《中国联通研究院：2023年国内高端手机市场洞察报告（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国联通研究院：2023年国内高端手机市场洞察报告（14页）.pdf（14页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、国内高端手机市场洞察中国联通研究院中国联通研究院20232023年年5 5月月引言：高端市场增长迅速，品牌集体发力高端产品引言：高端市场增长迅速，品牌集体发力高端产品2022年由于疫情导致的经济衰退、地缘政治冲突等各种风险增多，经济下行压力显著，整体居民购买力下降，手机整体市场销量持续下降；然而高端消费者具有更强的抗风险能力，高端手机市场（4K以上机型）需求稳定且呈上升态势。尤其是在2022年9月苹果、华为相继发布iPhone14系列、mate50系列后，高端手机份额大幅增长。79757457146051874147345159078086563228.1%22.0%37.3%32.4%2002、3004005006007008009001,0001,1001,2000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%1月4月7月10月20222022年国内高端手机市场整体销售情况年国内高端手机市场整体销售情况高端销量销量占比单位：万台nMpMmOnMvNpQqOoQoOmNuN9U8V6M8Q8OpNnNmOsRkPnNrPfQtRuM9PoPyRvPsRoRuOnNtR1.1.国内高端市场总体情况国内高端市场总体情况价格走势价格走势从国内市场均价来看，高端机型均价走势更是直接影响了整体市场的均价走势从国内市场均价来看，高端机型均价走势更是直接影响了3、整体市场的均价走势2022年，高端市场销售额已占整体市场销售额的50%以上。02000400060008000100002021012021032021052021072021092021112022012022032022052022072022092022112021-20222021-2022年国内手机市场均价趋势年国内手机市场均价趋势高端均价总体均价2021年高端均价：6480元总体均价：3354元2022年高端均价：6662元总体均价：3416元1.1.国内高端市场总体情况国内高端市场总体情况品牌分布（品牌分布（1/21/2）苹果苹果在高端市场常年在高端市场常年占据占据主导地位主导地4、位，其其20222022年销量年销量份额达到份额达到77%77%于消费者而言，高端手机意味着更好的性能体验、更高的品质保障；于手机厂商而言，高端手机不仅是更高营收+利润的表现，更是树立品牌形象，提升品牌认知度的优质渠道。0%20%40%60%80%100%1月3月5月7月9月11月20222022年国内高端市场：苹果年国内高端市场：苹果 VSVS 国内品牌销量份额国内品牌销量份额国内厂商苹果12.7%13.9%16.4%19.3%19.8%20.0%19.8%19.8%15.7%14.5%14.1%12.5%33.7%36.4%36.0%31.6%31.1%35.1%29.5%27.3%41.5、6%47.6%50.5%41.8%14.0%13.3%17.4%16.5%16.6%10.2%11.4%13.1%9.2%9.2%8.4%10.2%13.2%14.2%11.0%12.8%8.4%11.0%16.3%13.5%10.7%10.3%13.1%15.1%26.4%22.2%19.3%19.8%24.2%23.7%23.1%26.4%22.7%18.5%13.9%20.4%1月3月5月7月9月11月20222022年国内年国内top5top5厂商高端市场表现厂商高端市场表现VIVOMIOPPOHUAWEIHONOR1.1.国内高端市场总体情况国内高端市场总体情况品牌分布（品牌分布（26、/22/2）国内厂商国内厂商（苹果之外）（苹果之外）为扩大行业份额和提高利润率必然会向高端市场进军为扩大行业份额和提高利润率必然会向高端市场进军纵观2022全年国内top5厂商高端市场表现，可以看出华为依旧占据主导地位，全年高端市场份额达37.2%；vivo向高端定位转变的策略，全年高端市场份额位居第二21.7%；荣耀、OPPO、小米三家市场份额比较稳定，相差不大。2.2.高端市场新赛道高端市场新赛道折叠屏手机（折叠屏手机（1/31/3）折叠屏销量呈上升态势折叠屏销量呈上升态势自2018年三星推出首款折叠屏机型，到2022年折叠屏已发展5年，随着技术不断进步，越来越多的厂商开始涉足折叠屏领域，7、在整体手机市场销量持续下降的大环境下，其销量依然能呈上升态势。2.239.7113.4316.720192020202120222019-20222019-2022年国内折叠屏手机销量年国内折叠屏手机销量单位：万台3.6%4.3%3.4%5.5%3.3%5.7%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%1520253035401月3月5月7月9月11月20222022年国内折叠屏销量及占比年国内折叠屏销量及占比折叠屏销量高端市场占比单位：万台2.2.高端市场新赛道高端市场新赛道折叠屏手机（折叠屏手机（2/32/3）折叠屏价格整体略高于直板机折叠屏价格整体略高于直板机华为的高端折叠8、屏手机溢价度较高，最高溢出2万元以上；三星和OPPO的竖向折叠屏手机价格已经趋于直板机价格。99995999899974998999599918999159991399910999109997999华为三星小米荣耀vivooppo20222022年国内主要厂商折叠屏发售价格区间年国内主要厂商折叠屏发售价格区间2.2.高端市场新赛道高端市场新赛道折叠屏手机（折叠屏手机（3/33/3）6.7%8.7%12.0%12.5%11.6%9.6%8.9%6.7%9.4%11.3%13.6%15.9%37.8%65.3%60.6%54.2%56.7%57.1%63.3%57.9%51.9%47.5%55.49、%42.5%13.8%18.7%21.1%18.1%14.6%14.1%13.6%14.6%15.0%14.2%10.7%28.3%4.6%7.3%6.3%5.6%4.9%5.6%3.0%9.8%10.6%9.9%7.3%5.3%9.7%12.2%13.6%11.2%11.0%13.1%17.0%13.0%8.0%37.1%54.0%52.1%37.5%30.5%44.1%35.5%36.0%102.5%85.1%97.2%59.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月3月5月7月9月11月20222022年国内厂商折叠屏市场表现年国内厂商折叠屏市场表现HON10、ORHUAWEIOPPOMIVIVOSAMSUNG折叠屏成为国内手机厂商冲击高端市场折叠屏成为国内手机厂商冲击高端市场的破局点的破局点在手机市场整体遭遇发展瓶颈的环境下，国内厂商开始聚焦折叠屏手机市场。在国内厂商中，华为市场份额已经超越三星，同时也超过其他四家国产厂商份额之和；VIVO在2022年4月进军折叠屏市场，推出首款折叠屏机型X Fold，对其他四家均有一定冲击；OPPO凭借其相对较低的价格在国内市场占据了一席之地；小米由于较高的售价，在国内市场表现不佳；荣耀在折叠屏市场的表现中规中矩。12.7%19.3%20.0%14.5%12.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2511、.0%152535451月3月5月7月9月11月20222022年荣耀高端市场表现年荣耀高端市场表现销量占比3.3.细说细说20222022国内品牌表现国内品牌表现HONORHONORHONORHONOR高端机型价格回落，市场主打中高端价位高端机型价格回落，市场主打中高端价位2022年HONOR共发布6款高端机型，其中Magic全系都是高端定位，70、80数字系列只有Pro和Pro plus版本平均售价达到4000元以上。单位：万台机型搭载芯片发售价Magic 4高通骁龙8 Gen13999-5399Magic 4 Pro高通骁龙8 Gen15499-649970 Pro联发科天玑80003612、99-439970 Pro plus联发科天玑90004299-459980 Pro高通骁龙8+Gen13799-4099国内消费者更愿意购买真正的高端Magic系列，而对中端定位的数字系列的高配机型购买热情不高普通版的70、80是HONOR销量最高的主力机型，且一直是国内销量top3机型，然而70 Pro、70 Pro plus、80 Pro作为70、80系列的高端机型销量并不理想。70 Pro plus均价只比Magic 4便宜不到400元，高不成低不就，定位十分尴尬，可能由于这个原因，HONOR在80系列上没有继续推出Pro plus版本只有Pro版本，但销量依然不高。33.7%31.613、%35.1%27.3%50.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%305070901101301月3月5月7月9月11月20222022年华为高端市场表现年华为高端市场表现销量占比3.3.细说细说20222022国内品牌表现国内品牌表现华为华为华为一机难求，渠道溢价严重华为一机难求，渠道溢价严重2022年华为共发布8款高端机型，分别是Mate系列、P系列和Pocket系列。即便是4G机型在上市初期同样也会出现供不应求，渠道加价售卖的现象。单位：万台机型搭载芯片发售价Mate 50高通骁龙8+4G4999-6999Mate 50 Pro高通骁龙8+4G5499-14、7999Mate 50E高通骁龙778G3999-4499华为凭借强大的品牌号召力，Mate依然是国内手机品牌中最成功的高端旗舰系列Mate 50Mate 50作为作为MateMate系列十年里程牌之作系列十年里程牌之作，无论硬件还是软件体验都可圈可无论硬件还是软件体验都可圈可点点。虽然全系都是4G制式，但发售后在供货不足的情况下依然将华为市场份额提高了15%以上。可以看出国内消费者对于华为旗舰Mate 50的认可度还是非常高的。华为高低配同步发布的市场策略，收效甚微。华为高低配同步发布的市场策略，收效甚微。与40E系列不同，华为同时发布了Mate 50和减配版Mate 50E，Mate 5015、E便宜1000块，但其销量只有Mate 50的20%。13.2%8.4%16.3%15.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%1015202530351月3月5月7月9月11月20222022年小米高端市场表现年小米高端市场表现销量占比3.3.细说细说20222022国内品牌表现国内品牌表现小米小米小米高端机型售价整体相对稳定小米高端机型售价整体相对稳定2022年小米共发布6款高端机型，分别是MI 12S系列、MI 13系列和折叠屏MIX FOLD 2。单位：万台机型搭载芯片发售价12S高通骁龙8+Gen13999-519912S Pro高通骁龙8+Gen14699-589912S16、 ultra高通骁龙8+Gen15999-699913高通骁龙8 Gen23999-499913 Pro高通骁龙8 Gen24999-6299采用数字系列双迭代策略维护高端市场销量份额小米在2022年改变一年出一代数字系列的策略，在12系列发布半年后（2022年7月）就推出了12S系列。12S系列推出后确实帮助小米在高端市场上争取了一定的市场份额，7月市场份额同比增长近50%，取得了不小的成功。12S系列同11系列一样包含了12S、12S Pro、12S ultra（同时发布）三款机型，三款机型加在一起每月有10万左右的销量。2022年12月推出13系列，小米13发布当月就有15万台的销量，再17、次拉动小米在高端市场份额的增长。14.0%17.4%10.2%13.1%8.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%102030401月3月5月7月9月11月20222022年年OPPOOPPO高端市场表现高端市场表现销量占比3.3.细说细说20222022国内品牌表现国内品牌表现OPPOOPPO国内市场高端机价位普遍上涨的大环境下，国内市场高端机价位普遍上涨的大环境下，OPPOOPPO的高端机型价格反而有所下降的高端机型价格反而有所下降2022年OPPO共发布5款高端机型，分别是Find X5全系、Reno9 Pro+和Find18、 N2折叠屏全系。单位：万台机型搭载芯片发售价Reno 9 Pro+通骁龙8+Gen13999-4399Find X5高通骁龙8883999-4799Find X5 Pro高通骁龙8+Gen15999-6799旗舰机型销量表现在高端市场的竞争力略显不足2022年2月，OPPO发布高端旗舰机型Find X5和Find X5 Pro，依从中国传统习俗，OPPO跳过了X4直接发布了X5。两款机型销量一般，Find X5平均月销量在10万台左右，Find X5 Pro在5万台左右。用中高端机冲击高端入门市场的策略取得一定成效2022年OPPO连续发布了Reno8和Reno9两个系列，作为中高端产品，其19、价格在2500-4000元左右。其中Reno 9 Pro+，凭借入门级价格 VS 旗舰级别的组合，销量远超Find X5。3.3.细说细说20222022国内品牌表现国内品牌表现vivovivo积极提升自身价格定位，但国内消费者对其品牌的心理认知尚未跟上定价增长积极提升自身价格定位，但国内消费者对其品牌的心理认知尚未跟上定价增长2022年vivo共发布8款高端机型，分别是X80系列高配版、X90系列高配版、旗舰X Note和折叠屏X Fold、X Fold+。横坐标直接写横坐标直接写1 1月月 2 2月。月。1212月月单位：万台机型搭载芯片发售价X80联发科天玑90003699-4899X820、0 Pro联发科天玑90005999-6699高通骁龙8 Gen15499-6699X90联发科天玑92003699-4999X90 Pro联发科天玑92004999-5999X90 Pro+高通骁龙8 Gen26499-6999X Note高通骁龙8 Gen15999-6999逐步迈向高端定位，但销量并不理想X数字系列作为主力高端机型，X80和X90两个系列价格持续上涨近千元，从中高端定位逐渐迈向了高端定位。从手机性能和价格来看，普通版的性价比是远高于Pro和Pro+的，X80 Pro的每月销量在X80的1/4左右，X90 Pro和X90 Pro+加在一起不到X90的一半。2022年4月VI21、VO发布的大屏旗舰X Note，在处理器、屏幕、影像、续航、系统等方面都有着优秀表现，作为一款旗舰机型可以说各方面都无可挑剔。但是过高的售价，导致其销量并不乐观，除了发布首月有2万多的销量，之后销量都在2万台以下。26.4%19.3%26.4%13.9%20.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20304050601月3月5月7月9月11月20222022年年VIVOVIVO市场表现市场表现销量占比单位：万台小结小结 高端市场利润巨大，一部万元机的利润可能是千元机的十几倍以上，在巨大的利润驱使下，国内厂商都想在高端市场多分一杯羹。然而高端旗舰机型在配置、性能甚22、至外观上都趋于雷同，华为凭借其品牌力和忠实的用户群体能在国内高端市场占据主导地位，而对于HONOR、VIVO、OPPO、小米在面对用户根深蒂固的品牌印象和消费偏好时，单纯靠缩短新机发售周期，恐怕只能解燃眉之急，无法从根本上吸引到更多的用户。在这个颠覆性创新的时代，唯有期待技术发展+应用需求的双轮驱动，以及极致的产品体验，来打破市场格局、应对市场挑战。与此同时，随着中国5G商用进程迈向成熟，中、低端市场的5G化普及也势在必行。5G下沉市场在不久的将来也将成为终端厂商下一个“兵家必争之地”。伴随着国内经济逐步复苏，终端厂商将肩负“5G终端普及者”的重担，除了比拼终端产品本身，也应把重点放在探索创新的业务与服务模式上，为行业创造良性竞争环境。