《Epay易派：2024中东北非地区泛娱乐产业经济基础与发展潜力分析报告（28页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Epay易派：2024中东北非地区泛娱乐产业经济基础与发展潜力分析报告（28页）.pdf（28页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、Epay跨境支付研究院研究整理1/28中东北非地区泛娱乐产业经济基础与发展潜力分析报告前 言中东地区，因其多元的文化和丰富的历史，一直以来都是备受关注的焦点。在泛娱乐产业领域，该地区近年来呈现出独特且活跃的发展态势。从宏观经济概况来看，GDP 数据直观地反映了各国的经济实力和发展水平。2017-2023年，沙特阿拉伯是中东和北非地区 GDP 规模最大的国家，2023年其 GDP 达到 1.07 万亿美元。以色列在 2019年超越阿联酋成为该地区第二大经济体，2023年以色列 GDP 规模为 5217 亿美元，阿联酋为 5092亿美元。人均 GDP 方面，卡塔尔在 2023 年以 8.2万美元/2、人位居榜首，以色列和阿联酋分别为 5.32 万美元/人和 5.06 万美元/人。这些数据表明，该地区部分国家具备较强的经济实力，为泛娱乐产业的发展提供了坚实的经济基础。中国对中东和北非地区的出口额数据也反映了该地区的市场潜力。2018-2023 年，中国对阿联酋、沙特阿拉伯和以色列的货物出口额整体呈上升趋势，2023 年分别达到 557 亿美元、429 亿美元和 150 亿美元。从出口规模看，中国对海湾六国的出口额逐年上升，2019 年开始超过其他 11国总和，2023年达到 1127亿美元，同比上升 7.21%，是北非地区的 3倍多。宏观政策对泛娱乐产业的发展起着重要的引导和制约作用。外汇管3、控政策方面，例如阿曼对以色列货币有兑换限制，但未禁止与以色列的外贸交易，不过 2023年以来，因巴以冲突，阿曼对以外汇政策未来存在较大不确定性。汇率政策方面，不同国家的政策宽松程度不一，这会影响跨境支付和资金流动。签证政策方面，中国与他国签证政策越宽松越有利于中国企业和个人出海，进而利于跨境支付的发展。科威特、卡塔尔、巴林等国对中国公民的签证政策较为宽松，风险等级也较低，有利于泛娱乐产业的国际合作与交流。宏观文化概况方面，中东和北非地区各国的宗教文化背景和人口规模差异显著。该地区所有国家均有信仰，绝大多数国家信仰伊斯兰教，但不同国家的教派和对非伊斯兰信仰人群的态度存在较大差异。沙特法律规定所有4、国民必须是穆斯林，伊斯兰教逊尼派占 85，什叶派占15。人口规模上，埃及在 2020 年之后成为该地区唯一人口规模过亿的国家，2023 年总人口达 1.06 亿人。伊朗人口规模超 8000 万人，2023 年为 8655 万人。这些文化和人口因素为泛娱乐产业提供了丰富的素材和市场需求，但也需要企业充分了解和尊重当地文化，以适应市场。娱乐业发展概况的数据显示，2017-2023 年中东和北非地区娱乐业营收规模不断增长。从地区来看，2017-2023 年海湾六国地区娱乐业营收规模呈现波动上升趋势，2023 年达到 108.39亿美元。支付背景方面，卡支付和电子支付的发展情况对泛娱乐产业的商业模式和5、用户体验至关重Epay跨境支付研究院研究整理2/28要。非接触类电子支付成为发展最快的支付方式，电子钱包、网关支付等新兴电子支付方式渗透率不断提高。2023 年沙特电子钱包支付占比 31%，借记卡占比 28.5%，现金占比 19%，信用卡占比 11%，预付卡占比 8.5%，其他移动支付占比 2%。阿联酋 2023年信用卡支付占比 37.5%，电子钱包支付占比 31%，借记卡支付占比 12.5%，现金支付占比 11.5%，预付卡支付占比 5%，其他移动支付方式占比 2.5%。综上所述，中东和北非地区的泛娱乐发展现状受到宏观经济、政策、文化和支付等多方面因素的综合影响。通过对这些数据指标的分析，我6、们可以更清晰地把握该地区泛娱乐产业的发展机遇和挑战，为相关企业和投资者提供决策依据。Epay跨境支付研究院研究整理3/28目 录1.中东和北非地区宏观情况.51.1 中东和北非地区宏观经济概况.51.1.1 中东和北非地区宏观 GDP 指标.51.1.2 中国对中东和北非地区出口额.71.1.3 中东和北非地区对外出口概况.81.2 中东和北非地区宏观政策概况.91.2.1 中东和北非地区外汇管控政策.91.2.2 中东和北非地区签证政策及安全评价.131.3 中东和北非地区宏观文化概况.161.3.1 中东和北非地区各国人口规模.161.3.2 中东和北非地区各国宗教文化背景.171.3.37、 中东和北非地区娱乐业发展概况.202.中东和北非地区支付背景.222.1 中东和北非地区卡支付概况.222.2 中东和北非地区电子支付概况.24特殊情况说明：.27Epay跨境支付研究院研究整理4/28图 表 目 录图表 1.2017-2023 年中东和北非地区宏观 GDP 变动概况（单位：亿美元）.5图表 2.2017-2023 年中东和北非各区域国家宏观 GDP 变动概况（单位：亿美元）.6图表 3.2017-2023 年中东和北非地区人均 GDP 变动概况（单位：美元/人）.6图表 4.2017-2023 年中东和北非各区域人均 GDP 变动概况（单位：美元/人）.7图表 5.20188、-2023 年中国对中东和北非各国货物出口额变动概况（单位：亿美元）.7图表 6.2018-2023 年中国对中东和北非不同区域货物出口额变动概况（单位：亿美元）.8图表 7.2017-2023 年中东和北非地区对外出口额变动概况（单位：亿美元）.8图表 8.2017-2023 年中东和北非各个地区对外出口额变动概况（单位：亿美元）.9图表 9.中东和北非地区各国汇率政策和国别偏向.9图表 10.中东和北非地区签证政策及安全评价.13图表 11.2017-2023 年中东和北非国家人口规模变动概况（单位：万人）.17图表 12.2017-2023 年中东和北非不同区域人口变动概况（单位：万人）9、.17图表 13.中东和北非地区各国外汇基本信息.18图表 14.2017-2027 年中东和北非地区娱乐营收规模变动情况（单位：亿美元）.21图表 15.2017-2023 年中东和北非不同地区娱乐营收规模变动情况（单位：亿美元）.21图表 16.中东和北非地区各国民间主要支付方式.22图表 17.中东和北非地区各国电子支付方式概况.24图表 1.中东各国地理位置示意图.28图表 2.2019-2027 年中东和北非地区电子支付交易额变动情况（单位：亿美元）.28Epay跨境支付研究院研究整理5/281.中东和北非地区宏观情况1.1中东和北非地区宏观经济概况1.1.1 中东和北非地区宏观 G10、DP 指标GDP 数据极大程度反映了不同地区经济发展程度，是直观判断某一地区经济重要性的最重要宏观经济指标之一。从国家 GDP 规模来看，2017-2023年沙特阿拉伯是中东和北非地区 GDP 规模最大的国家，2023 年沙特阿拉伯实现 GDP1.07 万亿美元，远超其他国家。2019 年之前阿联酋一直以来是中东和北非地区第二大经济体，2019 年以色列 GDP 超越阿联酋成为该地区第二大经济体，时至2023 年以色列 GDP 规模达到 5217 亿美元，阿联酋 GDP 规模仅为 5092 亿美元，比以色列少125亿美元。图表 1.2017-2023年中东和北非地区宏观 GDP 变动概况（单位11、：亿美元）注：受限于数据披露情况，上述统计数据中不含巴勒斯坦和叙利亚。下同。资料来源：国际货币基金组织从统计数据来看，2017-2023 年海湾六国 GDP 规模为当地 GDP 规模最大的区域，2023 年海湾六国 GDP 规模达 2.13万亿美元，比北非地区高 2倍多。Epay跨境支付研究院研究整理6/28图表 2.2017-2023年中东和北非各区域国家宏观 GDP 变动概况（单位：亿美元）资料来源：国际货币基金组织人均 GDP 指标是衡量当地居民人均经济状况的重要指标，一定程度上反应了当地居民的消费水平。从国家人均 GDP 来看，2017-2023年中东和北非地区人均 GDP 规模最大的12、国家是卡塔尔，2023 年卡塔尔人均 GDP 规模达到 8.2 万美元/人，其次为以色列和阿联酋，2023 年两国人均 GDP 分别为 5.32万美元/人和 5.06万美元/人。图表 3.2017-2023 年中东和北非地区人均 GDP 变动概况（单位：美元/人）资料来源：国际货币基金组织从人均 GDP 来看，海湾六国人均 GDP 均值优势十分明显，2022-2023 年海湾六国人均GDP 均值已经超过了 4万美元/人，是北非地区均值的近 10倍。Epay跨境支付研究院研究整理7/28图表 4.2017-2023年中东和北非各区域人均 GDP 变动概况（单位：美元/人）资料来源：国际货币基金组13、织1.1.2 中国对中东和北非地区出口额从统计数据来看，2018-2023 年中国对中东和北非地区货物出口额规模排名前三的国家分别是阿联酋、沙特阿拉伯、以色列，中国对三国货物出口额整体呈现上升趋势，2023 年中国对该三国出口额规模分别为 557亿美元、429亿美元和 150亿美元。图表 5.2018-2023 年中国对中东和北非各国货物出口额变动概况（单位：亿美元）资料来源：中国海关总署从出口规模来看，2018-2023 年中国对海湾六国的出口额呈现逐年上升趋势，且从 2019 年开始中国对海湾六国的货物出口规模合计超过其他 11 国总和，2023 年中国对海湾六国货物出Epay跨境支付研究14、院研究整理8/28口额规模达到 1127亿美元，同比上升 7.21%，是排名最低的北非地区的 3倍多。图表 6.2018-2023 年中国对中东和北非不同区域货物出口额变动概况（单位：亿美元）资料来源：中国海关总署1.1.3 中东和北非地区对外出口概况根据统计数据，2017-2023 年中东和北非地区对外出口额规模最大的为阿联酋，2023 年阿联酋对外出口额达到 31.28 亿美元；其次为沙特阿拉伯，2023 年沙特对外出口贸易额达到 17.9亿美元。图表 7.2017-2023 年中东和北非地区对外出口额变动概况（单位：亿美元）资料来源：国际货币基金组织从出口规模来看，2017-2023 年15、中东和北非地区对外出口额最大的是海湾六国，2023 年海Epay跨境支付研究院研究整理9/28湾六国对外出口规模达 61.9 亿美元。统计期间内，北非地区和其他中东国家的对外出口额差异不大。图表 8.2017-2023 年中东和北非各个地区对外出口额变动概况（单位：亿美元）资料来源：国际货币基金组织1.2 中东和北非地区宏观政策概况1.2.1 中东和北非地区外汇管控政策从是否与以色列隔离来看，中东和北非地区大致可以分为两派，一派是以沙特等国为首的禁止与以色列进行外贸交易的国家，一派是以埃及为代表，对以色列没有特殊外贸限制的国家。其中各个国家中，阿曼是其中较为特殊的国家，一是阿曼属于海合会成员之16、一，其与阿拉伯国家联系紧密；二是阿曼仅对以色列汇兑有限制，但并未禁止与以色列的外贸交易，且阿曼没有参加阿拉伯国家和以色列之间的任何武装冲突，因此阿曼成为了阿拉伯国家与以色列交流的唯一窗口。但 2023 年以来，因为巴以冲突，阿曼明确反对以色列对加沙地带的行为，因此对以外汇政策未来仍旧存在较大不确定性。图表 9.中东和北非地区各国汇率政策和国别偏向国家汇兑限制汇率政策国别偏向被制裁与否科 威特无法定货币为科威特第纳尔汇率制度为传统盯住汇率制1.经常项目外汇管理政策：禁止与以色列发生交易；2.资本和金融项目外汇管理政策：禁止与以色列发生交易；非居民本币贷款的范围限于由科威特政府机构颁发以本币计价的17、融资合同；3.个人外汇管理政策：禁止否Epay跨境支付研究院研究整理10/28国家汇兑限制汇率政策国别偏向被制裁与否与以色列发生交易；4.金融机构外汇业务管理政策：禁止与以色列发生交易。境内银行向非居民发放本币贷款的范围限于由威特政府机构颁发以本币计价的融资合同，同时受科威特中央银行指令相关条款的约束卡 塔尔经常项目外汇管理政策：黄金和其他贵金属进出口要审批；进口酒精饮料、枪支、弹药和部分药品需要经过许可。禁止与以色列结算。法定货币为卡塔尔里亚尔，实行盯住美元 的固 定汇 率制，可自由兑换1.经常项目外汇管理政策：禁止与以色列进行黄金和贵金属贸易，禁止从以色列进口酒精饮料、枪支、弹药和部分药品18、。2.资本和金融项目外汇管理政策：非海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的国民持有卡塔尔上市公司股份不得超过 49%。在一般情况下，非居民购买房地产仅限制在海湾阿拉伯国家合作委员会成员国公民范围内。否巴林无主权货币为巴林第纳尔，第纳尔为可自由兑换货币，采取盯住美元汇率制度1.经常项目外汇管理政策：禁止与以色列之间的商品贸易。出口至其他海湾阿拉伯国家合作委员会国家的商品须提供提货单、运单等相关文件。2.资本和金融项目外汇管理政策：禁止与以色列进行资本项目收付。非海湾阿拉伯国家合作委员会成员国有负面清单投资限制以及在投资上市公司股权比例有限制。非海湾阿拉伯国家合作委员会成员国居民持股比例上升须经工业商务19、部批准。3.个人外汇管理政策：禁止与以色列进行外汇收付。4.金融机构外汇业务管理政策：禁止与以色列进行外汇收付。否沙 特无法定货币为沙特里1.经常项目外汇管理政策：否Epay跨境支付研究院研究整理11/28国家汇兑限制汇率政策国别偏向被制裁与否阿 拉伯亚尔，实行盯住美元的固定汇率制禁止与以色列的贸易。从海湾阿拉伯国家合作委员会成员国进口可免除关税。2.个人外汇管理政策：非居民个人开立外汇账户或境内经常项目账户须沙特阿拉伯货币局批准。阿 联酋阿联酋允许外汇自由汇出入，且跨境收支无币种限制，但禁止与以色列进行结算。主权货币为阿联酋迪拉姆，实行盯住美元的汇率制度，可自由兑换。禁止从以色列进口货物否阿20、曼除对以色列货币有兑换限制，阿曼里亚尔可自由兑换主权货币是阿曼里亚尔,实施盯住美元的汇率制度阿曼是海湾阿拉伯国家合作委员会实时全额结算系统(RTGS)成员否阿 尔及 利亚烃类化合物和矿产品出口收入须汇入阿尔及利亚银行结汇，其他货物的出口收入须在 360天内汇回，其中 50%须在商业银行结汇。主权货币为阿尔及利亚第纳尔，实行有管理的浮动汇率制度。经常项目外汇管理政策：不得向以色列出口。否利 比亚1.经常项目外汇管理政策：所有的出口收入须在商品装运后的 3 个月内汇回，出口商允许保留最多 100%的非碳氢化合物收益,自由在商业银行办理结汇。碳氢化合物出口的收益须全部结汇。2.个人资金：居民可在本国21、银行账户中持有外汇,向境外汇款以及在境外使用信用卡的年度限额为等值 1 万美元。主权货币为利比亚第纳尔,实行传统盯住汇率制度,与特别提款权挂钩禁止与以色列交易是联合国制裁美国制裁突 尼斯禁止向以色列支付款项，突尼斯与阿尔及利亚、利比亚、毛里塔尼亚和摩洛哥之间的结算,可通过各自中央银行接受的本币或外币可兑换账户进行。居民资本项下境外投资股息、红利、收入、清算所得等均须及时汇回境内,并强制要求在境内外汇市场结汇。主权货币为突尼斯第纳尔,法定实行浮动汇率制，实际汇率制度被归类为类爬行盯住汇率制度经常项目外汇管理政策：禁止自以色列进口否但当地有突尼斯伊斯兰教法辅士组织、德尔纳伊斯兰教法辅士组织被联合国22、制裁也门无主权 货币 是里 亚尔,法定实行自由浮动汇率制度。禁止与以色列进行进出口货物贸易否叙 利无主权货币为叙利亚禁止与以色列进行进出口贸是Epay跨境支付研究院研究整理12/28国家汇兑限制汇率政策国别偏向被制裁与否亚镑。叙利亚名义上实行盯住汇率制。易和其他交易美国制裁埃及经常项目外汇管理政策：在埃及境内开展的货物与服务贸易，只能用埃及镑进行结算。主权 货币 为埃 及镑，2024 年 3 月 6日埃及放开汇率管制，允许市场决定汇率资本和金融项目外汇管理政策：外资不得投资于非银行外汇经纪商。否伊朗经常项目外汇管理政策：出口收入须在根据中央银行条款和细则签发出口许可后的 4 个月内汇回国内,但23、对结汇不作强制性要求。主权货币是伊朗里亚尔,法定实行盯住一篮子货币的有管理的浮动汇率制度。由于兑美元汇率在 2020 年稳定在 2%的区间内,实际汇率制度被归为稳定化安排。伊朗现行的汇率机制为双轨制。无是联合国制裁美国制裁伊 拉克1.经常项目外汇管理政策：在伊拉克境内运营的公司购汇并向境外支付超过等值 5 万美元，需提交完税证明。2.资本和金融项目外汇管理政策：不得以外汇竞拍方式购汇用于对外资本交易。3.个人外汇管理政策：非居民可以出售住宅性质的房地产，在伊拉克注册、由永久居住在国外的伊拉克人拥有、房产价值经过房地产注册中心认证的房地产出售，资金转移需要经过官方认证，且房屋产权人或卖出者在永居24、国外前就已经拥有该房产。主权货币为伊拉克第纳尔,实行传统盯住汇率制度。伊拉克汇率安排属于双重汇率架构,即伊拉克中央银行的官方汇率和市场汇率(商业银行和货币兑换机构的零售汇率)。无是联合国制裁美国制裁以 色列无主权货币为新谢克尔，实行浮动汇率制，自 2003 年 1月 1 日起新谢克尔与美元、英镑、欧元等国际货币可自由兑换无否约旦无主权货币为约旦第纳尔，选择盯住美无否但当地阿尔Epay跨境支付研究院研究整理13/28国家汇兑限制汇率政策国别偏向被制裁与否元汇率，约旦第纳尔兑美元汇率一直保持基本不变法国际贸易与经销有限公司、贸易与运输服务有限公司受联合国制裁黎 巴嫩无法定货币为黎巴嫩镑,法定实行自25、由浮动汇率制度无是联合国制裁美国制裁摩 洛哥经常项目外汇管理政策：摩洛哥和外国之间的任何交易必须以马格里布银行报价的外币或可兑换的迪拉姆账户结算。摩洛哥居民之间的外汇交易必须以本国货币计价和结算。主权货币是摩洛哥迪拉姆，2018 年 1月 15 日起实行浮动汇率制，将摩洛哥迪拉姆汇率波动区间 由上 下浮 动0.3%扩大至上下浮动 2.5%。个人外汇管理政策：摩洛哥居民在国外购买房地产需要外汇管理局授权，非居民可以购买境内不动产。居民与非居民之间的贷款业务需要外汇管理局批准。除遗产继承属于可兑换交易范畴，其余捐赠、继承的支付须经授权。否但当地摩洛哥伊斯兰战斗小组受联合国制裁注：有汇兑限制的国家或26、地区对于易派而言更易于发展，因此汇兑限制越低，其评分越低。汇兑限制越高，其评分越高。本国汇率政策越宽松，则其原有的换汇通道有更大可能满足本国换汇需求，因此易派进入的性价比相对越低，因此汇率政策越宽松，评分越低。资料来源：中国国家外汇管理局1.2.2 中东和北非地区签证政策及安全评价根据中国领事服务网发布信息，个人整理了中国和不同国家的签证政策、旅游风险等级和当地社会治安评价相关信息，详细信息如下：图表 10.中东和北非地区签证政策及安全评价国家签证政策旅行风险等级社会治安评价科 威特科威特入境签证为“返签证”，即签证申请人委托其科威特担保人（单位）前往科内政部移民局申请并领取签证，随后将签证原27、件邮寄给申请人。签证由阿拉伯文打印，盖有科移民局公章并由移民局官员签署。科威特实施电子签证政策，持有中国香港特别行政区护照的公民可直接在网上申请电子签证。科威特风险等级为蓝色（低风险）科威特社会安定，犯罪率较低。卡 塔尔2018 年 12 月 21 日起，中国公民持有效的中国外交、公务、公务普通和普通护照在卡塔尔停留不超过 30天免办签证。卡塔尔风险等级为蓝色（低风险）卡塔尔社会秩序稳定，治安状况良好，较少有各种犯罪行为。市内公路限速一般为每小时 80-100公里，车速较快，交通事故案发率较高。巴林中国公民经巴林国际机场抵巴时，可申请巴林风险等级巴林治安状况良好。Epay跨境支付研究院研究整理28、14/28国家签证政策旅行风险等级社会治安评价停留期为 14 天或 30 天的落地签，签证费分别为 5 巴林第纳尔（约合 14 美元）和12 第纳尔（约合 32 美元）。但单身女性、无接待单位（担保人）、无确定住所人员可能被拒绝入境。中国公民入境后可在巴内政部办理签证延期，每次可以延 14天，费用为 25第纳尔，最长可延至 3 个月。为蓝色（低风险）沙 特阿 拉伯沙特实行严格的签证制度，部分签证审批需要较长时间。沙特在中国现设有沙特驻华大使馆、驻广州总领馆及驻香港总领馆。领事机构受理其领区内的签证申请。沙特签证主要包括朝觐签证、访问签证、工作签证、居住签证、过境签证、旅游签证六种，通常颁发的签29、证为朝觐签证、访问签证、工作签证、旅游签证。沙特阿拉伯现有橙色（高风险）地 区 2个，其他地区均为黄色（中风险）。目前，沙特与也门胡塞武装间的战事仍在持续，后者多次利用弹道导弹和无人机等对沙特首都利雅得、西部沿海城市吉达、延布和位于沙也边境的吉赞、纳季兰等城市发动袭击，导致人员死伤和财产受损。沙特治安状况较好。由于民风淳朴、生活富裕，加之宗教法律对民事和刑事犯罪惩戒严厉，沙总体而言刑事犯罪案件较少。阿 联酋阿联酋主要签证种类有：旅游签证、访问签证、工作签证、留学签证、家属签证等。2018 年 1 月 16 日起，中国政府与阿联酋政府达成的互免签证安排正式生效，中国公民持外交护照、公务护照、公务30、普通护照和普通护照来阿联酋旅游、访问、探亲、商务、过境等，可免签入境阿联酋停留 30天，并可前往阿联酋移民部门申请付费续签一次。阿联酋风险等级为蓝色（低风险）。阿联酋总体上政局稳定，社会治安良好。但近年来由于外来人口增多，流动性大，偷盗、抢劫等案件也偶有发生。阿曼阿曼常见签证种类主要有：旅游签证（Tourist Visa）、快 速 签 证（ExpressVisa）、探亲签证（Family Visit Visa）、家属/亲属随居签证（Relative/Family JoiningVisa）及工作签证（Employment Visa）等。双方于 2021 年 3 月 29 日签署协定，互相容许对方31、的公民在毋须申领签证下入境。阿曼风险等级为蓝色（低风险）。阿曼民风淳朴，生活富足，治安良好，少有恶性案件发生。在阿曼乞讨属违法行为，一般情况下不要在街头随意施舍。阿 尔及 利亚签证常见种类有商务、工作及旅游等。中阿两国已签署关于互免持外交、公务护照人员签证的协定，并于 2019 年 3 月生效。赴阿南部部分省份旅游可由阿官方指定的旅行社组织办理落地签。阿尔及利亚现有橙色（高风险）地 区 6个，其他地区均为黄色（中风险）。近年来，阿安全形势总体趋于稳定，但盗抢等治安案件仍时有发生。利 比亚持中华人民共和国护照入境利比亚，须事先办妥入境签证。申请人可联系利比亚担利比亚风险等级为红色（极利比亚处于政32、治、经济和社会重建过渡转型期，武装冲突等社会Epay跨境支付研究院研究整理15/28国家签证政策旅行风险等级社会治安评价保人(邀请方)协助办理有关签证申请。高风险）。安全事件时有发生。在利比亚首都等大中城市的星级饭店、大商场、旅游景点入口处一般派驻有安保人员。利民众笃信宗教，民风较淳朴，但由于社会安全秩序尚未恢复，目前偷、抢、绑架等社会犯罪案件仍存。突 尼斯持外交、公务护照的中国公民，可免签入境突尼斯，中国游客可免签入境突尼斯。突尼斯现有黄色（中风险）地区 15 个，其他地区为蓝色（低风险）。2023 年杰尔巴岛犹太教堂发生枪击事件，造成人员伤亡。突重大刑事犯罪数量不多，但近年来一般治安案件有33、所增加。也门中国公民入境也门需办妥签证，持外交护照免交签证费。也门风险等级为红色（极高风险）。2015 年 3 月，也门战争爆发持续至今，安全风险极高，恐怖主义势力蔓延，爆炸暗杀事件频发，外交部及驻也门使馆已发布领事安全提醒，提醒中国公民暂勿前往也门。叙 利亚访问叙利亚需办理签证。需要由申请人所在的中国单位出具的信函，说明访问目的，叙方邀请单位名称，并保证申请人在结束叙利亚任务后返回中国。签证费 75 元/人/次;200 元/人/多次（人民币）。叙利亚风险等级为红色（极高风险）。叙利亚战事仍在进行。叙政府军与恐怖组织及武装反对派的军事冲突依然继续，战区集中在包括伊德利卜、哈塞克、腊卡、哈马、德34、尔祖尔省等叙北部、东部部分地区。此外，叙政府控制区内也时常发生针对叙军警及平民的恐袭事件，安全形势仍不容乐观。埃及持中国外交护照、公务护照者可免签入境埃及停留 30天。公务普通护照及普通护照持有者需提前在埃及驻各国使领馆办妥签证，也可申办落地签证入境停留 30天，但需准备往返机票、酒店订单、现金 2000 美元，落地签证费 25美元。埃及风险等级为黄色（中风险）。塞西总统执政以来，不断加大社会综合治理，严厉打击恐怖势力，政局保持长期稳定，埃及社会治安状况良好。伊朗自 2019 年 7 月 16 日起，伊朗对赴伊中国公民实行单方面免签入境政策，中国公民持有效期 6 个月以上的普通护照可免签入境停35、留 21天，该免签政策适用于赴伊朗旅游观光和商务访问。伊朗风险等级为黄色（中风险）。中东局势复杂多变，在伊中国公民遭到抢劫、盗窃等情况时有发生。伊 拉克2021 年 3 月，伊拉克内政部宣布对中国公民入境实行落地签证政策。伊方口头告，赴伊中国公民可持本国护照入境，并在机场海关通关处办理落地签证，无需邀请函，签证停留期限 2 个月，后续可向当地伊拉克现有橙色（中风险）地区 12 个，其他地区均为红色（极 高 风当前，伊拉克安全形势依然复杂严峻，恐怖袭击多发，武装冲突频繁，战争遗留危险品或爆炸物遍布全国各地。Epay跨境支付研究院研究整理16/28国家签证政策旅行风险等级社会治安评价移民部门申请延36、期，时间为半年至一年。险）。以 色列2016 年 1 月 17 日，持外交、公务护照的中国公民入境以色列免签，并自第一次入境之日起六个月内在以色列国境内停留不超过九十日。持公务普通或因私护照来以色列的中国公民均须根据旅游、商务考察、工作、学习等访问目的，提前办妥相关种类的签证，以色列不接受落地签证以色列风险等级为黄色（中风险）。以色列总体存在一定安全风险。北部，以色列与黎巴嫩真主党武装长期对峙。以控戈兰高地受到叙利亚内战波及，多次发生军事摩擦，且存在大片未清扫地雷区。南部，以色列面临来自加沙地带武装组织火箭弹威胁。2023年 10 月 7 日，以色列同加沙地带武装组织爆发新一轮大规模冲突。此外37、，近年来，以境内及约旦河西岸地区零星暴力袭击不断，耶路撒冷等敏感区域及特拉维夫经常发生枪击、车撞、刀刺等暴力事件，造成人员伤亡。约旦约旦签证主要分为两类：访问（Visit）签证和过境（Transit）签证。中国公民可登录约旦内政部网站办理电子签证，也可在约旦各入境口岸办理落地签证。约旦风险等级为蓝色（低风险）约旦日常社会治安总体良好。但近年来盗窃、抢劫、毒品犯罪等刑事案件不断上升，恐怖主义袭击事件亦有发生，特别是北部约旦-叙利亚边境、难民营等地安全风险较高。黎 巴嫩中国公民持外交、公务、公务普通、普通护照赴黎巴嫩旅游、过境的，可在黎巴嫩各入境口岸免费办理落地签证，入境时需出示往返机票及在黎巴嫩38、期间住宿信息。黎巴嫩风险等级为黄色（中风险）。2023 年 10 月以来，黎巴嫩与以色列边境地区发生冲突并有人员伤亡，黎境内多座城市发生示威活动，加之经济危机影响，社会不稳定因素增加，治安形势有所恶化。摩 洛哥自 2016 年 06月 01日起，正式实施中国公民赴摩洛哥入境免签政策。中国公民可持护照免签进入摩洛哥境内，最长停留期不超过 90天。摩洛哥风险等级为蓝色（低风险）摩洛哥社会治安状况总体较好，但在主要旅游城市抢劫偷盗情况屡有发生。注：中国与他国签证政策越宽松越有利于中国企业和个人出海，进而利于跨境支付的发展，基于此中国与其签证政策越宽松，则评分越高。旅行风险和社会治安直接关系到当地营商39、环境好坏，进而影响他国个人或企业进入相关国内市场，因此旅行风险越高、社会治安越差，则评分越低。资料来源：中国领事服务网1.3 中东和北非地区宏观文化概况1.3.1 中东和北非地区各国人口规模根据统计数据，中东和北非地区人口规模最大的国家为埃及，2020 年之后埃及成为中东和北非地区唯一人口规模过亿的国家，2023 年埃及总人口达 1.06亿人。当地人口规模排名第二的国家为伊朗，2023年伊朗地区人口规模超 8000万人，2023年当地人口规模为 8655万人。Epay跨境支付研究院研究整理17/28图表 11.2017-2023 年中东和北非国家人口规模变动概况（单位：万人）资料来源：国家统计40、局根据统计数据，中东和北非地区人口主要集中在北非地区，埃及、阿尔及利亚等国均是中东和北非地区的人口大国，2023年其人口总规模达到 2.08亿人。图表 12.2017-2023 年中东和北非不同区域人口变动概况（单位：万人）资料来源：国家统计局1.3.2 中东和北非地区各国宗教文化背景中东和北非地区所有国家均为有信仰国家，且绝大多数国家均信仰伊斯兰教，但不同国家信仰的伊斯兰教派和对非伊斯兰信仰人群的态度存在较大差异，宗教也一度成为中东和北非地区武装冲突的重要原因之一。基于这种特殊的文化背景，非穆斯林人群在入局当地市场前了解Epay跨境支付研究院研究整理18/28当地文化背景十分有必要。图表 141、3.中东和北非地区各国外汇基本信息国家宗教文化背景其他文化背景科 威特伊斯兰教为科威特国教，居民中 95信奉伊斯兰教，其中约 70属逊尼派，30为什叶派。伊斯兰教法渗透在社会生活的各个方面，并影响着人们的日常生活。全国禁食猪肉、禁止饮酒和含酒精的饮料，贩卖者最高可判死刑。虽然社会的保守程度相对邻国沙特阿拉伯已属较为宽松，但女性外出仍不会穿着过分暴露。科威特国宪法于 1962年 11月 12日正式颁布，规定科威特是一个主权完整、独立的阿拉伯国家。伊斯兰教法是立法的主要依据。科威特奉行和平中立的外交政策。致力于维护阿拉伯国家团结和海湾合作委员会国家的协调合作，以维护海湾地区安全稳定。科是联合国、阿42、拉伯国家联盟、海湾合作委员会等国际和地区组织成员国。卡 塔尔穆斯林占 67.7、基督徒占 13.8、印度教占13.8、佛教占 3.1，其他宗教或无信仰者占1.6。根据卡塔尔宪法，伊斯兰教法则为卡塔尔立法的主要法源。卡塔尔拥有相当丰富的石油和天然气资源，且天然气的总储量为全世界第三名，而人均国内生产总值居世界第四。卡塔尔的人类发展指数属极高，为阿拉伯国家中最高者。卡塔尔为阿拉伯世界的重要力量，与西方关系良好。巴林巴林的国教是伊斯兰教，大多数巴林公民都是穆斯林。什叶派和逊尼派在巴林穆斯林之间的比例没有官方统计数字，但大约 65-75巴林穆斯林是什叶派，而巴林的执政当局却是逊尼派。除了伊斯兰教外，巴43、林还有基督宗教和印度教信仰。巴林是一个位于西亚、邻近波斯湾西岸的岛国，首都麦纳麦。该国首都麦纳麦，是国内外大型金融机构所在地。巴林具有较高的人类发展指数（世界排名第 44 位），亦被世界银行认定为高收入经济体。2001 年，巴林成为主要非北约盟友的成员，美国海军的第五舰队司令部就驻扎在麦纳麦，随时监视着波斯湾以及印度洋的动静。沙 特阿 拉伯沙特法律规定所有国民必须是穆斯林。伊斯兰教为沙特国教，沙特公民中逊尼派占 85，什叶派占 15。官方和占主导地位的逊尼派穆斯林在沙特阿拉伯就是俗称的瓦哈比教派。沙特阿拉伯面积 214.97 万平方公里，是在阿拉伯世界中地理面积第 2 大的国家，仅次于阿尔及利44、亚。沙特阿拉伯是世界上石油生产量、输出量最高的国家，它同时控制了全球第 2 大的烃储藏量。由于石化燃料产业支持经济发展，沙特阿拉伯被列为高收入经济体之一，人类发展指数亦极高，且是唯一在二十国集团中的阿拉伯国家。但是，它在海湾阿拉伯国家合作委员会成员中拥有最单一的经济，除了海湾阿拉伯国家合作委员会，它亦是伊斯兰合作组织、石油输出国家组织成员国。阿 联酋本地阿拉伯人大部分是伊斯兰教；外籍人士除了信仰伊斯兰教外，也有少数信仰基督宗教、印度教、锡克教、犹太教和无神论。全国 80%人口能读书写字。因为外国人众多，除了官方语言阿拉伯语外，英语是该国的重要语言。阿联酋是由阿布扎比、沙迦、迪拜、阿治曼、富查伊45、拉、乌姆盖万、哈伊马角七个酋长国组成的联邦制君主国。位于西南亚阿拉伯半岛东南部，与阿曼和沙特阿拉伯接壤。首都阿布扎比，也是境内最大部族的酋长国领地（占国土85%）。阿联酋的通用缩写为 UAE。阿曼阿曼的国教是伊斯兰教，大部分阿曼公民是穆斯林（伊巴德派、逊尼派和什叶派），占阿曼总人 口 85.9 。其 他 宗 教 信 仰 有 基 督 宗 教2010年，联合国开发计划署将阿曼列为世界上在过去 40 年里发展最完善的国家。有别于邻国以石油为支柱产业的经济体，阿曼的经济主Epay跨境支付研究院研究整理19/28国家宗教文化背景其他文化背景（6.5）、印度教（5.5）、佛教（0.8）、犹太教（0.1%）46、、其他宗教（1）和无宗教（0.2）。要依赖于旅游业和鱼、枣椰子、农产品贸易。阿曼被世界银行定义为高收入经济体，2017 年的全球和平指数中，阿曼位列第 70名。阿 尔及 利亚绝大多数阿拉伯人和柏柏尔人为穆斯林，占全国人口的百分之九十九。约 80的居民说阿拉伯语方言，20说柏柏尔语。法语使用广泛，但不是官方语言，也很少有居民以法语为母语。是北非马格里布地区的一个半总统制共和国，首都及最大城市为阿尔及尔。阿尔及利亚的陆地面积居非洲国家之首，亦是地中海国家和阿拉伯国家之冠，位列世界第 10 位。阿尔及利亚属于北非地域大国及中等强国，阿尔及利亚目前是联合国、非洲联盟、阿拉伯联盟、石油输出国组织成员，及47、阿拉伯马格里布联盟的创始成员。利 比亚现在利比亚有 92.7%人口信仰伊斯兰教，约占96%的穆斯林属于逊尼派，伊斯兰教为该国国教，其中苏菲派是影响最大的教派。利比亚也有外国基督徒的小社群，占比约为 4%。利比亚面积超过 175.95 万平方公里（67.94 万平方英里），是世界第 16 大国家。2020 年 10月 23 日，民族团结政府和国民代表大会签署停火协议，并会共同筹组新政府，第二次利比亚内战正式结束。突 尼斯宪法宣布伊斯兰教为国教，并要求总统是穆斯林。除了总统，突尼斯人享受宗教自由的权利，宪法保护了人民的宗教信仰自由。突尼斯人口的大多数（98左右）是穆斯林，而约 1是基督徒，其余的 48、1坚持犹太教或其他宗教。突尼斯是非洲发展程度比较高的国家之一，其人类发展指数超过 0.7，而它的人均收入居非洲前列。突尼斯盛产橄榄油，产量居世界第 4位，被称为“世界橄榄油园”、“橄榄之邦”。除了出口纺织品与橄榄油之外，观光业也是其重要的收入之一。也门伊斯兰教为国教，逊尼派约占穆斯林人口的65%，什叶派约占 35%。逊尼派穆斯林主要奉行沙斐仪教法学派，但奉行马立克和罕百里教法的信徒也不在少数。什叶派穆斯林中多属于宰德派，也有部分十二伊玛目派和伊斯玛仪派的信仰者。也门有 1%左右的居民并非穆斯林，他们信仰基督宗教、犹太教、印度教或无神论。由于长期经历战乱，也门为一贫穷的阿拉伯国家，主要倚赖石油收49、入，是世界上经济最落后的国家之一，经济水平与陆地接壤的沙特阿拉伯和阿曼相距甚大，却与一海之隔的东非国家更接近，也门也是西亚唯一入列的最不发达国家。叙 利亚当今的叙利亚是伊斯兰教为主的国家，穆斯林大约占总人口的 90%，其中逊尼派占总人口约70%，目前基督徒只占叙利亚国内总人口的10%，政府把当地的基督教派列为国家保护对象。叙利亚的部分基督徒聚集区仍使用古老的阿拉米语。另外叙利亚还有一些雅兹迪、德鲁兹教徒和少量犹太人。1944年 1 月 1 日叙利亚宣布独立，1946 年 4 月7 日被联合国及世界各国认可为正式独立国家，但由于国内内战的持续进行，目前已四分五裂，被多个政权或武装团体所控制，主要50、有被国际承认的阿拉伯叙利亚共和国政府、叙利亚反对派（伊德利卜省的多个武装组织）、土耳其支持的叙利亚临时政府及北部和东部叙利亚自治行政区（原北叙利亚民主联邦）等。埃及埃及人大部分信仰伊斯兰教逊尼派，最大的宗教少数派为科普特正教。另外还有基督教其他教派和伊斯兰教什叶派；官方语言为阿拉伯语，通用英语和法语。埃及经济的多元化程度在中东地区名列前茅。埃及被认为是北非、中东和穆斯林世界的一个地区性大国，也是世界上的一个中等大国。埃及是一个发展中国家，人类发展指数排名第 97位。埃及同时是联合国、不结盟运动、阿拉伯Epay跨境支付研究院研究整理20/28国家宗教文化背景其他文化背景国家联盟、非洲联盟和伊斯兰51、合作组织的创始成员国。伊朗全国人口 89%信奉伊斯兰教什叶派，9%信奉伊斯兰教逊尼派，其余 2%信奉其他宗教（基督教、琐罗亚斯德教、犹太教、曼达教派和巴哈伊教等）。信奉基督教的主要为亚美尼亚人和亚述人，其中亚述人仍使用古老的阿拉米语。伊朗伊斯兰共和国实行政教合一的政治体制，伊朗最高领袖是伊朗政治、宗教的最高领导人，也是军队和伊斯兰革命卫队的总司令，实行终身制。根据伊斯兰法，同性恋的行为是非法和有罪的。但是霍梅尼曾颁布教法允许变性手术。因此伊朗经常存在同性恋者接受变性手术，而后与对方合法结合的状况。伊 拉克伊拉克的国教为伊斯兰教，大多数为穆斯林，其中逊尼派占 35%左右，什叶派占 55%，伊拉克52、的基督徒人口仅剩余 60 万左右，此外，伊拉克 北 部 还 有 雅 兹 迪 教 派、沙 巴 克 教 派（Shabak）和阿里哈克教派（Ahl-e Haqq 或Yarsan），伊拉克南部还有曼达教。伊拉克战争后，经济重建任务繁重。联合国安理会于 2003 年 5 月通过第 1483 号决议，取消对伊拉克除武器禁运以外的所有经济制裁。伊拉克重建重点是恢复和发展能源、教育、卫生、就业、供电、供水、食品等领域。但由于安全局势不稳，基础设施严重损毁，经济重建进展缓慢。以 色列依据以色列人口统计处的调查，有 76.1%的以色列人信仰犹太教、16.2%为伊斯兰教、2.1%为基督教、1.6%为独立的德鲁兹教派53、、3.9%未分类。以色列于 1948 年 5 月 14 日独立建国。在 2024年时，以色列已有约 1000 万人口，主要族群为犹太人，是世界上唯一以犹太人为主体民族的国家。此外，以色列的官方语言为希伯来语，而英语则为多数人的第二语言。约旦约旦绝大多数信奉伊斯兰教，占 97.1%（绝大多数是逊尼派），2.1%为罗马天主教、希腊东正教、叙利亚东正教、科普特教会、亚美尼亚使徒教会及新教信徒，0.4%为佛教、0.1%为印度教、小于 0.1%为犹太教、小于 1%为民间信仰、小于 0.1%未确定、小于 0.1%为其他宗教。死海位于约旦的西方国界上，红海则位于极西南方。战略上，约旦处于欧亚非大陆的交汇点。54、首都安曼是约旦国内人口最多的城市，也是经济、政治与文化的中心。黎 巴嫩目前黎巴嫩全国人口中，基督徒约占 40.6%，穆斯林约占 54%，德鲁兹教派约占 4.6%。黎巴嫩是阿拉伯国家中唯一伊斯兰教不占绝对优势的国家。黎巴嫩历史上与基督教关系密切，是中东地区为数不多的共和国和西化的国家。在 1943 年独立后，黎巴嫩建立了一个独特的认信主义政府的形式，与各大宗教派别分配特定的政治权力。摩 洛哥由于地理位置及历史因素，摩洛哥的文化融合了阿拉伯、柏柏尔、犹太和西欧等多元文化，当地 99%是穆斯林，其中 67%是逊尼派教徒，30%是无教派穆斯林，此外还有 0.9%为基督教徒，0.2%为犹太教徒。伊斯兰教55、为国教。摩洛哥是一个以第三产业经济为主，居中等收入水平的发展中国家，是非洲第五、北非第三大经济体。其主要的经济部门是旅游业、渔业和磷酸矿的出口，磷酸盐储量 1100 亿吨，占世界首位。注：当地宗教文化封闭性越高，越不利于外国企业展业，因此当地文化封闭性越高，评分越低。1.3.3 中东和北非地区娱乐业发展概况根据统计数据，2017-2023 年中东和北非地区娱乐业营收规模最大的为伊朗，2023 年伊朗地区实现营收规模 51.8 亿美元；其次为沙特地区，2023 年实现营收 44.9 亿美元。根据 Statista预测模型，2027年伊朗娱乐业营收规模或达到 65亿美元。Epay跨境支付研究院研究56、整理21/28图表 14.2017-2027 年中东和北非地区娱乐营收规模变动情况（单位：亿美元）注：Statista没有对利比亚、叙利亚、也门、巴勒斯坦数据进行统计。资料来源：Statista根据统计数据，2017-2023 年海湾六国地区娱乐业营收规模呈现波动上升趋势，2023 年海湾六国娱乐业营收规模达到 108.39亿美元。图表 15.2017-2023 年中东和北非不同地区娱乐营收规模变动情况（单位：亿美元）注：Statista没有对利比亚、叙利亚、也门、巴勒斯坦数据进行统计。资料来源：StatistaEpay跨境支付研究院研究整理22/282.中东和北非地区支付背景2.1 中东和北57、非地区卡支付概况中东和北非地区国家中，除了伊朗等受制裁国家无法使用信用卡或信用卡使用受限，其他中东和北非国家中信用卡使用范围均较为广泛。但受到疫情冲击，非接触类的电子支付成为了中东和北非地区发展最快的支付方式，电子钱包、网关支付等新兴电子支付方式渗透率不断提高。图表 16.中东和北非地区各国民间主要支付方式国家支付方式主流卡种类科威特根据 paymentwell 追踪数据，科威特当地支付方式中预付卡占比约 90%，电子钱包占比 6%，信用卡占比 2%，移动支付和银行转账占比均为 1%。借记卡：KNET 等信用卡：VISA、Mastercard、Maestro、American Express等58、；预付卡：OneCard、Mobiamo、MINT等。卡塔尔根据 paymentwell 追踪数据，卡塔尔当地支付方式中预付卡占比约 70%，移动支付占比 19%，电子钱包占比 6%，信用卡占比为 4%，银行转账占比约 1%。借记卡：Naps信用卡：VISA、Mastercard、Maestro、American Express等；预付卡：OneCard、Mobiamo、MINT等巴林根据公开信息，现金历来是巴林主要支付方式，其次是银行卡，巴林在推进电子支付的发展。2023年 benefit 推出了 Benefit pay 电子钱包。借记卡：benefit card（70%）沙特阿拉伯根据 G59、PR 2024 报告统计，2023 年沙特电子钱包支付占比 31%，借记卡占比 28.5%，现金占比19%，信用卡占比 11%，预付卡占比 8.5%，其他移动支付占比 2%。信用卡：MADA（93%）、VISA（4%）、Mastercard（3%）（当地法规禁止收取或支付利息，因此当地信用卡支付占比相对较低）预付卡：OneCard、Mobiamo 等。阿联酋根据 GPR 2024 报告统计，2023 年阿联酋信用卡支付占比 37.5%，电子钱包支付占比 31%，借记卡支付占比 12.5%，现金支付占比 11.5%，预付卡支付占比 5%，其他移动支付方式占比 2.5%。信 用 卡：VISA（5660、%）、Mastercard（39%）、Amex（4%）、Diner Club（1%）。预付卡：OneCard、Mobiamo、MINT等。阿曼根据公开信息整理，阿曼卡和支付市场的主要支付工具是现金、银行卡、信用转账和支票。阿曼日常交易广泛使用现金，现金是当地主要支付工具，其次是银行卡和信用卡转账。借记卡：Omannet（95%）信用卡：VISA、Mastercard 等阿尔及利亚根据 paymentwell 追踪数据，阿尔及利亚当地支付方式中信用卡占比约 47%，预付卡占比 31%，电子钱包占比 10%，其他移动支付和银行转账占比均为 5%。借记卡：CIB 和 Gold信用卡：VISA、Mas61、tercard、Maestro、American Express等预付卡：OneCard、MINT、Neosurf等。利比亚根据 paymentwell 追踪数据，利比亚当地支付方式中预付卡占比约 33%，信用卡、银行转账、电子钱包支付占比均为 17%，其他移动支付占比约为16%。信用卡：VISA、Mastercard 等预付卡：MINT 等。突尼斯根据公开资料，在突尼斯，不能直接拿人民币兑信用卡：CIB、VISA和 CM 等Epay跨境支付研究院研究整理23/28国家支付方式主流卡种类换第纳尔，需要在国内先换成美元或欧元后兑换第纳尔。突尼斯实施外汇管制，交易以现金方式为主，其次为信用卡方式。62、也门根据 paymentwell 追踪数据，也门当地支付方式中预付卡和信用卡占比均约为 29%，移动支付、银行转账、电子钱包支付占比均为 14%。信用卡：VISA、Mastercard 等预付卡：MINT 等。叙利亚由于持续冲突，叙利亚金融受到较大限制，当地支付主要以现金方式为主。/埃及根据中国领事网统计，现金仍然是埃及人首选的付款方式，约有 55的消费者习惯使用现金。在线 支 付 方 面，埃 及 约 有 52 的 人 拥 有MasterCard，电子钱包则占 13%，而其中 Fawry电子钱包在埃及市场占主导地位。信用卡：VISA、Mastercard 等预付卡：OneCard、Mobiam63、o 等。伊朗因西方制裁，在伊朗不能使用 Visa、Master 等任何外国发行的信用卡及旅行支票，当地最广泛使用的付款方式为银行转账、现金支付、货到付款、移动支付、加密币支付、预付卡支付等。/伊拉克以现金支付为主，普遍接受伊拉克第纳尔和美元现金付款，少部分商店和宾馆可使用当地或国际信用卡，刷卡一般需额外支付 3%左右的手续费。当地无法使用 Paypal、Applepay 等全球支付方式，在当地政府推动下，伊拉克正处于现金向电子支付转移的变革阶段。信用卡：VISA、Mastercard 等以色列根据 paymentwell 追踪数据，以色列当地支付方式中信用卡占比约 74%，电子钱包占比 12%64、，移动支付方式占比 12%，预付卡和银行转账占比均为1%。信用卡：VISA、Mastercard 等预付卡：MINT 等。约旦根据公开信息，约旦最受欢迎的支付方式是借记卡和信用卡，除此银行转账也是当地个人和企业会用到的主要支付方式，现金在相对偏远地区和小物品买卖或小微企业发展中使用更广。随着当地移动互联网渗透程度不断发展，移动支付近年来在当地也越来越受欢迎。信 用 卡：VISA、Mastercard、AmericanExpress 等黎巴嫩黎巴嫩各银行为加强外汇管制，均不同程度限制美元取现。人民币与黎镑不可直接兑换。根据公开信息，现金仍旧是黎巴嫩主要支付方式。当地信用卡使用受限，当地信用卡使用65、较少。当地数字钱包发展速度较快，电子钱包也在不断改变当地支付习惯。/摩洛哥根据 paymentwell 追踪数据，摩洛哥当地支付方式中移动支付占比约 51%，信用卡占比 38%，电子钱包占比 6%，预付卡占比均为 4%，银行转账占比约为 1%。信用卡：VISA、Mastercard 等预付卡：Mobiamo、OneCard、Neosurf、Ticket Premium（法国）、MINT 等Epay跨境支付研究院研究整理24/28注：标红部分为当地电子钱包支付方式发展现状。2.2 中东和北非地区电子支付概况从本土电子支付方式发展的活跃程度来看，海湾六国的电子支付方式相对更多，本土成立的提供电子支66、付服务的企业和在当地展业的聚合类电子支付平台数量均相对较多。与之相反的是摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚四国，其本土成长起来的电子支付公司信息较少，详细信息情况如下：图表 17.中东和北非地区各国电子支付方式概况国家电子钱包电子钱包介绍2023年市占率代收能力科 威特CashUCashU 是中东和北非最流行的支付方式，主要用于在线购物，游戏支付，电信，IT 服务和外汇交易等方面。CashU 在埃及，沙特阿拉伯，科威特，利比亚以及阿联酋都比较受欢迎。/收 款 收 单（聚 合 平台）PayTabs它是中东领先的电子支付网关，除了汇款和计费服务外，它还提供安全、快速的支付服务，使其成为中小型企业的67、最合适选择。/收款（聚合平台）TapTap Payments 由 Ali Abulhasan 于 2013 年创立，旨在简化中东和北非地区企业的账单和支付。/收款（聚合平台）U payment2006年成立，当地持牌支付机构。/收 款 收 单（本 地 平台）卡 塔尔NoqoodyNoqoody 是在线供应商、拍卖网站和其他商业用户的支付处理商和聚合商。我们通过在卡塔尔各地提供支付服务来实现本地电子商务交易。90%+收 款 收 单（本 地 平台）巴林Benefit payBenefit Pay 是巴林政府委托的电子钱包，于2017 年年中推出。目前 Benefit 是巴林境内唯一的金融网络。主要68、提供 ATM 服务、POS 服务、GCCnet 连接服务、电子网关服务及电子支票服务。91.67%收 款 收 单（本 地 平台）MaxwalletCrediMax BSC 是巴林王国第一家领先的信用卡发行机构和收单机构，为其持卡人和商户提供高质量的产品和服务。/收单（本地平台）Telr公司成立于 2014 年，一直专注于为中小企业提供屡获殊荣的支付网关解决方案在沙特、阿联酋、印度、新加坡均有办事处。/收 款 收 单（聚 合 平台）沙 特阿 拉伯STC paySTC 旗下的 STC Pay 是目前沙特市场上最常见的第三方支付软件，凭借 STC 作为沙特第一大通讯运营商带来的客户基础优势。STCP69、ay 的功能也较为全面，除电子支付外，还包括转账、国际汇款、取现等功能。58%（与Applepay、Google pay 竞争）收 款 收 单（本 地 平台）PayTabs总部位于沙特的支付解决方案提供商，主要是为中小企业（中小型企业）银行交易和汇款服务。/收款（聚合平台）WPay阿拉伯支付工具，WPay 支持线上线下移动支付/收款（聚合Epay跨境支付研究院研究整理25/28国家电子钱包电子钱包介绍2023年市占率代收能力全场景，并推出全新的阿拉伯地区独有的“收现金”服务，可以让用户在离自己最近的服务点用现金进行充值，解决当地无卡（银行卡、信用卡）用户的移动支付困扰。目前 WPay 线下充值70、商户已达近万个，覆盖海湾六国（沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼）及伊拉克等阿拉伯国家。平台）BayanPayments Ltd在沙特阿拉伯的利雅得成立，以建立支付网关技术（聚合模型），该技术能够满足快速增长的电子商务（BayanPay）支付并在沙特阿拉伯引入电子钱包（BayanPay Wallet）。/收 款 收 单（本 地 平台）SADADSADAD 前身是沙特国家电子账单发布与支付服务提供商，2004 年由沙特央行发布。现在SADAD 类似国内银行网银系统，直连沙特境内所有银行，在沙特境内提供个人、银行、企业及政府相关的各类支付服务。/收款（本地平台）阿 联酋PayBy（du71、kpay 和payermax 链接渠道）是总部位于阿布扎比的金融科技公司 PayBy 与阿布扎比第一银行（FAB）联合推出本土移动支付服务。/收 款 收 单（本 地 平台）Payit第一阿布扎比银行(FAB)推出的数字资产钱包。/收款（本地平台）Taptap Send有迪拉姆收汇款资质，可收本地币，结汇成美元、欧元、埃及镑等其他币种暂无市占率披露，电子钱包下载热度排名第一收款（聚合平台）e&moneye&money 是第一个获得阿联酋中央银行许可的数字钱包。电子钱包下载热度排名第二收 款 收 单（本 土 平台）Foloosi和 Foloosi 签约的企业可向用户提供多种支付方式，其中包括二维码72、支付、信用卡支付链接付款或使用 Foloosi 的支付网关在其网站或 App 上接受付款。/收 单 收 款（聚 合 平台）阿曼MyfatoorahMyfatoorah 于 2014 年成立，为本地金融工具（借记卡、信用卡等）设计了最佳的海湾合作委员会电子商务解决方案，支持在线销售和支付、活动、购物、商场和相关服务。/收 款 收 单（聚 合 平台）FibonatixFibonatix 为电子商务企业、订阅服务以及处理店内和在线支付的公司提供经济高效的支付网关解决方案。/收单（聚合平台）突 尼斯Konnect提供多种在线支付方式。对于每笔成功的本地交易，公司收取 1.6%的费用，对于每笔成功的国际73、交易，公司收取 3.3%的费用。公司还对每次转入银行账户的固定金额收取 2TND。/收 款 收 单（聚 合 平台）Epay跨境支付研究院研究整理26/28国家电子钱包电子钱包介绍2023年市占率代收能力OrangeMoneyOrange Money 是 Orange S.A.的移动货币服务，是非洲大陆上使用范围最广的电子钱包。在非洲大陆市占率为 30%收 款 收 单（聚 合 平台）MobiCashMobiCash 是一个金融交易平台（银行和支付），围 绕 它 有 很 多 机 会 定 义 和 集 成 增 值 服 务（VAS），如代理银行、汇款、商业支付、社会补助、工资批量支付、电子商务、彩票、小74、额保险、电子机票、通话时间、税收等。/收款（本土平台）也门WeCashWeCash 公司于 2021 年初成立，是一家也门公司，专注于为社会各阶层提供电子金融服务。/收款（本地平台）ShamilMoneyShamil Money 是也门巴林沙米尔银行附属的电子现金方式之一。/收款（本地平台）埃及Fawry总部位于埃及开罗，是一家提供电子支付服务的金融科技公司，为埃及 300 多个城市、10 万多个服务网点提供 250 多种电子支付服务。目前，Fawry 拥有两千万用户，每日处理超 210 万笔交易，日交易额达 23 亿美元，成埃及最大的金融科技公司。90%+收 款 收 单（本 土 平台）Pay75、Mob目前向商家提供 6 大业务：银行卡支付、移动钱包、零售店支付（提供终端）、消费金融服务、OTC 服务等。商家可以通过 Paymob 接收客户各个形式的付款。/收 款 收 单（聚 合 平台）MasaryMasary 是一家埃及公司，成立于 2009 年，现在是埃及领先的支付服务商和集成商。目前在埃及全境拥有超过 60000 销售网点，每日处理交易超过 100 万次。/收 款 收 单（本 土 平台）伊朗SamanSaman Electronic Payment(Sep)公司于 2004 年获得伊朗伊斯兰共和国中央银行的主要协议，并于2005 年 9 月 28 日获得该银行的最终活动许可证。S76、ep 公司于 3 月份开始在互联网支付领域开展业务。/收款（本土平台）伊 拉克NasswalletNassWallet 是伊拉克一家以客户为中心、方便且功能强大的创新数字银行，可在客户的移动设备上运行。80%+收款（本土平台）Zaincash于 2016 年获得伊拉克中央银行的许可，可以提供电子金融服务。/收 款 收 单（本 土 平台）FastpayFastPay 为数百万依赖它提供广泛服务的客户提供服务，包括购物、移动和互联网充值、汇款、账单支付等。/收 款 收 单（本 土 平台）以 色列PepperPayPepperPay 是一款以色列第三方支付收款平台，目前支持以色列新锡克尔等国际主流货77、币之间的电子支付、转账和汇款服务。/收 款 收 单（本 土 平台）Epay跨境支付研究院研究整理27/28国家电子钱包电子钱包介绍2023年市占率代收能力PayboxPaybox 于 2014 年成立，总部位于以色列的里雄莱锡安，是以色列最大的数字钱包品牌，也是以色列唯一与银行账户分割的支付应用程序。Paybox 拥有超过 200 万用户，主要业务为电子钱包，特点是免手续费且支持实时转账。/收 款 收 单（本 土 平台）约旦UwalletUWallet 总部位于约旦安曼，是约旦中央银行授权的支付服务提供商，提供电子支付业务。/收 款 收 单（本 土 平台）Dinarak公司于 2016 年获得78、了中央银行的正式许可，成为当地持牌机构。Dinarak 允许用户通过手机进行存款，取款，转账和支付商品和服务费用。84%收 款 收 单（本 土 平台）黎 巴嫩Areebaareeba 为客户提供全套技术支持的支付解决方案。/收 款 收 单（聚 合 平台）摩 洛哥当地活跃的电子钱包或移动支付方式与加密币平台关系密切，当地主流支付方式（Metamask、Coinbase、Trust Wallet、SafePal 等）均由加密币平台扶持发展。阿 尔及 利亚暂未找到本地化电子钱包，检索后发现在当地支付信息公布的多为欧美大型聚合平台，但深挖发现各大聚合平台未公布是否有收当地币种能力。利 比亚暂未找到本地79、化电子钱包，检索后当地电子支付领域活跃主体主要为本土银行。叙 利亚暂未找到本地化支付方式相关信息。注：表格中标红加粗备注的电子钱包为当地使用范围最广电子钱包。特殊情况说明：中东地区划分及地区电子支付交易额规模1.1981年 5月 25日，沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林 6个海湾阿拉伯国家元首在阿联酋宣布成立海湾阿拉伯国家合作委员会（简称“海合会”），并签署了合作委员会章程。海合会六国成员有时也会被称为“海湾六国”。2.由于国际各大机构对中东和北非地区的界定范围并不一致，本报告依据联合国人权办中东和北非科（位于日内瓦总部）负责国家来划分，中东和北非主要包括 19个国家，即阿尔及利亚、巴80、林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦被占领土、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、突尼斯、阿拉伯联合酋长国和也门，其中加粗为海湾六国。19国中摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚、突尼斯、埃及位于北非地区，其他国家包括海湾六国均位于中东半岛上。土耳其和塞浦路斯尽管地理上属于中东地区的一部分，但是他们自身认为属于欧洲，此处不做分析。Epay跨境支付研究院研究整理28/28图表 18.中东各国地理位置示意图3.根据THE GLOBAL PAYMENTS REPORT：GPR 2024统计报告，中东和北非国家电子支付交易额呈现较快速的上升趋势，2023 年当地电子支付交易额规模达到 710 亿美元，同比上升 18.33%。根据报告预测，2027年中东和北非地区电子支付交易额规模或达到 1190亿美元，年复合增速达 14%。图表 19.2019-2027 年中东和北非地区电子支付交易额变动情况（单位：亿美元）资料来源：THE GLOBAL PAYMENTS REPORT：GPR 2024