早教托育、AI创新教育三大业务于一体的综合性机构。作为教育和科技系统的两个全国性行业组织的会长及一带一路暨金砖大赛承办单位，幸福泉主动服务于国家教育强国战略需求，通过“AI学前创新教育211整体解决方案”推动行业升级与发展，使用AI技术深度赋能学前创新教育，“双技能”并重，提升儿童和教师的创新素养，为创新人才特别是拔尖创新人才培养奠定基础。幸福泉不仅掌握前沿的AI技术，更对教育之道有着深刻的理解与把握。注释：“双技能”指既掌握“创新人才教育技
127、能”，又掌握“AI 技术应用技能”来源：结合幸福泉官方资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI学前创新教育211整体解决方案高校端智能科普 模式升级激发儿童创新力2套AI软硬件系统解决方案AI采集分析系统AI师生支持系统融合AI与巧思创新教育，全面激发儿童创新潜能1个创新教育体系高规格大赛及多元成果展示平台，激励创新1个成果展示平台产业端早教托育幼儿园科普研学基地智能照护启迪儿童创新潜能个性化与高质量教育提升儿童创新素养高校“双技能”培养 专业升级提升就业竞争力园所管理决策缺乏精准、动态、综合的数据支撑和智能工具教育教学难以满足个性化教育需求，工作负担重，缺乏中国特色儿童创造力培养模式家园社协
128、同育人缺少及时全面持续的儿童成长微环境质量报告和教育方案，家长参与度低产业端：运营痛点师资培养时代巨变，教学资源更新滞后毕业生难适应市场需求高校端：人才培养痛点精准治理促进教育公平与均衡发展监管与决策的数据支持教育创新与新质生产力发展区域端：区域管理痛点落地应用解决痛点方案优势项目优势服务国家战略培养拔尖创新人才提升教师数字素养底蕴深厚懂AI，更懂教育社会需求个性化教育需求创造力培养需求技术领先一流的创新教育体系与人工智能技术充分融合区域端行政部门数据驱动 精准决策高效治理 创新升级行业端企业协会专家智库 资源整合 协同发展教育家办学近30载，城市分布广泛，实践业态多元，深谙教育之道，数字化经
129、验丰富，成果显著。独创“巧思创新教育体系”，发表多篇SSCI学术文章，获世界华人发明金奖，中国教博会最高奖，百余名幼儿创意获国家专利及国内外发明展大奖。成果显著高规格平台：教育系统与科技系统两个全国性平台会长单位，发起国际化儿童创意活动及高校师生的技能大赛。构建行业生态：汇聚500多家科研院所、高校、学前教育机构与企业协会资源，构建学前教育行业的创新生态。平台广阔幸福泉优势552024.8 iResearch I格灵深瞳基于视觉AI，打造研、学、练、赛、评、考一体化智慧校园体育解决方案格灵深瞳是一家行业领先的人工智能上市公司,致力于通过自身在AI视觉领域的技术积累与体育领域的经验积累，在智慧校
130、园体育领域打造一个“研、学、练、赛、评、考“一体化的教育“生态系统”，涵盖教研、教学、训练、测评、考试等多种场景，旨在提供一个教育全流程、贯穿学生成长全周期、覆盖100余项项目的智能体育教育平台。格灵深瞳智慧校园体育解决方案有力的促进学校与区域体育教育数字化变革，实现每个孩子健康成长的同时，推动落实体育强国战略。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。格灵深瞳企业核心优势及智慧校园体育解决方案智慧校园体育解决方案企业优势技术优势全球AI计算机视觉领域竞赛多次夺冠3D立体视觉、行为识别技术行业领先牵头或参与起草多项国标等行业标准项目优势教学、课后服务、日常测试、中考等全场景涵盖100+体
131、育考核、教学、训练项目体育教学与娱乐互动相结合，寓教于乐经验优势多个竞技体育国家队合作经验多个大规模体育考试落地案例多个权威教育专家合作指导支撑技术体育大模型数据增强和预处理数据加密异构计算人体检测实时三维人体姿态高精度人-物识别跟踪流式信息处理相关产品深瞳智慧体育大脑体育训考系统课堂教学系统体感互动系统体育大数据系统教学资源管理系统考务管理系统场景体育教研体育教培体育训练体育教学专项教室课后服务体育考试人群学生校长家长教师教育管理者体育教育企业训考数据库数据治理数据加密单校数据库省级数据库市级数据库562024.8 iResearch I2024.8 iResearch I北京2024年体育
132、中考应用范围来源：数据来源格灵深瞳，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：数据来源格灵深瞳，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。格灵深瞳AI测评落地，格灵深瞳体育训考系统赋能2024年北京市多区体育中考自2024年起，北京市体育中考从“8选3”变为“22选4”，新增的14项运动项目包括足球、篮球、排球、健身长拳、健身南拳等过程评价与姿态分析类项目，该类项目要求精确的动作捕捉和基于数据的分析评估，AI视觉技术则可以全面满足各项需求。格灵深瞳体育训考系统于今年成功落地北京市多区体育中考，覆盖近10个考场，总计数万名考生，全流程使用AI视觉技术，最终实现测评效率提高、识别准确度提升和公平性保障，向考生、家长
133、、老师和教育管理部门展示了AI视觉技术为体育测评从考纲覆盖、考务流程、考后数据支持等多维度带来的变化。成熟落地案例2024年北京体育中考AI视觉技术为体育测评带来的变化北京多个区数万名考生人数近10个考场20+考试项目范围全流程使用AI视觉技术特色北京2024年体育中考应用效果效率提升1准确率提升2公平性保障3从检录到考试到检出，全流程防替考防作弊全程数据留痕，支持查看避免纠纷单日考试人数最高2500+考试时长平均缩短1/3裁判人数减少60%以上领先的3D立体视觉和行为识别技术精准的姿态分析和过程评价考纲及考务要求全覆盖，公平公正 严格遵循考纲要求 基于视觉AI技术，从考生入场、测试到成绩生成
134、全过程进行优化 确保考试的公平性和高效性数据与考核片段实时生成，真实可靠 考试现场实时显示考生的成绩等相关数据，单科考试结束即生成该项目考核片段，确保每个考生的成绩真实可靠 提供全面的考试数据支持，支持回放查看存疑片段，全程留痕避免纠纷利用AI优化考试流程，提速增效 人脸识别技术替代传统的学籍卡 从考生进入考场身份验证开始，全程实时监控直至离场成绩确认 减少人工干预，提高考场组织效率572024.8 iResearch I2024.8 iResearch I来源：数据来源锡鼎，艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。来源：数据来源锡鼎，艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。基于AI等前沿
135、技术，研发软硬件产品，兼具教考功能，激发实验教学创新锡鼎是锡鼎智能企业旗下的自主品牌，成立于2011年，专注于为教育领域提供基础设施和智能终端的产品服务，提供包括AI智能赋分实验教学与考评系统在内的多种智能教育解决方案，通过摄像头实时采集实验内容，自动识别实验器材和步骤，对实验结果进行评分和数据化管理。锡鼎AI实验室解决方案为教师减负的同时，提高学生的实践能力与创新思维，培养学生的科学素养。锡鼎AI实验室解决方案及优势锡鼎服务覆盖范围及典型落地案例覆盖范围智慧实验解决方案技术底层技术AI大数据云计算物联网功能实现人脸识别动作识别数据积累知识图谱软件产品锡鼎AI考务系统锡鼎AI教学系统AI智能赋
136、分系统硬件产品智控一体双屏讲台智慧实验升降桌电源精灵便携式视频采集系统智慧通用技术桌智能魔盒教考学研管评测练产品场景方案优势1算法优势判别精准运算迅速智能认知识别广泛2数据优势存储安全丰富多样高可复用隐私保护3系统优势AI技术应用视频时钟切片数据驾驶舱两级技防体系锡鼎典型案例上海理科实验操作考场建设黄浦区、杨浦区、金山区、崇明区4个区域实验操作考场建设共完成82所学校，161间教室，9个阅卷点的理科考场基建改造改造内容与成果展示改造内容包括智能赋分软件、服务器的安装与部署多所学校实现AI智能赋分，使理科试验室既有传统的教学功能，同时兼备理科试验标准化考场功能整体服务覆盖范围呼和浩特市级平台29
137、个考点校，近700个考位；江西九江市级平台及阅卷点+10个考点校近 300个考位；深圳超过50所学校，100间教室；其他如浙江、江苏、北京、河北、新疆、陕西、重庆、黑龙江等全国近半数省份的市区及学校总覆盖全国近半数省份，服务数百所学校，数万名学生582024.8 iResearch I松鼠Ai松鼠Ai成立于2014年，是国内较早将人工智能自适应学习技术应用在教育领域的科技创新型独角兽企业，其在人工智能领域的投入已经超过9年。2024年1月，松鼠Ai发布第一代松鼠Ai智适应大模型。同年6月，松鼠Ai完成对第一代大模型的快速升级迭代。当前，松鼠Ai多模态智适应大模型能够基于海量学生历史学习数据、全
138、学科微颗粒知识图谱及海量学习资料，为学生提供L5级自动驾驶的智适应教育，提供“目标看得见、过程看得见、结果看得见”的智慧教学。来源：安永中国智适应教育行业白皮书，松鼠Ai，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。松鼠Ai多模态智适应大模型技术及功能框架应用层模型层数据层框架松鼠Ai智适应教育大模型LAM智适应学习推荐智适应学习情感干预智适应学习习惯培养智适应学习路径规划智适应学习兴趣启发海量学生学习历史数据学习行为学习进度学习路径学习效果全学科微颗粒知识图谱海量学习资料海量视频讲解海量测评与题库知识图谱&检索增强生成多模态教育基础大模型人工智能体功能拟人化学习过程情感干预数学知识体系泛化能力数学动态深度
139、答疑能力文章的阅读理解与写作辅导能力学习数据分析与个性化学习推荐多模态智能错因分析多模态智能人机互动多模态智能测试与评估效果L0级传统教育L1级互联网教育L2级智能工具L3级部分智适应教育L4级高级智适应教育L5级完全智适应教育安永2019年中国智适应教育行业白皮书将松鼠Ai划分于L5级完全自动驾驶的智适应教育层级，即：诊断、规划、教学、练习、反馈全环节由AI负责，无需人工干预。松鼠Ai基于多模态智适应大模型，提升学生的智适应学习体验592024.8 iResearch I松鼠Ai松鼠Ai自2017年起，即开始研发智适应学习引擎，具备在智适应技术领域的先发优势。同时，松鼠Ai在全国拥有2000
140、家线下“AI智习室”门店，从而积累了2400万学生100亿学习行为全流程数据，保障了松鼠Ai多模态大模型的生成能力、精度以及迭代速度。自2024年1月的智适应大模型发布的半年间，松鼠Ai智适应大模型历经了快速的升级迭代。其升级方向主要表现在多模态交互及多模态智能测试与评估两个方向，以“有眼睛、有耳朵、有嘴巴、有智慧”的AI智能老师的方式，进一步提升错因定位及因材施教的能力，提升学生的学习效率。来源：数据来源松鼠Ai，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。松鼠Ai多模态智适应大模型升级方向“有眼睛”：多模态智能错因分析与追根溯源上线追根溯源第九代核心技术垂直平行融合打基础引入草稿纸内容智能分析功能，能够
141、深度解析学生解题过程的每一步，精准定位题目理解、逻辑推理、计算等各类错误根据薄弱错因智适应调整错因训练策略，并精准推荐训练题目“有眼睛有嘴巴”：多模态智能人机互动支持文字与语音互动，覆盖100+互动对话场景，全方位陪伴学习具备情绪识别能力，捕捉学生情绪变化，及时给予个性化反馈苏格拉底式引导性提问，激发学生主动思考和深化理解能力“有智慧”：多模态智能测试与评估新版大模型智能推荐算法，提升了常规测评的效率与准确性结合草稿纸分析，全面洞察学生的学习成效语文批改在给出分数同时给出交互式讲解，英语作文从内容、逻辑、拼写、词汇、语法维度智能批改，推送学习内容松鼠Ai优势专利情况：独家获得适合自适应学习的知
142、识点追根溯源方法专利授权，同时已提交专利数476项，提交软著和版权579项，授权专利、软著和版权780项，获得111项发明专利授权研发投入：松鼠Ai每年营收30%投入研发费用教研团队及人才储备：拥有美国教研团队，团队成员毕业于哈佛大学、哥伦比亚大学、弗吉尼亚大学等学校“有眼睛、有耳朵、有嘴巴、有智慧”的Ai智能老师松鼠Ai持续迭代升级多模态智适应大模型，实现多模态AI智能老师602024.8 iResearch I编程猫面向青少年提供更全面的编程教育服务，赋能校内外场景点猫科技成立于2015年，旗下拥有编程教育品牌“编程猫”，自主研发从PC端到移动端的系列编程工具，面向全球青少年提供覆盖全年龄
143、段和多种编程语言的线上课程、线下学习、赛事等考等服务，并面向教育主管部门及中小学提供人工智能编程教育解决方案，是联合国教科文组织的官方合作伙伴。截至目前，点猫科技已累计服务1200万余名学员，6万余所学校、12万余名信息科技教师。同时还与教育部教育技术与资源发展中心、国内五大教科院等单位，清华大学出版社、湖南教育出版社等国内著名出版社，以及各地省市教研院合作出版130余册人工智能编程教育教材教辅，及100余册科普图书和杂志，全方位引领编程教育行业的发展。来源：数据来源点猫科技，艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。“学、创、研、管、用”综合产品服务体系，向各地教育主管部门提供定制化解决方案
144、咨询与落地实施服务国产编程工具矩阵编程教育业务校园服务业务Kitten N手机、平板、电脑多端通用图形化编程工具，融入丰富AI功能源码编辑器Kitten国内首款自研的图形化编程工具，现已迭代到Kitten4版本海龟编辑器TurtlePython代码和图形积木化双向转译编程猫Nemo移动端图形化编程软件中小学课后服务课程设置：义务教育阶段全覆盖教学保障：专业师资入校教学服务、学校师资培训服务、远程双师教学服务开放合作：入选央馆“领航社”课后服务项目，供全国中小学灵活选用“科学教育加法”校园运营服务基于内容：线上公益科普选拔，线下赛事社团培养基于成果：赛事活动成绩引领，校园主题活动深化基于特色：探
145、索人才选拔培养，加强师资队伍建设编程猫创作者平台累计发布作品数量超1.8亿深空编程真人小班直播课/学期中思维课、寒暑假创赛营/图形化编程、Python、C+探月少儿编程AI互动录播课/图形化编程、Python、C+编程猫一码信奥课赛考小班辅导课/C+编程猫机器人课创新STEAM录播课/积木搭建、硬件编程区域人工智能教育定制服务企业成就技术成果申请专利740+项计算机软件著作权150+项作品著作权2700+项资本市场累计融资6轮，融资金额近30亿元曾先后获得高瓴资本、招银国际、中俄投资基金、瑞典EQT集团霸菱亚洲旗下基金、广东省科技厅旗下的粤科鑫泰、清华控股的慕华投资等众多投资机构的认可社会认可
146、联合国教科文组织官方合作伙伴中国人工智能学会常务理事单位会员获吴文俊人工智能科学技术奖-科学进步奖（科普项目）与教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）达成战略合作点猫科技业务矩阵及企业成就612024.8 iResearch I编程猫AI赋能B&C两端实现业务双轮驱动，助力科学教育加法点猫科技，作为人工智能编程教育领域的领航者，全面深化AI技术在课程场景、校园场景、赛事场景等多场景的应用，在编程工具、课程设计、教学服务、赛事等考等维度，利用前沿AI技术，为青少年提供更高效、更优质的编程教育服务，为教育主管部门及广大中小学校园量身定制科学的编程教育解决方案，为全国中小学科学教育全面落地增
147、添人工智能编程教育特色。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。AI功能赋能点猫科技多场景业务课程场景师生双端全流程辅助2.编程教学智能辅助1.编程学习智能助手校园场景人工智能一体化云平台 AI功能：集成个性化学习、智能辅助教学等多种AI功能，涵盖校园多场景教学管理应用 教师素养提升：结合开展“大语言模型增强生成”等人工智能主题培训1教学实施支撑2教学质量评估3教学管理统筹备教学练测评管析赛事场景学员、教师、考务全方位赋能学员1赛事模拟2智能参赛1智能带赛2个性辅导1AI监考2评审辅助教师考务智能问答：提供准确的代码示例或解决方案代码辅助：分析代码质量，提供可能的代码补全选项错误诊断：
148、定位错误代码，生成错误解释和修正建议智评学情：追踪学习进度，提供学习报告和学习方案智能备课：智能备课训练舱，提供教学环境模拟演练虚拟助教：针对课情，实时智能生成学习指导视教融合：多款教学辅助工具，助力AI技术可视化呈现师教智析：通过AI评测，智能追踪学情与教学效果62行业发展思考Industry Development Thinking05632024.8 iResearch I趋势一挖掘深度：学科教育、素质教育、情绪智能多维一体陪伴孩子成长教育领域除了需要关注知识学习本身，还需要进一步关注到思维培养、个性发展、心理健康等多维度，因此未来AI+教育有待继续挖掘在素质教育等方面的应用深度，增加教
149、育灵活性的同时，进一步摆脱技术带来的冰冷感。首先在学科教育领域，人工智能不受思维惯性等限制，可以为学生提供更多元化的引导思路，但同时也应尝试通过小型语言模型等方式保障教育的公平性。其次在素质教育领域，人工智能一方面可以通过关注过程性数据拓展了AI技术在素质教育领域的应用想象空间，另一方面通过持续不断收集成长数据实现陪伴与监督的延续性。最后在情绪智能领域，人工智能还需要继续提升情绪理解能力，带来更多疗愈、陪伴等功能，真正做到多维一体的陪伴孩子成长。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。挖掘AI在教育领域的应用深度相较于真人教师，人工智能不受思维惯性、知识面等属性的限制可以根
150、据学生过往知识掌握情况、学习风格、语言风格等特点提供更多样化的引导思路启发学生通过批判性思维判断思路的准确性、有效性等学科教育素质教育情绪智能生成式语言大模型虽然为个性化教育等提供了多种可能，但其依旧存在网络要求高、部署难度大等缺陷，小模型更有可能成为推动教育公平的动力。可汗学院与微软联手开发小型语言模型（SLM），探索以更经济实惠、可扩展、适应性强的方式改进应用素质教育通常更关注过程性数据与能力，如体育领域，相较于速度的最终数值，需要更关注孩子的实时姿态从而避免身体损伤人工智能可以以更精确的分析能力、更专注的关注程度实时提供服务在现有教育体制下，学生很难在同一位老师的陪伴下经历完整的成长周期
151、，而人工智能可以保障持续收集同一学生数据，有效实现陪伴的延续性且人工智能可以实时关注到孩子的成长变化，调整方针或做出预警目前人工智能通常在“客观且中立”领域较为突出，但教育不限于此“皮格马利翁效应”指出，教师对学生的正向期望与支持，可以显著提高学生的学习动力、自信心与学业成绩未来AI有望通过情绪智能，摆脱技术的冰冷感，增强学生对知识的渴望与热情客观主观热情中立疗愈陪伴任务辩论AI反馈通过“情感”和“内容”两个维度，完成不同的教育目的引导式教育基于小模型弥补教育鸿沟多模态能力关注过程性数据成长周期全程陪伴多模态能力关注过程性数据642024.8 iResearch I提升招聘效率与公平性提高团队
152、创新能力与竞争力为企业人才选拔和人才发展提供新的思路与方法趋势二拓展宽度：职业教育、企业培训、出海探索，寻找下一增长点在应用的广度上，AI+教育还应继续探索职业教育、企业培训、出海探索等机会点。首先，我国目前在职业教育领域的授课依旧以理论授课为主，缺乏实操训练，未来技术企业与行业或学科深度融合后，有望为每一位学生提供1V1实时虚拟师傅指导操作，并实时分析市场需求，即使调整教学内容。其次，在企业培训领域，人工智能技术可以进一步多维了解并挖掘员工或面试者的潜力，提高企业竞争力的同时，为员工提供更公平的竞争环境与更广阔的发展空间。最后在企业战略层面，企业可以从教育或技术两个层面寻找出海机会点，教育层
153、面上企业可以尝试通过拍照搜题等标准化应用出海率先打出知名度，或基于当地教育需求进行定制化研发；技术层面上，以语言翻译为代表的技术企业可以尝试通过出海快速拓展数据量与应用场景范围，能力提升与出海增长一举两得。来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用领域层面企业战略层面提升技术与行业/学科的融合深度，从行业/学科本身进行能力与所需技术拆分多维了解企业员工潜力：如学术成绩、社交媒体活动等，在传统招聘或员工能力评定中通常被忽略的因素。更公平地展现自己的能力和潜力，获得更公平的竞争环境、更多的机会和更广阔的发展空间推动职业成长的新模式拓展AI在教育领域的应用宽度教育侧职业教育1提
154、升融合深度同时结合多模态交互能力，对学生进行1V1实时操作辅导，成为“虚拟师傅”（行业/学科）（能力Capability）（技能Skill）2实时分析需求实时分析市场需求与行业发展趋势，及时调整课程设置于教学内容，为学员提供与市场需求匹配的技能培训，从而提升就业竞争力企业侧企业培训企业端个人端出海教育层面标准化应用出海 基于已有成熟应用模式，选择适配出海区域，寻找营收的第二增长曲线 典型应用类型：拍照搜题类定制化应用出海 深入了解当地教育需求，定制化研发或基于已有教育应用进行调整优化 典型应用类型：中文学习类出海技术层面拓展数据量，实现技术优化 通过出海快速拓展数据量，从而优化自身技术 典型应
155、用：语言翻译类应用，先天具备出海优势，同时不同地区不同语言的交互和场景落地，会快速增长数据量与数据范围，从而优化自身应用的多语种交流的流畅度等652024.8 iResearch I趋势三保障信息安全、谨防人工智能过度依赖、以人为本并坚持教育本质在关注与挖掘人工智能技术在教育领域发展前景的同时，我们还需要关注以下三大问题。首先信息安全问题，人工智能助力教育的一大基础便是收集海量师生的教育数据，此类信息一旦被非法使用，极易引发隐私恶意泄露等问题，同时该类数据中如果存在未经检查的社会偏见等问题，可能会被人工智能系统进一步放大从而加强系统性不平等。其次要谨防师生对人工智能的过度依赖，教学资源的快速“
156、精准”推送，可能导致学生与教师形成资源依赖，限制学生创新能力的培养与教师对教育独到见解的思考。最后还需要时刻谨记人工智能技术的介入不应该模糊教育的本质，一方面应坚守以人为本的基础，另一方面还应警惕企业对商业利益的过分追逐。未来建设中值得思考的问题信息安全问题AI 助力教育教学的同时，产生并收集了海量教育数据，如个人身份信息、行为轨迹、学习偏好等。此类信息如果被非法使用，易引发隐私信息恶意泄露、数据侵权等问题师生隐私问题大模型由海量数据训练得来，而数据中未经检查的社会偏见等问题可能会被人工智能放大，进一步加强和恶化系统性不平等偏见放大问题过度依赖问题机器学习与算法推荐制可能导致同类型学生获取高度
157、同质化教学资源，同时可能会导致学生形成资源依赖，影响视野的开拓与创新能力的培养影响学生创新发展基于人工智能的教学资源快速推送，可能会让教师丧失自身对教育教学的独到理解与深入思考，削弱或钝化教师在授课实践中对学生反馈的反思能力影响教师教学思考教育本质模糊相较于校方，企业对于人工智能技术的使用更为激进，而企业受限于商业利益至上的理念，人工智能+教育相关产品的设计者与开发者容易缺乏教育公共服务的责任意识，偏离教育本质利益至上偏离教育本质教育的本意是培养一个全面发展的人，既然是为了育人，教育就应该警惕沦为“技术应用秀”脱离以人为本来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。662024
158、.8 iResearch I附录-全球典型应用举例来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。名称总部国家应用种类Duolingo美国语言学习Brainly波兰作业助手PhotoMath美国数学学习Question AI中国作业助手Buddy Al美国儿童素养作业帮中国作业助手Gauth中国作业助手Mathway美国数学学习QANDA韩国数学学习Quizlet美国作业助手Babbel德国语言学习ELSA Speak美国语言学习名称总部国家应用种类Answer.Al中国作业助手Speak美国语言学习小猿口算中国数学学习BuSUU美国语言学习Aisttoria沙特语言学习Pimsleur美国语言
159、学习ePop韩国语言学习Lingo-kids西班牙儿童素养Course Hero美国作业助手Lingual Coach土耳其语言学习Solvely中国作业助手Super-Chinese中国语言学习名称总部国家应用种类EWA English俄罗斯语言学习Falou巴西语言学习Check-Math美国作业助手Mondly罗马尼亚语言学习大学搜题酱中国作业助手UpStudy新加坡作业助手Lingu-town塞浦路斯语言学习Cake韩国语言学习Nerd Al土耳其作业助手小猿搜题中国作业助手Praktika美国语言学习Chegg Study美国作业助手67BUSINESS COOPERATION业务合
160、作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们68LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明THANKS艾 瑞 咨 询 为 商 业 决 策 赋 能
