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1、中国无人机产业创新联盟|腾讯智慧交通|腾讯研究院2024年发展报告中国eVTOL产业前言低空经济作为战略性新兴产业，科技含量高、创新要素集中，具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多等特点，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，通过信息化、数字化管理技术赋能，与更多经济社会活动相融合，形成了一种容纳并推动多领域协调发展的极具活力和创造力的综合经济形态，具有明显的新质生产力特征，发展空间极为广阔。通过新技术赋能，发展以电动垂直起降航空器（eVTOL）为代表的低空经济，是未来航空高端化智能化绿色化的发展方向，是安全高效环保的综合立体交通和低空融合飞行
2、的主要内容，是全球争相布局、积极抢占发展制高点的重要领域。2021年1月，中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，首次提出发展“低空经济”，“低空经济”概念被首次写入国家规划。规划纲要从国家层面加强了对低空经济建设的顶层设计，低空经济在全国范围内掀起热潮。2023年12月11日-12日，中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。2023年10月10日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等部委联合印发绿色航空制造业发展纲要（20232035年）。纲要提出面向城市空运、应急救援、物流运输等应用场景，加快eVTOL等创新产品应用，形成以典型
3、场景为导向的电动航空器供给能力、运营支持能力和产业化发展能力，打造新经济增长极。鼓励开展绿色航空示范运营，推动eVTOL实现商业运营。加快将eVTOL融入综合立体交通网络，建立统一的空地智联管理平台，打造低空智联网，初步形成安全、便捷、绿色、经济的城市空运体系。在这一系列的政策推动之下，全社会对包括eVTOL在内的低空经济产业予以了前所未有的高度重视。各地政府陆续出台大量的低空经济支持政策，研究机构、社会资本和企业加大低空经济相关资本投入、技术研究和应用开发。而低空经济和eVTOL又是一个随着技术、政策、法规快速变化的领域，社会公众、政府机关、行业从业人员、相关研究人员等亟须对最新的产业发展有
4、系统性的深入了解。这一行业也涉及到适航航空器开发、运营，国际合作，融资和资本运作等需要向欧美传统强国借鉴经验，行业更需要有国际化的视野和开阔思路。前言2024年中国eVTOL产业发展报告2024为此，中国无人机产业创新联盟联合腾讯研究院组织相关领域的国内外专家编写了中国低空经济产业系列报告，将行业发展现状、挑战与机遇展现给行业相关从业人员、研究人员和相关专家和领导，2024年中国eVTOL产业发展报告是其中一册，它全面总结了年度eVTOL产业发展总体概况，反映了行业发展各方面的实际情况，汇总了机型研发、投融资、政策法规相关进展和统计数据，资料详实。2024中国eVTOL产业发展报告中的原始数据
5、来自公开信息源，各相关单位网站和媒体公开报道等，相关统计资料及调研得到了工信部、民航总局相关部门及联盟会员单位的大力支持，在此，对所有支持本报告出版的单位和朋友表示衷心感谢。除注释来源的数据外，文中数据均为编者自行收集分析。本报告内容及文章，如需转载请事先与作者或编委会联系并征得同意。如转载或引用本报告内容，必须是以非商业用途为使用目的的引用，不得对内容原意进行曲解、修改，必须保留本报告注明的“信息来源”，并自负版权等法律责任，刊载时均须注明出处。报告编辑过程中，得到了中国民航科学技术研究院航空运输所低空经济室、中国民航大学交通科学与工程学院、低空经济与低空交通研究中心、西北工业大学航空学院等
6、单位的支持。中国欧洲经济技术合作协会欧盟工作委员会、中国法国工商会、意大利航空航天企业协会在编写涉外部分内容时给予了大量支持，在此向大家表示衷心感谢！诚挚欢迎业内专家和读者批评指正，提出宝贵意见和建议。中国 eVTOL产业发展报告编委会 2024年4月 前言2024年中国eVTOL产业发展报告2024序言在智能化、绿色化的社会浪潮推动下，低空经济正以其独特的战略地位，成为推动经济社会发展的新质生产力。低空经济以低空飞行活动为核心，融合了无人驾驶飞行、低空智联网等技术，是空域资源、市场需求与创新技术相互作用的综合性经济形态。它以万亿级的市场潜力和广阔的发展前景，引领着新一轮的产业变革，成为经济发
7、展的新引擎之一。电动垂直起降飞行器（eVTOL）作为推动低空经济发展的核心，以其革命性的技术优势，重塑我们对空中交通的认知。eVTOL的出现，预示着空中通勤、紧急救援、货物运输乃至个人出行方式的全面革新。它将极大地提升城市交通的效率，为社会就业、创新和经济增长注入新的活力，带来深远的社会影响。在区域的发展中，未来eVTOL将与现有的交通系统实现深度融合，形成立体化、智能化的交通网络，推动城市交通体系的全面升级，为构建智慧城市和智能交通系统奠定坚实的基础。在这一历史性的进程中，我们有幸成为低空经济数字化发展的见证者和参与者。腾讯作为互联网科技公司，非常幸运能有机会参与低空经济的数字化建设，提供技
8、术支持和解决方案。我们期待与低空产业界的同仁们，共同在eVTOL领域开展深入的研究与创新，参与技术突破与应用实践，推动eVTOL融入城市交通的脉络之中，助力我国构建更加智能、高效、绿色的智慧城市和交通系统。本报告全面剖析了我国eVTOL产业的发展现状与未来趋势，深入探讨eVTOL在推动低空经济发展中的关键作用，以及如何通过跨行业合作、数字技术的应用、地面智慧交通的经验，共同推动eVTOL技术的创新与应用。我们相信，低空经济必将成为推动经济社会创新发展的新动力。腾讯研究院院长 司晓 序言2024年中国eVTOL产业发展报告2024目录CONTENTSPART01eVTOL、低空经济与新质生产力0
9、1PART02中国eVTOL产业和低空经济发展的政策环境111619PART03全球政府产业支持政策及落实情况PART04eVTOL市场规模和发展前景目录2024年中国eVTOL产业发展报告2024PART05国内外eVTOL产业发展现状23PART06中国 eVTOL 产业发展面临的困难和挑战36PART07eVTOL 和 UAM 的未来发展趋势附录1缩略语和术语表39PART08结论和建议4952目录2024年中国eVTOL产业发展报告2024eVTOL、低空经济与新质生产力PART011.eVTOL、低空经济与新质生产力发展eVTOL的意义1.1随着全球人口增长和城市化进程的加速，现有交
10、通中的道路拥堵和空气污染等问题日益严峻。在此趋势下，eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing）电动垂直起降器应运而生。eVTOL技术使用通过电力推动来源，可以避免传统直升机内燃机产生的污染，对减少碳排放和实现可持续发展目标具有重要意义。同时，eVTOL垂直起降所带来的便利性，也为未来交通提供了一种全新的可能。eVTOL作为应用大量新兴技术的航空器，将带动航空制造、新材料、信息技术等高端制造业发展，促进相关产业链的优化升级。eVTOL航空器的广泛应用，也将为航空物流、低空旅游、航空医疗救援等现代服务业的发展和创新带来机遇，促进服务业向高品质、高效率
11、方向转型升级。eVTOL产业还将吸引更多的人才投身于相关研发工作，推动科技创新和成果转化；为人才培养提供新的平台和机遇，培养更多具备创新精神和实践能力的高素质人才。发展eVTOL产业还将推动基础研究的加强，甚至促进一些“卡脖子”问题背后的关键核心技术的攻关，这也是科技自立自强、维护国家安全的战略基础。发展eVTOL可以推动产业升级，实现发展未来产业的关键性技术突破尽管中国的传统通用航空产业在制造业和运营业方面尚未达到预期的发展水平，但在eVTOL的关键支撑技术领域，中国已经展现出竞争优势。这些技术包括但不限于动力电池、电机、自动驾驶系统、激光雷达、4D毫米波雷达、宽带通信数据链路以及5G-A/
12、北斗和物联网等。在过去的20年中，中国不仅在这些技术领域取得了长足进步，而且还培养了大量民用航空器设计和制造领域的专业人才。基于这些坚实的基础和优势，如果能够充分利用这些条件，中国完全有能力培育出一个在全球市场上具有竞争力的新兴产业，类似于智能联网电动车行业的发展模式。发展eVTOL产业，是中国航空产业实现跨越式发展的重要历史机遇通过发展eVTOL产业，可以贯彻落实发展新质生产力的战略部署和工作任务，以下将展开说明。eVTOL0201eVTOL、低空经济与新质生产力2024中国的经济增长速度从高速增长转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增
13、量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。光伏、锂电和电动汽车等产业作为经济结构重大调整中的“替代性”产业，做出了良好的示范；在经济规模和产业带动方面，还需更多新兴产业和未来产业，培育新的经济增长点。发展eVTOL产业将成为推动经济发展的新引擎eVTOL航空器可以促进区域间的交通连接和人员流动，加强区域间的经济联系和合作，进而提升区域整体竞争力、促进区域经济发展。发展eVTOL产业可以促进区域经济的协同发展eVTOL因具备与直升机相似的性能特点，但运营成本显著低于传统直升机，这使得在自然灾害发生后，eVTOL能有效地进行人员和物资快速投送。eVTOL在市政管理、警务
14、航空等公共服务领域同样展现出广泛的应用潜力。其高效的运营效率和较低的运行成本，有望在未来的城市空中交通管理和紧急响应任务中发挥关键作用。发展eVTOL产业有助于提升国家救援能力和公共服务能力通过技术交流与产业链共享，可将具备国际竞争优势的产品向海外出口，将国外先进技术引进来。为建设一带一路、人类命运共同体贡献自己的力量；也将建设更有利于全球共赢的经济生态。发展eVTOL产业，可以打造科技强国形象工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发绿色航空制造业发展纲要，提出到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段
15、性成果，安全有效的保障体系基本建成。到2035年，中国将建成完整、先进、安全的绿色航空制造体系，实现可持续航空燃料在国产民用飞机的示范应用，电动通航飞机的商业应用，eVTOL的试点运行，氢能源飞机的可行性验证。同时，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备将实现商业化、规模化应用，绿色航空基础设施的标准规范和技术公共服务平台将有效支撑绿色航空生产体系、运营体系的建设。发展eVTOL产业，带来航空业的绿色可持续发展0301eVTOL、低空经济与新质生产力2024低空经济是指以民用有人和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动航空器研发、生产、销售以及低空飞行活动相关的基础设施建设
16、运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。“低空”是指垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需要具体划设高度范围”的空域。随着低空领域应用的不断深化，管理部门和业内普遍认可将高度进一步提升。低空经济的构成从产业链条角度看，主要由制造、飞行运行、基础设施保障和综合配套服务产业构成。传统通用飞机和直升机、无人机、eVTOL类航空器是低空经济的关键载体。低空经济1.2“低空”的逻辑基础是:（1）最新一代航空器倡导使用新能源技术，而电动航空或氢燃料电池动力系统受限于电池能量密度，需要精算能量使用，只能降低飞行高度，留下更多能量巡航或起降。（2）大部分城市空中交通
17、、无人机作业任务，由于飞行距离短，在太高高度飞行并不合理。（3）中高空由传统民航运输航空使用，在新航空器类型未能充分证明其安全特性、经济价值前，无法在影响民航运输的条件下大规模使用中高空空域。从产品和服务特性、以及产业集群出现时间角度看，低空经济产业生态有三个核心：（1）传统通用航空产业，目前产业规模超百亿元，有4-5万从业人员，这一产业已经在全球发展超百年。在应急救援、航空人才储备培养、警务航空等领域仍有不可替代的作用。为众多低空经济业态发展提供必不可少的基础设施（如飞行服务站、无人机空域管控服务、通用机场等）。（2）无人机产业，其制造业和运营及配套服务产业规模均超千亿元，有50万以上从业人
18、员，在我国在近20年内兴起发展、迅速壮大。它由民营企业占据主导地位，极具活力。市场驱动下，我国消费级和工业级无人机已在全球建立了一定的产业优势。（3）新兴的eVTOL，城市空中交通（UAM）和区域空中交通（RAM）产业，采用新能源（电动/油电混动/氢动力等）、自动驾驶、分布式推进等全新概念和技术，提供传统航空器无法实现的近似到门、成本更低的出行服务，创造了新需求和新市场。这一行业刚刚兴起，主要企业存续不足5年，从业人员不到1万人，其中主要整机研发制造企业从业人员约5000人。无论在中国还是全球，它都是最热门的领域，具备很大发展和应用潜力。0401eVTOL、低空经济与新质生产力2024图1-1
19、，欧洲的IAM航空器运行分类空中交通：IAM/AAM/UAM/eVTOL1.3Innovative Air Mobility，也即“创新型空中交通”，它是欧洲使用的一个概念。由EASA于2022年6月30日，通过征求意见2022-06号，引入无人机运行法规框架-允许以“特殊”类型运行的可载人创新型空中交通，无人机系统进行初始适航和持续适航取证引入（NPA 2022-06 Introduction of a regulatory framework for the operation of drones-Enabling innova-tive air mobility with manned
20、VTOL-capable aircraft,the IAW of UAS subject to certifica-tion,and the CAW of those UAS operated in the specific category）。EASA的IAM定义是：安全、可靠、可持续性的空中客货运运输方式，可以通过最新一代技术集成到多式联运系统中（the safe,secure and sustainable air mobility of passengers and cargo enabled by new-generation technologies integrated into
21、 a multimodal transportation system.）。也即，在EASA的体系内，IAM是包含了载人eVTOL/城市空中交通，也包含载物的无人机；它既包含了UAM（城市空中交通，典型产品如Joby S4），也包含RAM（区域空中交通，典型产品如Lilium Jet）。欧洲未来产业发展规划、政策法规标准体系建立都在IAM、IAS这一体系基础上开展；它的概念定义和内涵与中国和美国均有一定差异。IAM0501eVTOL、低空经济与新质生产力2024欧洲同样也不使用eVTOL这一术语。同样在NPA 2022-06中，EASA引入了VCA（VTOL-Ca-pable Aircraft
22、）的概念：动力驱动重于空气的航空器，但不是飞机或旋翼机，能够通过升力或推力装置完成垂直起降（a power-driven,heavier-than-air aircraft,other than aeroplane or rotorcraft,capable of performing vertical take-off and landing by means of lift or thrust units used to provide lift during take-off and landing.）。VCAAdvanced Air Mobility，即“先进空中交通”。这一概念最早由
23、NASA引入，现行概念源于2021年5月美国国会AAM协调与领导法案的定义（AAM Coordination and Leadership Act），也即AAM是一种使用先进技术航空器在管制和非管制空域飞行，在美国境内两点之间运输人和财产的交通运输系统，这些航空器包括电动航空器、eVTOL（AAM is a transportation system that moves people and property by air between two points in the United States(U.S.)using aircraft with advanced technologie
24、s,including electric aircraft,or electric vertical takeoff and landing(eVTOL)aircraft,in both controlled and uncontrolled airspace.）。AAM协调与领导法案是授权、指导和规范美国交通部及下属联邦航空局（FAA）就产业规划和落地、安全、基础设施、法规政策制定和执行等建立跨部门协调机制和工作组、落地执行的法律依据。2023年7月18日，FAA正式发布了AAM的近期实施规划（2024至2028年，Innovate28），也即Advanced Air Mobility(AA
25、M)Implementation Plan。美国的AAM概念很宽泛，它包含飞行服务半径75英里/121km的大都市区域内的UAM，也包括75-500英里/121-805km的区域空中交通RAM；它包含eVTOL，也包含电动短距起降的eSTOL和电动常规起降的eCTOL；它包含载人eVTOL，也包含载物的无人机。AAM概念最核心的理念是新技术应用，近期主要关注于：电动驱动、分布式动力系统、高度自主和自动化的空管系统和运控系统、自动驾驶技术等。AAMUAMUrban Air Mobility，也即“城市空中交通”，其核心概念要素，在2016年10月27日发布的0601eVTOL、低空经济与新质生产
26、力2024Uber Elevate白皮书快速推进到未来按需城市空中交通（Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation）中已有所体现。2018年6月24日，NASA发布的城市空中交通空域融合概念和考虑因素（Urban Air Mobility Airspace Integration Concepts and Considerations）中，将UAM定义为在城市内可以安全、高效运行的载人或无人空中交通运行模式（define as safe and efficient air traffic operation
27、s in a metropolitan area for manned aircraft and unmanned aircraft systems）。经过多年发展，基于业界普遍共识，由FAA、NASA和产业界共同提出了现行概念，也即UAM是AAM的子集，它关注于城市内和周边区域的飞行，典型任务距离不超过75英里/121km。electric Vertical Take-off and Landing，也即“电动垂直起降航空器”。VTOL的概念自二战中直升机技术的成熟而逐渐得到关注，二战后一度有电动化改装直升机的广泛讨论和尝试。现代eVTOL概念兴起源于2009年，NASA发布了Mark Mo
28、ore的博士论文NASA海鹦电动尾坐式VTOL飞机概念（NASA Puffin Electric Tailsitter VTOL Concept）Puffin的视频，它一周内在YouTube的点击量达到64.8万次，成为一个典型的网络病毒式传播案例。Mark Moore提出的电动驱动的高可靠性和效率、低发动机重量和维护、低冷却阻力和体积要求、非常低的噪音和振动水平，以及零排放等现代eVTOL设计理念得到了广泛传播。eVTOL与UAM或城市空中交通的关系，前者是根据动力和构型特点划分的一种航空器；后者是指一种空中运输系统。由于城市特殊的运行环境限制，要实现门到门，或准门到门的空中交通运输，具备垂
29、直起降能力的航空器将成为绝对主力。而eVTOL由于其清洁环保、低噪音、低成本、智能化等特性，将成为城市空中交通的主要运行航空器类型。本报告关注于中国未来eVTOL产业发展，它以载人eVTOL类航空器为主要载体，它是中国低空经济的一个最具活力的组成部分。中国的低空经济、欧洲的IAM和美国的AAM，都是新历史时期，基于各自不同国情、现实产业能力和技术手段，提出各自的未来航空产业经济发展思路和概念。没有高下之分，愿大家以更开放的心态和开阔的视野，充分借鉴欧美工业强国经验，共同推动产业发展进步。eVTOL0701eVTOL、低空经济与新质生产力2024eVTOL航空器的分类1.4全球范围内在研的eVT
30、OL整机型号很多、形态各异，分类方法和维度也很多，可以基于运行模式、载荷分类和用途、动力能源、整机构型等进行分类。比如，可以根据动力形式划分为油电混动、电动、氢燃料电池、氢内燃机、太阳能等。但最常见的还是根据整机构型划分，划分为矢量推进/倾转、升力+巡航/复合翼、多旋翼类eVTOL和其它（eSTOL、eCTOL等）类型。在城市运行，使用最多的是对起降场地要求最低的eVTOL，eSTOL/eCTOL类航空器要少的多。eVTOL分为以下几类：图1-2，欧洲的IAM航空器运行分类在不同使用阶段,通过改变推力方向,实现垂直起降和巡航。其动力可以是源于倾转旋翼/螺旋桨、也可以涵道风扇等。典型机型如Lil
31、ium Jet（倾转涵道）、Joby S4（倾转旋翼）、Archer Midnight（倾转旋翼）、华羽先翔“鸿鹄”（倾转旋翼）、沃飞长空AE200-100（倾转旋翼）、DufourAerospace Aero 3（倾转机翼）、小鹏汇天全倾转技术验证样机（倾转机翼）等。这种设计性能潜力最大，速度、航程、爬升率等指标有优势；但机械设计和飞控系统复杂、开发和试飞难度大、研制风险和成本较高，设计和适航取证周期长，对团队工程能力要求高。倾转类构型和复合翼（升力+巡航型）构型相比，它的优势在最大200-300km的城市空中交通任务内并不显著；但如执行更远距离任务，则性能优势越发明显。（1）矢量推进型（T
32、ilt-X）0801eVTOL、低空经济与新质生产力2024eVTOL 与新质生产力1.5eVTOL 作为城市空中交通和低空经济的 核心，代表着科技创新和产业发展的新方向，向“新”而行、向“实”发力。eVTOL和城市空中交通产业具有广阔的发展前景，是拉动有效投资、创造消费需求、提升创 新能级的新领域新赛道，将成为经济增长新的重要引擎。发展eVTOL 和城市空中交 通产业，就是围绕发展新质生产力布局产业链，将科技创新成果应用到具体产业和产 业链上，培育壮大战略性新兴产业，布局建设未来产业，推动产业链向上下游延伸，形成完善的现代化产业体系。升力和巡航用的旋翼和螺旋桨是独立的,分别实现垂直起降和巡航
33、。典型机型如Boeing PAV、Wisk Aero Cora、沃兰特VE25-100、亿维特ET9等。这种设计在性能和成本投入、研发周期和研发风险、对团队工程能力要求等方面取折中结果，是目前最受关注的技术方向。复合翼构型航空器在飞行中遇到风切变、失控、失速等情况时，能够立即启动独立升力系统，在空中悬停并受控下降着陆，这个功能的实现需要动力系统的准备及响应时间极短，而倾转构型需要数秒到数十秒的倾转过程，无法实现这一保护功能；依靠机翼升力滑翔比旋翼自转悬停着陆也更安全，也即复合翼构型安全特性比倾转（矢量推进型）更优。这种设计是在性能和成本投入、研发周期、对团队工程能力要求等方面取折中结果，是目前
34、最受关注的技术方向。（2）升力+巡航型（Lift+Cruise）无巡航用螺旋桨,完全通过控制多旋翼的升力大小实现飞行。典型机型如Volocity、LIFT Hexa、SkyDrive SD-03、亿航EH216-S、零重力ZG-ONE等。这种设计工程技术难度低、研发周期短、投入要求低；但性能和提升空间有限，尤其是航程和速度性能显著低于另外两大类构型，使用场景和商业化前景受限。在噪声控制、地面损伤控制等方面尚无突破性解决方案，初创公司大多采用多旋翼构型。（3）多旋翼型（Multi-copters）如全新设计或基于现有机型改装的电动、氢燃料电池直升机。其成本和自动驾驶特性相对于直升机会有一定提高，
35、但仍然有噪音偏大等问题。典型机型如Rotor Technologies的基于R44改装的R550X；Janut的Journey是一种全新设计的电动高速复合直升机。（4）其它类型eVTOL航空器0901eVTOL、低空经济与新质生产力2024发展eVTOL和城市空中交通产业，就是围绕发展新质生产力布局产业链，将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，培育壮大战略性新兴产业，布局建设未来产业，推动产业链向上下游延伸，形成完善的现代化产业体系。发展eVTOL产业，就是贯彻落实发展新质生产力的战略部署和工作任务。具体而言：发展eVTOL有助于推动产业升级，实现发展未来产业的关键性技术突破；推动我国航空产
36、业实现跨越式发展，抓住引领全球的重要历史机遇；加速形成经济发展的新引擎，培育经济增长的新动能，激发市场壮大的新需求；促进区域经济的协同发展；提升国家备灾、应急、救援能力和公共服务能力；打造科技强国形象，增强文化输出能力和影响力。虽然eVTOL技术还处于发展初期，但随着技术的不断进步和成本的降低，eVTOL有望成为未来城市交通和航空交通的重要组成部分。eVTOL产业，被业界认为是新质生产力的典型代表。2023年9月7日，习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提出新质生产力。2024年1月31日，习近平总书记在主持二十届中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，系统阐述了新质生产力的深刻内涵和主要特
37、征，指明了新质生产力的发展方向和实践路径。在今年的两会政府工作报告中，首次明确把低空经济写入政府工作报告，并将其定义为“新质生产力的代表”。1001eVTOL、低空经济与新质生产力2024中国eVTOL和低空经济发展的政策环境PART11中国民航局印发低空飞行服务保障体系建设总体方案，提出低空飞行服务保障体系在2022年和2030年的两阶段发展目标。2018年中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，低空经济概念首次被写入国家规划。2021年扩大内需战略规划纲要（20222035年）提出，加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态，释放通用航空消费潜力。中国民航局发布民用无人驾驶航空发展路
38、线图V1.0（征求意见稿）提出了先载货后载人，先通用后运输，先隔离后融合的发展路线。2022年2.中国eVTOL和低空经济发展的政策环境eVTOL产业和低空经济的发展，离不开良好的政策环境的支持。近年来，国家围绕通用航空、无人机、低空经济、绿色制造等先后出台了一系列政策，奠定了中国城市空中交通发展和eVTOL航空器应用落地的政策环境。为适应新时期经济社会发展的需要，低空空域管理改革首次列入国家空管委2000年工作计划。2010年8月，国务院、中央军委下发关于深化我国低空空域管理改革的意见，低空空域管理改革正式启动，目前已初步形成了一套新的低空空域管理模式。图2-1，空域管理改革的历程 资料来源
39、：低空空域管理改革进展及展望（中国航空运输协会通用航空分会孙卫国，2023）1202中国eVTOL和低空经济发展的政策环境2024在国家政策的引领下，地方政府也纷纷出台支持低空经济和eVTOL发展的政策措施。其中，较有代表性有深圳市、上海市、广州市、成都市、合肥市等地方。以下仅以深圳市为例简要介绍地方政府促进低空经济和eVTOL发展的政策方案。深圳市在发展低空经济方面走在全国的前列，近两年来密集出台支持政策，开展大量改革创新和试点。2022年，出台深圳市低空经济产业创新发展实施方案（2022-2025年）。2023年，首次将“低空经济”写入政府工作报告，出台深圳市支持低空经济高质量发展的若干措
40、施。2024年，深圳经济图2-2 深圳市区级层面颁布的低空经济相关政策 资料来源：根据网络公开资料整理得到。无人驾驶航空器飞行管理暂行条例正式实施，标志着我国无人机包括无人驾驶载人eVTOL的运行将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。2024年工信部等四部委联合印发绿色航空制造业发展纲要（20232035年），提出到2025年，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，设立低空经济示范区，开展eVTOL商业示范运营等。11月，中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）明确提出空域用户定义并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性的突破。12月，中央经济工作会议明确将低空经济
41、定位为战略性新兴产业。民航局发布国家空域基础分类方法，将空域划分为管制空域和非管制空域两大类，其中非管制空域是传统通航飞机、新能源航空器、小型无人机飞行空域，也是低空经济发展的空间。2023年1302中国eVTOL和低空经济发展的政策环境2024图2-3，现行国家空域基础分类方法。来源：根据公开材料整理。2023年12月21日，民航局发布国家空域基础分类方法（下称分类方法）将空域划分为管制空域和非管制空域两大类，涵盖A、B、C、D、E、G、W七小类空域。管理空域方式在进一步国际靠拢。根据分类方法，管制空域分别为A、B、C、D、E五类空域，非管制空域为G、W两类空域。A类空域划设范围为标准气压高
42、度6000米至20000米；B类空域划设在民用运输机场上空，C空域划设在建有塔台的通用航空机场上空；D类空域划设范围为标准气压高度高于20000米；E类空域是在A、B、C、G类空域以外，根据运行需求和安全要求选择划设的空域。根据分类方法，G空域指B、C类空域以外真高300米以下的空域，以及平均海平面高度低于6000米，对民航公共运输飞行无影响的空域；W空域指G类空域内真高120米以下的空域。真高即是以飞机正下方地点为基准平面的高度。12月11日举行的中央经济工作会议明确提出，打造低空经济等若干战略性新兴产业。G、W空域是传统通航飞机、新能源航空器、小型无人机飞行空域，也是低空经济发展的空间。特
43、区低空经济产业促进条例正式实施。除了市级层面的政策举措之外，龙华区、宝安区、福田区、盐田区、龙岗区、南山区等市区，相继印发促进低空经济产业发展的行动方案或扶持措施。这些政策为深圳市低空经济规划了发展蓝图，健全了管理机制，制定了发展目标，提出保障措施。这种改革创新的力度、范围和深度，为全国全行业发展起到了示范带头作用。1402中国eVTOL和低空经济发展的政策环境2024国家空中交通管理领导机构负责空域管理工作的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究制定空域管理宏观规划和重大政策，统一管理全国空域资源。设办事机构，负责国家空中交通管理领导机构的日常事务工作。2023年11月2日，国家空中交
44、通管理委员会办公室会同有关部门起草了中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）（以下简称条例），向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2023年12月3日。它明确了空域管理机构职责：地区空中交通管理组织协调机构组织协调本地区空域管理工作，负责国家空中交通管理领导机构交办的其他事项和本地区空域管理其他事项。设办事机构，负责地区空中交通管理组织协调机构的日常事务工作。国家分级设立空中交通管理联合运行机构，负责本责任区空域管理有关事项。未设立空中交通管理联合运行机构的，有关空中交通管理机构按照职责分工负责相应空域管理事项。它也明确了空域的分级、分类和动态配置。综合考虑飞行规则、空域环境、航空器性能、空
45、中交通服务等因素，空域分为管制空域（A、B、C、D、E类）和非管制空域（G、W类）。综合考虑空域限制类型、使用用途等因素，空域分为空中禁区、空中限制区、空中危险区、空中保留区、航路航线、进出境点、等待空域、空中放油区、试飞空域、训练空域、防空识别区、临时空域等。国家建立空域动态配置、灵活使用制度，通过调整部分空域等级、类型和空域管理主体（空中交通服务主体），优先满足国家安全需求，尽可能减少空域限制，确保空域资源有效管理和充分利用。它还对空域审批、报备使用制度、空域释放、空域评估、空域保障等做了规定。1502中国eVTOL和低空经济发展的政策环境2024第二章中国eVTOL和低空经济发展的政策环
46、境全球政府产业支持政策及落实情况PART16当前，世界主要国家均十分重视eVTOL和低空经济的发展，正采取多种举措推动城市交通空中革命的爆发，力争抢占发展先机。其主要措施包括：例如，美国总统拜登于2022年10月签署AAM协调与领导法案，强调美国要在城市空中交通行业占据世界领导地位。2023年3月，美国白宫科技政策办公室（OSTP）发布国家航空科技优先事项白皮书，其中即包括eVTOL等内容。将eVTOL/UAM提升至国家战略高度统筹规划例如，欧盟的“地平线2020（Horizon 2020）”和“欧洲地平线（Horizon Europe）”两期计划，孵化出来多个城市空中交通相关的项目和企业。到
47、2022年底，欧洲地平线计划征集资助的与IAM相关项目超过100个，涉及U-Space和UAM、按需分配空域容量和空域动态划分管理、航空AI应用、网络化自动化ATM系统、虚拟化和网络数据共享、空地融合和自主技术、性能管理和网络影响评估等。政府设立相关大型科研创新项目例如，美国NASA开展了很多eVTOL/UAM落地应用必须的关键性技术研究；还拨款资助了很多中小型研究项目，带动全国高校和科研机构研究能力提升，比如NASA资助多所大学开展eVTOL气动声学研究。英国的航空航天技术研究所（ATI）和皇家学会也领导了大量eVTOL/UAM相关科技研究项目。欧盟委员会则为很多整个欧洲可以利用的技术研发和
48、项目提供资金支持。比如，欧盟拨款1200万欧元，研究eVTOL/UAM的垂直起降场。政府和科研机构直接资助研究项目例如，日本无人机基金（Drone Fund），是日本首家专注于无人机初创企业的基金。主要投资无人机和AAM 生态的项目，包括日本的eVTOL开发商SkyDrive、teTra，以及大阪世博会的eVTOL运营项目。设立专项资金或基金3.全球政府产业支持政策及落实情况1703全球政府产业支持政策及落实情况2024对于一些资金需求量比较大的项目，政府还会提供政策性贷款和融资支持。例如2013年11月，美国进出口银行（EXIM）宣布批准向BETA Technologies提供1.69亿美元
49、贷款，支持其eVTOL总装工厂建设。2023年5月，欧洲投资银行（EIB）向德国物流无人机制造商和服务商Wingcopter GmbH提供4000万欧元准股权投资。政策性贷款和融资支持各主要国家还针对eVTOL/UAM领域创业者制定了一系列的辅导计划。如2023年8月，英国研究与创新局启动AAM创业辅导计划，确定了最多达25家中小型企业、创业团队参加，正式启动未来飞行投资准备计划。提供孵化器或加速器支持第一种方式是，国家资本的直接参与可以发生在项目的各个阶段。主要国家对企业的直接投资或资金支持，甚至可以不占股份，以奖励的方式进入。第二种方式是，大型国家主权基金对成熟企业项目的投资，通常都带有产
50、业导入扶持的特性。第三种方式是，由国家政策性银行或金融机构投资背书，再引导国家产业资本、金融资本对本国头部eVTOL和UAM的研发制造、运行相关项目进行投资。大型企业或国家资本参与企业投资美欧等主要国家已启动大量eVTOL/城市空中交通示范运营项目，积极推进论证、评估和优化eVTOL运行和城市空中交通的建设方案。基于实践经验，FAA、EASA、JCAB等摸索出来起降场、充电设施等必要基础设施的建设要求和标准；与其它行业头部企业一起研究运行概念、监管方式、运行标准、机构间的责任分工和工作界面划分等，为城市空中交通建设提供了坚实的基础。试点运行项目目前，地方政府的资金支持主要用于基础设施建设给落地
51、eVTOL/UAM企业配套，招商引资和鼓励eVTOL/UAM企业落地发展两个方向。例如，2023年11月，加州eVTOL开发商AIBOT从加州竞争力拨款计划获得1500万美元支持。其他政策还有提供优惠土地价格、配套资金跟投、担保贷款等。地方政府的奖励和补贴1803全球政府产业支持政策及落实情况2024eVTOL市场规模和发展前景PART194.eVTOL市场规模和发展前景罗兰贝格的市场预测数据根据2020年10月Roland Berger的预测（Urban Air Mobility|USD 90 billion of potential:How to capture a share of th
52、e passenger drone market），到2025年全球UAM中投入使用的载客无人机数量有望达到3000架，2050年这一数值有望增至16万架,总飞行里程达到188亿公里（每公里销售额4.787美元）。厂商亿航智能时的科技EveArcherLilium机型EH216-SE20MidnightLilium Jet售价239万元/41万美元800万元/113.54万美元375万美元450万美元650万美元表4-1，2023年在售eVTOL机型签约销售价格。注：（1）美元:人民币汇率为2023年平均汇率7.0467。（2）航空器价格为官方定价。图4-2，罗兰贝格预测，2020-2050年
53、UAM运营市场规模及收入结构。2004eVTOL市场规模和发展前景20242018年预测2030年eVTOL/UAM行业将形成3000亿美元的市场规模；2040年，eVTOL/UAM行业规模可能将达到1.5万亿美元，其中中国市场规模4300亿美元，占全球市场份额28%。2050年，市场规模达到90420亿美元，最悲观的预测，市场规模为23400亿美元。不过，2021年摩根士丹利调低了对市场的预测（Morgan Stanley Research,Urban Air Mobility eVTOL/Urban Air Mobility TAM Update:A Slow Take-Off,But S
54、kys the Limit，2021年5月6日）。它预测中国将是全球最大eVTOL/UAM单一市场，预计2030年前约260亿美元；2040年，eVTOL/UAM行业规模可能将达到10010亿美元；2050年，市场规模达到90420亿美元，最悲观的预测，市场规模为23400亿美元。摩根士丹利的预测数值考虑测算模型的细分市场结构设计。它包含了（1）对汽车和共享出行市场替代；（2）运输物流，比如偏远地区的小型包裹快递运送；（3）对航空公司现有载客短程航线运输的替代；（4）军事用途市场的价值。以美国市场为例，到2050年，市场总规模预测为24500亿美元，其中，对汽车共享出行、运输物流分别占比重为5
55、8.42%和40.88%。真正源于原航空市场的营收占比非常低。以美国市场为例，到2050年，市场总规模预测为24500亿美元，其中，对汽车共享出行、运输物流分别占比重为58.42%和40.88%。真正源于原航空市场的营收占比非常低。摩根士丹利的预测数值如此之高，需要考虑到它的测算模型的细分市场结构设计。它包含了（1）对汽车和共享出行市场替代；（2）运输物流，比如偏远地区的小型包裹快递运送；（3）对航空公司现有载客短程航线运输的替代；（4）军事用途市场的价值。以美国市场为例，到2050年，市场总规模预测为24500亿美元，其中，对汽车共享出行、运输物流分别占比重为58.42%和40.88%。真正
56、源于原航空市场的营收占比非常低。表4-3，摩根士丹利预测，2020-2025全球UAM行业可实现市场规模和区域市场规模。摩根士丹利（Morgan Stanley）的市场预测数据2104eVTOL市场规模和发展前景2024表4-4，摩根士丹利预测，2020-2025全球UAM行业可实现市场规模和区域市场规模。2204eVTOL市场规模和发展前景2024国内外eVTOL产业发展现状PART235.国内外eVTOL产业发展现状中国的eVTOL/UAM整机发展受到了2016年11月Uber发布快速驶入按需城市空中交通白皮书，并引发资本界投资热潮和产业界广泛讨论的影响。2017年中国出现了几个标志性事件
57、：（1）11月13日，吉利汽车集团收购了美国太力公司（Terrafugia），正式进军飞行汽车行业，最终引发了吉利在低空经济和eVTOL领域的一系列布局，比如投资Volocopter、成立合资公司沃珑空泰、启动自研整机项目AE200等。它代表着中国传统行业关注并重资投入进入eVTOL行业，中国eVTOL行业的国际化发展。（2）峰飞航空科技研发团队在上海成立，开始载人eVTOL的研发，并于2021年完成1亿美元融资。它意义是代表着中国科创公司进入eVTOL领域。吉利和峰飞，后来直接影响了时的、沃兰特等企业，以及资本机构的进入。国内有30家以上企业进入eVTOL整机研发领域。不完全统计，现有15家
58、载人eVTOL整机研发企业完成数千万元以上融资；有15家完成1:1样机下线并投入测试。中国的eVTOL整机企业大部分为科技型初创公司，甚至有5家成立不满3年进入了1:1原型机测试阶段。相比欧美头部企业，中国eVTOL整机企业规模普遍偏小、历史更短、融资规模也更小，更需要得到政府和资本界的支持、全行业的团结互助。在我们调研的32家eVTOL整机企业中，采用复合翼方案的有15家（46.9%），采用倾转/矢量推进方案的有11家（34.3%），采用多旋翼方案的有11家（34.4%）。对比美国垂直飞行协会（VFS）的统计，中国整机企业更倾向于采用复合翼方案。国内头部企业发展现状5.1（1）科技型初创公司
59、（3）汽车行业相关机构（4）无人机产业企业（2）大型航空航天国企下属机构如时的、沃兰特、览翌等如商飞北研、航空研究院/602所、中航通飞等如清华大学车辆学院、北理工、大众中国、广汽研究院、吉利沃飞、小鹏汇天等如深圳凌悦、天津斑斓等中国eVTOL整机企业主要有以下几类：2405国内外eVTOL产业发展现状2024按照航空器型号合格审定程序要求，首先eVTOL整机研发单位与局方共同确定适航审定基础、适用的规章（不同设计特征的航空器器适用的规章条款有差异）、签署安全保障合作计划（PSP）（PSP不针对具体的型号，只规定用于管理和指导项目适航工作的总体原则和方法。PSP规定用于制订产品合格审定计划的总
60、体程序、总体管理时间进度和预期目标，为后续合格审定计划编制和实施提供通用原则和方法。如使用委任体系、制造符合性检查、交流沟通、解决争议问题的一般方法和程序以及评估项目过程的一般准则），提交审定计划（CP，PSCP（如有必要），同时建立和完善标的公司设计保证系统，以保证设计、试验、制造、试飞等研发和制造过程均按与局方达成一致的审查计划进行。中国民航局对设计制造过程的审查包括：计算分析报告、参与目击试验（试验室试验、机上地面试验、飞行试验等）、制造符合性检查等。局方认可设计制造符合适航规章要求后，颁发型号合格证。目前，在EASA和FAA的指导文件中eVTOL适航条款有100条左右，但很多符合性验证
61、方法仍有待探索。所以，eVTOL航空器的审定周期通常会略长于传统通用飞机，但比大型商用飞机要短一些。适航取证的一般性程序和要求2023年10月12日，中国民航局为亿航颁发了全球首个eVTOL航空器型号合格证。整个过程历时约3年，为后续型号审定和取证奠定了坚实基础，也为中国eVTOL研发企业和资本机构带来了积极鼓励。此外，中国民航局在2024年3月22日也为峰飞航空科技研制的V2000CG eVTOL颁发了TC，成为率先取得TC的吨级以上eVTOL无人驾驶航空器，也是中国民航系统颁发的首个无人驾驶吨级eVTOL航空器型号合格证。V2000CG采用复合翼构型，最大起飞重量2吨，纯电动力，自主驾驶，
62、运载能力等同小型直升机，适用航程200km。随着货运版航空器商业化交付后在各种场景落地应用、积累更多的飞行数据，将有助于推动其载人版航空器的发展进程。峰飞航空的eVTOL已完成过万架次的转换飞行。除了亿航216之外，还有多个在研型号也在接受或完成了中国民航局的审定，主要在审定的eVTOL航空器进展如下：中国eVTOL航空器适航取证的进展机型亿航EH216峰飞航空V2000CGTC申请2020.122022.09局方受理申请2021.012022.09颁发专用条件2022.022023.05批准CP2022.092023.05试飞验证完成2023.082024.02颁证2023.102024.0
63、32505国内外eVTOL产业发展现状2024在航空应用领域，动力电池总成最关键的特性是高安全性、轻量化，而eVTOL的起降功率输出特性还要求增强大功率性能。这些特性反映到参数指标上即为电池系统热失控起火概率（高安全性）、电池系统能量密度（轻量化）、电池系统功率密度（高功率）。这些指标与常规动力电池很不一样，航空动力电池需要做全新开发；而由于距eVTOL/UAM航空器大规模量产还需一段时间，整机或电池厂商必须垫付研发费用；由于eVTOL/UAM产量远不能与电动汽车相比，所以，航空用动力电池总成的单价要高的多。由于eVTOL整机开发项目处于快速迭代过程中，也要求配套电池厂商能做到敏捷开发，相对于
64、传统供应商一年以上开发周期，最快的半年做到小批量生产，这对供应商是很高的要求；另外，也要求电池厂商遵循Do311等航空标准和开发流程，也在一定程度上推高了定制化开发的复杂性和成本。尽管如此，国内eVTOL/UAM用电池依然呈现出激烈的竞争态势，有很多电池厂商愿意为eVTOL/UAM整机项目做定制化开发。表5-1，国内主要在审定eVTOL整机型号进展情况。来源自网络。机型沃飞长空AE200时的科技E20御风未来M1沃兰特VE25TC申请2022.112023.11局方受理申请2022.112023.102024.01（M1B）2023.09颁发专用条件2023.12批准CP试飞验证完成颁证国内产
65、业链发展现状5.1.1.1 电池5.1.1序号麻省固能安徽盟维新能源荣盛盟固利宁德时代SES上海公司负责eVTOL/UAM业务性能可达400Wh/250循环。Do311认证电芯密度305Wh/kg。锐翔RX系列商飞等峰飞Joby、Archer配套企业通过Do311认证。2020年已向电动飞机领域的客户首次供应样品，随后完成样件认证；2023年将第一代三元产品交付给终端客户。能量密度285Wh/kg，最高时速320km/h，单次最长巡航250km；工况测试，电芯可实现10000次以上循环。2023年4月发布了凝聚态电池，能量密度突破500Wh/kg。2023年7月与商飞成立合资公司。公司和产品介
66、绍公司12345孚能科技2605国内外eVTOL产业发展现状2024表5-2，来源：根据公开信息整理。中国的民机航电设备研发基础较为薄弱，使用FAA/EASA所接受的ARP4754A的民机航电开发方法和流程，具备适航工程经验的公司很少。这也与过去我国商用飞机、传统通用航空器研发项目较少有关。对于RTCA/EUROCAE相关的要求和标准、方法等，如ARP4761A民用机载系统和设备进行安全性评估过程的指南和方法、ARP4754B/ED-79高度综合化或复杂飞机系统的认证考虑、ARP5150/5151商用飞机安全性评估、Do-297/ED-124综合模块化航空电子系统（IMA）开发指南和认证考虑、
67、Do-254A/ED-80机载电子硬件的设计保证指南、Do-178C/ED-12B机载系统和设备认证的软件考虑，以及Do-160G机载设备环境试验等，我们的行业企业掌握和理解总体上落后于欧美同行，但这种能力只能通过型号项目锻炼真正提升。5.1.1.3 航电和机载和机体结构配套得益于中国发达的新能源汽车产业，中国eVTOL/UAM配套的电机、电控等子系统发展具备先天优势和坚实的基础。国内多个整机公司只能从国外购买配套电机和驱动，保障整机产品开发，如采购Safran EngineUS、Magnix电机等。近年来，随着行业的发展火热和日趋成熟，越来越多的电机、电控配套企业愿意加入到航空供应链中。5.
68、1.1.2 动力系统序号正力新能中创新航力神电池Molicel能元科技电芯能量密度325Wh/kg台湾锂离子电池制造商Joby小鹏汇天X3Vertical配套企业实现了在满足铝壳形态下电芯320Wh/kg的高能量密度，满足20%SOC，12C放电、5C恒流大倍率放电性能。为小鹏汇天飞行汽车X3研发提供9系高镍/硅体系电池动力电池，X3已在2022年10月成功首飞。国内已完成402Wh/kg半固态电池开发。高性能动力电池总成定制化开发，包能量密度200Wh/kg。高性能电池动力大圆柱电池及“”电池系统能量密度350Wh/kg，支持9分钟快充。BMS、BMS+电池包一体化产品。固态锂电池，电芯能力
69、密度达到450Wh/kg，亿航、高瓴资本等投资。已经深耕无人机动力电池多年已经深耕无人机动力电池多年公司和产品介绍力神电池牛瓦时克亿维锂电安徽锐能科技公司67891011121314151617Inx（原欣视界）兵器北方 瑟福能源卫蓝新能源中电科18所2705国内外eVTOL产业发展现状2024eVTOL 城市群运营试点进展5.1.2.1 粤港澳大湾区城市群eVTOL/UAM运营基础设施是与整机对应的另外一个热门赛道，在短时间内聚集了大量参与企业和资本机构，主要有以下几类：（1）起降场/机场设施建设运营单位，大部分是国有单位，如机场集团、政府平台公司，典型的如上海华东无人机基地、安徽通航控股集
70、团；（2）起降场设施规划、设计和建设，典型的如浙江圣翔、天津航大智安、广东新正等；（3）空管系统研发、数据开发和管理、数字化基础设施，典型的如腾讯、粤港澳大湾区数字经济研究院、珠海安擎、空中跳动；（4）空管服务服务单位，按照国家低空空域管理改革统一政策部署，省一级设置综合飞行服务总站，接受强监管，它可以再下设多个A/B类分站提供空管服务。典型企业如河南空管实业发展有限公司、浙江省低空飞行服务中心等。我国各地积极发展低空经济，粤港澳大湾区的进展最为迅速。大湾区具备应用先行、政策护航的优势，通过培育产业链、基础设施和创新平台，有望成为全球低空经济的引领者。粤港澳大湾区是世界四大湾区之一，聚集了近9
71、000万人口，经济总量超14万亿元，是拥有具有世界影响力的庞大城市群。粤港澳大湾区“9+2”城市群融合发展，是与京津冀、长三角地区并列的全国经济增长发动机。粤港澳大湾区传统的通用航空产业发达，拥有通航制造业的国家队领导性企业中航通飞，也拥有中信海直、南航通航等直升机运营头部企业。粤港澳大湾区培育了大疆、顺丰丰翼、极飞等无人机头部厂商；也涌现出亿航智能、小鹏汇天、广汽等eVTOL行业参与者，且通过政策和场景先行先试吸引了德国eVTOL制造商Lilium落地。粤港澳大湾区的低空市场需求非常巨大，且日趋加大，应用场景多元，可以容纳很多家运营企业提供不同的服务：（1）产业类需求：大湾区目前的通航需求主